受大盘股IPO的消息影响，早盘低开，稍作震荡后震荡上行，银行、地产股是今天股指的反弹主力，盘中股指有所犹豫，但午后股指依旧在执拗中创盘中新高，最终以全日最高点报收。
昨天上攻无果后，今日重返2900点。

今天盘中，涨幅居前的分别为船舶制造业、煤炭行业、旅游酒店，市场呈现出主题投资的特征，既与国庆长假概念有关，也与即将出台的经济数据有关联。这主要体现在出口数据的反弹上。

在九月，大涨大跌都不现实，市场将围绕2700点至3200点的区间进行震荡整理。这种震荡要延续一段时间，短期之内难以摆脱。

指数表现一般，但个股炒作的热度却不会退，尤其是震荡市间，是游资及各路资金大显身手的时候。

因此，在挖掘九月投资品种的机会，可沿着复苏路线的途径去梳理思路。
行业轮动路径是“上游-中游-上游”的次序；据中信宏观组预测CPI将于今年四季度由负转正，真实通胀最早也要到明后年才可能出现。
我国2000年以来两次通胀的历史经验看，通胀预期抬升到真实通胀出现的时间跨度分别达到17个月(2002年6月-2003年11月)和19个月(2005年6月-2007年3月)。按此计算，下半年通胀预期仍将处于不断强化的过程中。

在通胀预期强化的逻辑主线下，受益于利率上升周期的保险行业、受益大宗商品比价效应和业绩确定性高的煤炭行业、受益农产品涨价预期和年底惠农政策预期的农业股上，均有一些主题性的操作机会。

投资和内需增长是重点关注的主题，做好前瞻性的布局，在经济复苏中寻找不同板块渐次显现的投资机会，挖掘有业绩支撑、良好成长性的企业。

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