1023晨会国内财经点评 

1. 四川抛4万亿投资计划 本地股有望集体爆发

据四川省人民政府网消息，四川省重大投资项目发布会今（22）日在成都举行。会上发布了《四川省重大投资项目名录》，这批项目共2336个，项目总投资4.26万亿，主要包括重大基础设施项目663个，总投资1.48万亿元；重大产业项目1349个，总投资2.42万亿元；重大民生工程及社会事业项目265个，总投资3247亿元；重大生态建设和环境保护项目59个，总投资376亿元。

【点评】四川省计划实施多达4.26万亿元的重大项目投资有望刺激四川本地基建股走强，相关受益股值得关注。建筑施工方面可关注，四川路桥、成都路桥、四川成渝等；钢铁有色方面可关注：西部资源、银泰资源、宏达股份、东阳光铝等；水泥建材方面可关注：四川金顶、四川双马、国栋建设等；建筑机械方面可关注：新筑股份、*ST二重、中铁二局等。

2. 浙江省将开发布会介绍 温州金改概念股将启动

23日上午10点，浙江省政府将召开新闻发布会介绍“温州金改”。分管浙江经济工作的副省长将介绍温州金融改革最新进展并回应市场关注问题。此外，“一行三局”负责人也将出席。届时有望披露民营银行、个人境外直投、优先股等热点问题的最新进展。中证资讯同时获悉，温州于8月份已经申报设立一家民营银行方案给浙江省政府。

【点评】：“改革主题”仍然是目前市场行情的主线。随着温州“金改”进程的推进，相关个股有望再度活跃。建议关注浙江东日、温州宏丰、康恩贝、嘉欣丝绸、新安股份、新海股份、广宇集团、浙江东方、浙江众成、联化科技等。

3. 高铁“开往世界” 四主线掘金高铁概念股

近期高铁板块利好消息频传。10月20日晚间，中国北车亦发布签订重大合同公告。公告称，中国北车近日签订若干项重大合同，合计金额约为人民币209.48亿元，约占公司2012年度营业收入的22.66%。而中国南车10月21日晚间公告称，公司近期签订了若干项重大合同，合计金额约256.6亿元，占公司中国会计准则下2012年营业收入的28.4%。除了订单大幅增加外，高铁走向世界的利好消息也很多，例如，中国南车株洲所旗下时代新材宣布斩获意大利高铁市场50列高速动车组转向架核心配件，包括空气弹簧、抗侧滚扭杆系统等关键零部件。再如，9月16日，中国北车公布了子公司中标中国铁路建设投资公司铁路货车招标项目、与白俄罗斯铁路联盟签订交流传动干线货运电力机车出口合同等重大合同，合同金额总计人民币110.53亿元，占中国北车2012年度营业收入的11.96%。

【点评】高铁的输出具有国家层面的战略意义，行业高弹性阶段再次来临，高铁产业链上的公司都有可能受益。目前A股高铁产业链中的上市公司多达30余家，可从四条主线掘金高铁概念股。首先，机械车辆环节。例如负责动车组和城轨地铁车辆的中国北车和中国南车，此外北方国际也具备充分的优势。其次，基建环节。例如负责工程承包的中国中铁和中国铁建，此外粤水电与隧道股份有望分得一杯羹。第三，零部件环节。例如负责动车组和配件生产商晋亿实业、太原重工，此外南方汇通、北方创业、湘电股份、晋西车轴、西北轴承、天马股份等公司面临的发展空间依然较大。第四，信息电子设备环节。例如，负责信息技术系统供应商的新北洋、世纪瑞尔，此外华东数控、沈阳机床、东力传动、时代科技等公司后市空间仍大。

4. 中企中标全球最大海上油田 油服行业望受益

中海油与中石油集团等组成联合投标体，近日成功中标位于巴西东南部海域的全球最大海上油田，意味着中国油企海外战略获重大突破。中国两大油企中石油、中海油与多家外国油企组成的联合投标体中标巴西一大型深水油田。中国油企借此战略性进入超深水领域，也进一步扩大我国油企的全球油气合作范围。

【点评】中海油服是我国最大的海上油田服务上市公司，此前已跟随母公司中海油步伐进入海外市场，去年国外业务收入占比30.4%。海油工程也在积极开拓海外业务，计划未来将海外业务收入占比升至30%。另外还可以关注，准油股份、神开股份、惠博普、仁智油服、海默科技、恒泰艾普、通源石油等。

5. 中俄联合建天津年产1600万吨炼油厂设备管道将受益

中俄总理第十八次定期会晤22日在北京举行，中俄签署俄罗斯每年向中方增供1000万吨原油等协议。中俄将联合在中国天津建炼油厂，将使用最先进的石油加工技术，年产能1600万吨，投资额约50亿美元。根据规划，炼油厂70%的石油将来自俄罗斯，30%来自国际市场，工厂将于2020年投入使用。来自俄罗斯进口石油大部分通过管道输送，金洲管道（002443）公司生产油气输送管道，是中石油、中石化、中海油管道产品的重要供应商；炼油厂的建设将拉动炼油设备需求，如蓝科高新（601798）公司石油石化专用设备产品主要包括分离技术设备、容器技术设备、热交换技术设备，并获得国内三大石油公司一级供应商资格。

【点评】具体来讲金鸿能源、金洲管道、蓝科高新、安彩高科、蓝科高新等可以关注。