千里茫茫若梦，双眸粲粲如星。活着，美好的事情总会发生，而该来的自然终会到来！

原地踏步磨叽了许久，在降准利好的催化之下，市场情绪空前高涨，指数阳线和万亿成交之下，彰显出极端压抑后的情绪宣泄，终是乐观者笑到了最后。

其实，所谓地利好不过是锦上添花的衬托，本质还是市场自发性的情绪驱动。要说降准直接利好的是谁？无疑就是大金融银行，但今天的银行股则是高开后一路走低，而另一边的赛道成长股则是强者恒强的格局。

价格沿趋势移动，这是市场中亘古不变的真理。成长股的吸金效应，现在已经达到空前的高潮，当这种认知趋于一致时，步伐自然整齐划一。

正是金融权重的拖累，今年的大盘表现并不算好看，但几乎摆脱掉金融股的创业板指数，则是毫不意外的再次打出了年内新高。这种所谓地结构性行情，除开银证保金融权重和去年抱团的核心资产，大多数票都是上涨的，这就是今年市场的现状，下半年的格局将依旧如此。

行情至此已无需再多言，粉饰掉过去的那些美好，你会看到更美的一片天空。从锂电到光伏到半导体，如今5G、软件、网安等科技股已经开始全面开花......

市场弱水三千，清流与浊水并存，不可能雨露均沾饮其每一瓢。如何寓清于浊，才是值得深思的问题！

沧海横流，方显英雄本色！

投资交易是个长跑过程，而慢慢的长跑中从来不缺机遇。若有缘，时间空间都不是距离；若无缘，终日相聚也无法会意。人生和交易，亦是如此！

在这个市场重，要想混得好，得自己配把保护伞，晴天遮阳蔽日，雨天防风挡雨。这把保护伞，在经济学领域有个高端的解释，叫做穿越周期的能力。

其稳定的增长业绩是趋势性牛股的必备条件，也是穿越周期的最佳衡量标准。想要获得稳定的业绩增长，无非在于两个方面，即势和量。

势即为大势所趋，雷军将其称之为风口，亦如二十年前的互联网、十年前的地产，这都是时代发展的风口红利。如今摆在我们眼前的风口，无非就是新能源，向上契合碳中和的政策驱动，向下符合产业升级的需求，这就是它的未来！

量即为市场份额，体现出的是行业龙头效应，带来相应地规模优势溢价。很多传统行业都已经触摸天花板，存量竞争必然是大鱼吃小鱼的格局，亦如A股市场，存量博弈永远都是强者恒强的格局。

把握好了这两点，辅以慢牛的大市场背景，去分享这一场资本红利，其实并不困难。毕竟，投资的核心就在于对本质的洞察力。

说到新能源，方向上我们并不陌生，电动车的大时代正滚滚而来，整条产业链上处处都是机会，除了汽车、电池，材料端的正极、负极、隔膜、电解液，乃至最上游的锂盐都被资金挖掘了一遍。

从小康股份到宁德时代；从天赐材料到赣锋锂业，都是成倍成倍的涨幅。这些大牛股你会发现，期间一旦下车，再想上去久似乎就已经变成了不可能，一路的逼空架势根本听不下来。

除开电动车的大趋势，光伏领域同样也是资金关注的焦点。上半年因硅料涨价，下游开工率并不算高，乃至中报预期同样存在一定的压力，但如今伴随着硅料价格的回调，同时叠加政策面的驱动，下游企业开始磨刀霍霍......

光伏领域同电动车产业一样，细分领域众多，上半年多集中于硅料的隆基、玻璃的福莱特、EVA胶膜的福斯特等材料领域，但下半年最直接受益的则是光伏装机设备领域。