一段旋律的走低，是下一段音律的伏笔。前几天的沉默，或许就是在为今天的躁动作铺垫。而连续地情绪冷却，到了一个阶段极致后，就会迎来新一轮的转机！

星光满载，远处有风。市场如期反攻，一根中阳线便足以打破这一阶段的低迷，各大指数全面收涨。最低谷时的好处就是，无论朝哪个方向努力都是向上，但前提是你得先勇敢的迈出那一步。

大盘：依托下方3500点的支撑，铁底之上维持震荡偏强，长期慢牛的节奏毋庸置疑，接下来的步子不会迈的太快，但雨过天晴后会走得更加通畅。

风格：赛道为王，白马为辅。大科技领域强者恒强，龙头之间轮流演绎锋芒毕露，你以为的结束往往还未到真正的高潮。

板块：新人笑、旧人哭，分化和轮动依旧是主打歌曲，反弹者难以逆转，领涨者难以止步。碳中和的大框架之下，资金早已早已在新能源领域深深扎根。

个股：群魔乱舞、妖股频出，傍上新能源的大腿，打着政策驱动的旗号肆意狂奔。连板青云重现江湖，单周翻倍的神话已不再只是传说。

观点很明确，指数的机会已经暗含特殊的任务色彩，慢牛当道踽踽前行。当你几年之后回头再看一眼，又是一场没有格局的热泪。未来10年，慢牛曲折向上，期间反复震荡的考验不会缺席，而时间的玫瑰也会香气迷人。明者自知，每个人都应该有自己的答案！

沧海横流，方显英雄本色！

行情抖动，恰如人心似海，深不见底！但本质上，不过也就人的那点儿事，看透了也就明白了。

偌大的市场，一直都分为三大阵营：蓝筹、白马和赛道。一一拆分了来看，其实并不算复杂。

首先，集中于金融、基建的大蓝筹。基本面优势是估值低、业绩稳、体量大，每年的分红也不少；缺点也很明显，没有成长性，自然也就没有了想象空间。所以，机构资金不买账，散资进场又抬不动，股价常年不温不火，其表现乏善可陈。

其次，以消费为首的大白马。这里也是去年抱团的核心地带，不论是内资机构还是北向外资，都好这一口。去年一波高光时刻赚得盆满钵满，但物极必反，今年流动性稍一收紧，哗啦啦的往下倒，成了最大败笔，还美其名曰：去估值。

最后，是高景气赛道的成长股。伴随着今年市场风格的大举切换，除了部分顺周期之外，科技成长成为了最强的一条黑马线，本身盘子小加上游资多，散资也容易跟风，经常动辄涨停潮或者出现连板妖股，这是很多个人投资者的最爱，因为收益见效快。

立于此间，每天万亿的成交额，伴随着资金风险偏好的提升，达成一致性的共识，也就有了风格上的切换。就像今年，其实是大量资金从消费白马，向各路题材转移的过程，跟上了就是大口吃肉。

当然，以锂电池为首的赛道股的景气度是看得见、摸得着的，最近也意志强调了这一方面的机会，回调时低吸依旧是最好的选择，自己的操作上也是紧跟不放的，手中多氟多已行至翻倍，也就两个月时间而已。

除了锂电池之外，同为新能源领域的光伏同样不容忽视，千亿级别的硅料龙头通威股份直接封板，行情力度可见一斑。下半年伴随着硅料价格的松动，下游的装机量将会逐渐放量，两条投资主线必然有所作为：

一、垂直一体化组件龙头。去年多晶硅及光伏玻璃价格涨幅较大，随着年底抢装的结束以及相关企业的扩产，多晶硅及光伏玻璃价格有望进入下行通道，从而释放组件端利润。在行业整合趋势下，市场份额逐步向头部企业集中，其中垂直一体化布局的企业将获得更高的毛利。

二、在组串式及储能领域具备优势的逆变器龙头。逆变器领域具备较高的进入壁垒，加速拓展海外市场助推国内企业业绩增长，分布式光伏占比提升带动组串式逆变器渗透率提高，从而强化了相关领先企业的竞争优势，光储一体化带来新的盈利增长点。