刘备带领关羽和张飞第三次拜访诸葛亮，终于见到了仰慕已久的诸葛孔明先生，两人相见谈得十分投机。刘备谈了自己的抱负，然后问平定天下的办法。诸葛亮从董卓专权谈起，说到眼前各方态势，仔细为刘备分析了天下形势。他认为曹操拥兵百万，挟天子以令诸侯占天时，不可与其直接相争。孙权占有江东地利，可以联盟不可强取。而荆州为交通重镇，益州乃天府之国，刘备是帝王之后，信义著于四海，若能跨荆、益两地，外结孙权，内修政理，则霸业可成，汉室可兴。诸葛亮又让小童取出一副挂图，立于堂中。他手指着图说到：“这是西川五十四州之图，将军欲成霸业，可北让曹操占天时，南让孙权占地利，将军则必须爱抚百姓，取得人和。且要先取荆州为家，后取西川建基业，以成鼎足之势，然后可图中原。”这就是有名的”隆中对”。刘备听后茅塞顿开，避席拱手拜谢诸葛亮，并恳请他为天下苍生的福祉出山相助。在刘备诚心的感召下，诸葛亮终于走出入隆中，全力辅助刘备形成了天下三足鼎立的局面。

        诸葛孔明未出茅庐，已知天下三分，不愧为万古奇人。后人有诗赞他：豫州当日叹孤穷，何幸南阳有卧龙。欲识他年分鼎处，先生笑指画图中。