知识星球名:风中散发
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我真服了渣浪。。。
(2024-07-22 06:18)
【注:教材,可能要重新写了。思想界,抄袭英美的惯性,要被迫终止了。在一次流行病面前,欧美社会表现出的反应能力,让广大发展中国家亟待进步的探索者,惊呆了。这就是一场战争,堪称第三次世界大战,只不过对手变成病毒。人类已经意识到,未来病毒不会收手,会持续不断的变异、攻击人类社会,促使人类社会形成新的秩序性。那种缺乏统一指挥,只顾及自身利益的狭隘的自私的价值观,在新冠病毒面前,一文不值,只能消亡。】
为什么,新冠疫情将对人类社会产生重大影响?因为,新冠病毒是极端自由主义者的丧钟。
过去几年,我经常在博客中消遣自由主义者狭隘的历史观和价值观,也引起过不少质疑者来挑衅,而当下人类社会的窘状,是最好的证明。这是一个需要西方社会知识分子深刻思考的问题,但对中国知识分子来说,没有那么强的迫切性。300年来,引领西方世界现代文明发
【注:本轮A股,经历新冠疫情流动性快速抽离后,抗跌性依然较为明显。同08年相比,最大的不同是,当时的个股闭眼随便买,接下来都是行情。这次,由于国内疫情防控相当犀利,且海外非常烂,在极端短暂的时间段里,发生了全球流动性逆转,导致A股跌的不够充分。所以,接下来,就算是整个市场出现大行情,也不见得全是大赢家。归根结底,股票市场,还是要看估值和流动性。估值过高的个股,洪水滔天,顶天也就是浮起来而已。】
新冠疫情,杀伤力再大,对资本市场的影响,依然无法同利率的力量相提并论。在资本市场的游戏里,利率的决定性力量,是超越一切中短期因素的。
美国新冠确诊人数39万,未来是不是过1、2百万,对美股来说,已经不是恐慌性问题。死多少人、确诊多少人,对市场短期心理有重大影响,对长期心理影响远不如利率逼近于零更现实。至于,疫情引发的各种
你去仔细观察一下关于全球化发展趋势预测人群的学历构成,你就会发现,文科生学历背景的,比较容易幻想全球化进程结束。社科人文类的所谓学者,拍脑门想出来的文化价值观冲突导致全球化终结,就像是键盘侠随便敲两下,智能手机就会生产出来一样,纯属活在梦里。
全球化,一定会继续深入发展的,这是毋庸置疑的。威胁到全球化进程的唯一强势因素,只能是科学技术,是新一代生产方式。在所谓的新一代工业革命未曾爆发的前提下,当前工业化的模式不可取代,只能继续深入发展。所谓新一代的工业革命模式,指的是分布式的工业生产,以3D打印技术为代表。但是,我们都知道,这玩意暂时还处于梦里,无法替代现存的工业生产方式。
现代经济发展,依赖供应链不断深入,产业分工不断细化,来提升生产力和生产效率。零部件的设计、生产、供应,决定了产成品的供应。各国的内需市场,决定了供应的规模。中国的内需市场,将成为世界最强大的市场,必然导致全世界最
事到如今,让我去判断新冠病毒会给世界经济、金融市场带来多大连锁反应,也变的很难。当我们运用逻辑思维去判断事物走向时,往往会出现灯下黑的情况,也就是逻辑分支没有完全遍历到,对每条分支的概率思考不够准确,就很容易对因果效应的评估出问题。
《风险与对比》一文,就是我对思维逻辑盲点的纠偏。之前,我的确没有意识到,病毒起源在美国的可能性问题。病毒,自然起源于美国,流窜了很长一段时间之后,刻意的、随机的,被输入到武汉后,导致中国疫情爆发。这个假设,一旦成立,华尔街市场大崩溃势所难免,因为,美国的疫情最终会暴露出非常可怕的数据,这不是市场能顶住的。事实上,我意识到空头巨大风险时,已经是大火烧到门前,共和党议员们都抛售结束了。但我在微博上广泛关注的各路投资大咖,极少数有这种风险意识,绝大多数还活在梦里。
我们运用演绎逻
【注:当你看着英美防疫闹剧时,千万不要忘记,就在你身边,广泛存在着大批道德审判官。一旦,这些人走上政治舞台,处于权力的核心,你就会变成舞台下的观众,你就会身处此时的伦敦和纽约。你或许不需要去感恩,但是,你一定要警惕那些道德审判官。这些道德审判官的最大可恶之处在于,用虚伪掩盖自私,用无知愚弄大众。】
人到中年,很反感跟道德审判官探讨任何话题,觉得特别幼稚。
现实中,道德审判官的原则,都建立在自我的价值观基础上,过于主观。理性,是冷酷的思维逻辑。长期思考投资问题,导致我的思维方式越来越理性,也就变得冷酷,漠视一切道德审判。《因果与结果》一文,写在中国抗击疫情最严峻的时刻,旗帜鲜明的预测了西方将面对更加严峻的情况。
【注:08金融风暴对美国来说最大的冲击在于,引领世界经济增长的产业集群遭到重创。此时,美国经济的逻辑是不一样的。对美国来说,笼罩世界经济最强势的高科技、互联网经济,不会因为新冠冲击倒下。文化娱乐产业,也不会因为几个月的冲击就全面丧失竞争力。冲击,注定是短期的,无论传染多少人、死多少人,都是短期的。产业结构上的巨大破坏力是不存在的,因此,无须太慌张。】
新冠疫情,在全球蔓延,会导致什么样的后果?这个问题,站在当下,想要全看清楚,有一定困难性。近在眼前的影响,远在天边的影响,如同多米诺骨牌一般,一个个推倒,但是,人类社会不会停止前进。人们往往在风险还未爆发时,低估了风险的杀伤力,而在风险爆发后,又高估了风险的杀伤力。
中国,从新冠疫情全面爆发,到全面遏制,持续了不到2个月时间
【注:关于防疫问题,的确要客观的看待各国根据自身国情选择的防疫手段。防疫,总比不防疫强,区别就在于防疫成果与时间周期。欧美,虽然做不到中国如此强大的防疫能力,但也不至于坐以待毙。美国,什么时候跟意大利、法国一样严肃防疫态度,国民警卫队上街维持秩序,严厉防控人员流动,股票市场也就会稳定反击。很快,人们就会看到高傲的美国人低下头颅,老实在家呆着,不装灯了。】
新冠对美国金融市场的影响,最猛烈的阶段,大概率过去了。市场,从对新冠病毒毫无担忧,到意识到美国有可能感染几十万、上百万人,出现了巨大的风险预期调整,造成4次熔断,也就意味着风险释放较为彻底了。
新冠病毒,对中、美实体经济杀伤力,前者远不如后者。在中国,你看到的一个多月停产、停工、停学,计算出来的潜在的实体经济冲击,远不如未来的美国。这也是为何美国市场差跌如此凶
【注:红杉资本的这份信,核心意思就一条:经济衰退来了。上次,08年的时候,金融危机还没彻底显露时,他们也是如此未雨绸缪。红杉判断,疫情恐怕需要几个季度才能结束,会严重威胁到全球供应链系统。我们可以基本确认,欧美市场消费需求大概率要因为疫情受到影响。红杉旗下那么多企业,都需要为现金支出做好准备,因为,支出往往会远超过预期的,而融资是不容乐观的。经济衰退是不是来了,这是个非常严肃的问题。经济衰退真来了,美股接下来的杀跌,肯定是不会轻易终止的。骆驼身上最后一棵稻草,很可能就是小小的病毒。这是个预测,等待未来检验。我认为,站在当下,还没意识到风险来了,神经也就太大条。此时,也不能说肯定出现严重风险,但是,欧美政府处理疫情那个熊色,真是吊毛不是,太不给力了,完全没法建立信心呀。。。】
红杉资本,刚刚发了一封题目为黑天鹅的公开信,指出新冠肺炎就是全球经济的黑天鹅。上一次,红杉资本发出类似警告时,是2008年。