近期市场总体震荡整理，市场整体情绪偏谨慎，观望气氛较浓。八二行情继续演绎。
    8 月份的经济数据将在9 月13 日发布，在此之前的两个星期将是数据真空期。这段时间之内，围绕房地产政策，通胀政策是影响市场走势的重要因素。

    对于地产政策，从近日收集到的信息来看，目前普遍的观点是偏向于中期趋势上房价并不会大幅上扬，近日部分地区房价的波动只是短期行为，由此可以推断政府只需要维持对高房价的舆论态势即可，并没有太大的必要出台更严厉的举措。
    对于通胀政策，根据多方推测，8月份的CPI可能会持续走高，近期以食品饮料、农林牧渔以及医药等抗通胀行业受到普遍的追捧，就是对CPI走高的最好反应。

    总体目前的宏观经济环境，我们预计，近期紧缩政策松动的可能性较小。所以大盘蓝筹股出现一波较大级别的趋势性上涨行情的可能性不大。在这样的环境下，市场主力选择具备抗通胀题材的中小盘个股进行集中炒作也就不难理解了。
    预计近期上证综指可能继续在2550点至2700点的区间内震荡整理，后市若要再创新高，则需要大盘指标股的有力配合。

    操作上，下半年消费、新兴产业、重组三大主题将出现较多的机会。
    在当前的市场环境下，资产重组概念的炒作可能会引发投资者的追逐热情，建议继续关注央企重组、地方国资重组概念以及新疆、海南、重庆概念等区域经济概念的炒作机会。
    另外从最近的政策表述上看，下半年保障房建设将显著加快，保障房将会是一大亮点，重点关注受益于保障房建设和区域建设的建材板块后市表现仍然值得期待。

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