加载中…银行业五大地雷与解决vs五大行利润占全行业六成
(2014-03-31 19:18:18)
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五大行不良率产能过剩利润地雷 |
分类： 银行板块 |
1.新京报：2013年工建农中交五大行净利润总计8627.23亿元，平均日均赚23.6亿元。五大行的净利润占整个中国银行业的61%，这显示出尽管去年面临降息、利率市场化、经济下滑等诸多挑战，国有银行仍保持较高盈利能力。【赟注：2013年工建农中交五大行平均增速为10.98%，2012年为14.86%，下降了4个百分点。】
工行最赚钱农行增速快
银监会此前发布的2013年度监管统计数据显示，2013年我国商业银行全年累计实现净利润1.42万亿元，同比增长14.5%。按此计算，五大行的净利润占全行业的61%，不过这一占比比2012年的63%略有下降。按去年366天计算，五大行平均日赚23.6亿元。【赟注：五大行的利润会慢慢被优秀的中小银行瓜分，竞争力问题】
在五大行中，工行业绩仍然遥遥领先，该行去年净利润2626.49亿元，较2011年增长10.11%，继续稳坐A股最赚钱上市公司的位置。
按利润规模排名，顺序为工、建、农、中、交，净利润最低的交行去年净利润为622.95亿元。一个工行相当于4个交行的盈利能力，也是中行的1.7倍。
年报显示，中行增速从12.06%略涨至12.36%，是五大行中唯一出现净利润增速加快的银行，其余四家银行均出现明显下滑。农行从19%下滑到14.5%，建行从14.26%下滑到11.12%，工行从14.5%下滑至10.11%，交行更是从15.05%大幅下降至6.73%。五大行中，农行已经连续两年保持最快的利润增幅，2013年同比增幅达到14.5%。
不良贷款无近忧有远虑
从年报数据看，五大行的不良贷款余额均出现上升，不良贷款率农行出现下浮，建行与上年持平，其余工行、中行、交行均是“双升”。
中行行长陈四清表示，不良比率提高了0.01个百分点，在总量庞大下微不足道，但要见微知著。中行去年对房地产、地方融资平台和过剩产业贷款共8535亿元，正逐笔排查风险，并注意到一些中小企业和钢贸链企业风险有所增大。
工行行长易会满表示，该行的不良贷款虽然有所回升，但风险仍可控。从发展趋势看，工行整体贷款的正常率在不断的提升。房地产、融资平台和产能过剩这三大高危领域，工行的不良贷款余额和不良贷款率都在下降。
中国银监会此前发布统计数据称，截至2013年末中国商业银行不良贷款率1.00%，不良贷款余额为5921亿元，分别高于去年三季度末的0.97%和5636亿元。交行金研中心研究报告称，商业银行不良贷款水平仍相对较低，拨备也较为充足，未来虽继续面临压力，但行业整体风险可控。
2.新华网：过去一年多来，银行业的平台贷款风险、房地产贷款风险、影子银行风险和流动性风险，备受人们关注，甚至被视为“地雷”。与此同时，银监会年初部署2014年工作时，产能过剩风险也被格外重视。那么，银行业的这些“地雷”都排掉了吗？正在陆续发布的2013年上市银行年报透露了什么信息？
1】平台贷款风险：总体可控隐患不少
年报显示，截至2013年末，工行地方政府融资平台贷款余额同比下降943亿元，不良率降至0.15%；中行2013年平台贷款余额3535亿元，同比下降11.24%，不良率0.32%；平安银行平台贷款余额387.58亿元，较年初减少3.89亿元。浦发银行也表示，2013年“平台贷款业务整体运行稳定，风险可控”。
“今年将高度关注地方融资平台、产能过剩行业和房地产行业三大类贷款的资产质量。其中，地方融资平台类贷款中今年到期的贷款占27%，目前我们正在逐笔排查。”中行行长陈四清说。
业内专家指出，债务风险整体可控，但存在一定的风险隐患。近两年多来，平台债务处于集中偿还期，部分地方因地价、房价涨幅回落，财政收入增速明显下滑，一些中西部地区平台、低层级平台面临较大偿债压力。同时，地方政府负有偿还责任的债务增长较快，部分地方违规融资、违规使用政府性债务资金。
“对平台贷款风险既不可操之过急，又不可掉以轻心。”银监会主席尚福林最近撰文指出，银行业要切实做到短期应对处置措施和长效机制建设有机结合，审慎稳妥地缓释和化解风险。
2】房地产贷款：结构性风险压力加大
去年多家银行或通过调整信贷投放倾向，或通过存量贷款收回再贷方式，调整其在房地产领域的信贷存量与增量。
年报显示，截至2013年末，工行房地产开发贷款余额为4841亿元，较年初减少86亿元，不良率0.72%；中行房地产行业贷款余额3115亿元，占整个公司贷款比重的7.43%，不良率0.32%。
工行首席风险官魏国雄表示，房地产主要是结构性风险，某些城市、楼盘、户型、开发商会有一定风险。工行在房地产信贷把握上，采取总量控制、结构优化。
3】影子银行风险：疏堵结合严防范
对银行业而言，影子银行业务主要是盯防不规范的理财产品、不审慎的信托业务、融资性担保和小额贷款。
年报显示，2013年各银行理财产品的规模均有较大增长。一些银行理财业务为规避监督和实现监管套利而成为影子银行产品。
业内专家同时认为，银行业表内外非标准化债权资产快速增长，存在系统性风险隐患。
“影子银行一方面要关注，另一方面不要过度担忧。”工行相关负责人在年报发布会上说。
银监会相关负责人指出，宜疏堵结合、趋利避害，促进影子银行业务规范发展。
4】流动性风险：管控能力亟待加强
去年6月份发生“钱荒”，四季度银行间市场再度出现流动性趋紧。随着影响银行流动性的因素日益复杂多样，流动性风险的隐蔽性和传染性显著增强。
多家上市银行高管表示，从长期来看，随着资金来源稳定性下降、资产负债期限错配加大，流动性风险的隐患在逐渐增加。
专家认为，流动性风险将是未来银行面临的较大风险，目前银行流动性风险管理总体上还未能很好地适应业务模式和风险状况的变化。
“工行下一步的流动性管理首先是管好资产负债表，同时发挥好信息管理系统的作用。”魏国雄认为，2014年银行流动性状况会好于去年，一是银行经历了两次流动性紧张的教育，二是央行流动性管理的主动性和灵活性提升。
5】产能过剩贷款：风险暴露阵痛期来临
陈四清表示，中行1885亿元产能过剩贷款主要是钢铁、水泥、平板玻璃，2013年同比下降7.8%，不良率为0.75%。工行年报显示，至2013年末产能过剩行业贷款余额减少199亿元，不良率为0.79%。
“我们明显感觉到，从去年下半年开始，长三角地区不良贷款反弹的压力，特别是在制造业、钢贸等行业方面。”农行风险总监宋先平说，下半年农行在长三角地区的不良贷款率反弹至1.09%，部分不良贷款“重灾区”，如浙江不良率为1.5%。
随着产能过剩行业加快调整，部分行业和地区信用风险加快暴露。业内专家认为，短期内银行将面临阵痛，对“两高一剩”产能分布密集、淘汰落后产能任务重的省份，信贷风险将进一步显性化。
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