电影《一代宗师》里面有句台词：功夫！两个字：一横一竖。说的是江湖里的输赢，而资本市场里的搏杀，也同样拳拳到肉。所谓股市，两个字：一涨一跌，盈亏成败皆系于此！

这两天借着外围的调整迎来了大清洗，但最终的结局早已注定，低吸的机会反复念叨，大盘3500的支撑早已心照不宣......海浪退去只留雪白泡沫，一轮探底回升的调整，是洗盘也是重塑。时间就像一个筛子，筛掉的都是沙子，留下来的才是人生！

指数的波动就像是一列颠簸前行的火车，每到达一个站点，总有人上车，也有人下车。但你必须知道，在驶向远方的途中，每一次的驻足停留，都只为等候那些愿意留下来并坚持的人。

目前成长股势不可挡，价值股哀鸿遍野，市场每次都要把一种风格演绎到极致。这样的极端分化，以前出现过很多次，虽然最终都会修正，但过程可以持续很长时间。既然如此，那么就如实观照，看山是山、看水是水，顺势而为即可。

操作上，按计划来增配了半导体，科技股这块不能丢。1成的捷捷微电，功率半导体这一块目前是景气赛道，后面的行情不会断，配置的不多，因为这一块表现还是相对分化。技术上来看，股价正在填坑，前面的大阳线下周应该就能覆盖，打出新高不成问题。

2成军工配置，中航沈飞已经从五月中旬拿到了今天，期间浮浮沉沉起起落落，但我们依旧坚信时间的玫瑰。起初是博弈军工行业的景气度，马上就会得到业绩的验证，落地兑现之后才会考虑离场。今天调整，但问题不大，下周还有行情。

3成的赣锋锂业，起于锂电池产业链，前面多次讲解过，最上游的锂盐材料相当于卖铲子的企业，而赣锋则是行业内的龙头，今天差点冲击涨停板，但这种票不涨停是最好的选择。

2成的阳光电源，作为光伏产业链的标配。上半年因为硅料价格的上涨，导致下游企业装机量并不算高，包括最近光伏中报也会是个坎，但现在硅料开始降价，下半年的景气度有望延续到明年，而直接受益的就是设备领域。

现在是半导体+军工+锂电+光伏的黄金搭档，也是当前最热的四大天王。正如前期所说，得赛道者得天下，今年的市场就是如此。冰火两重天的格局，买对了就是牛市，买错了就是熊市。如人饮水、冷暖自知。

沧海横流，方显英雄本色！

一段旋律的走低，是谢幕的前兆，也是高潮的铺垫！

自年初抱团股松动以后，市场生态转变，溢流而出的资金亟需寻找可以安放的角落，于是开疆拓土攻占新的领域。目之所及，皆是四大天团的身影！

昨天强调了半导体的低吸机会，下周坐等拉升，可以适合再入手的，锂电池太高，同属新能源的光伏也不低，而今天分化调整的军工股，则是再次上车的最佳时机。

目前，军工行业景气度持续高企，中报将至板块的关注度也开始明显提升。在国防建设需求的牵引下，在内循环为主的双循环发展格局下，军工行业仍能保持高景气度，持续高速发展。

首先，十四五是军工行业的快速发展期，不同于2014年前后资产注入的主题逻辑，军工行业的投资正转向以基本面驱动为主导，而今年将成为首个景气印证期。

其次，军工股在七一时历经惨烈洗盘，最近低位启动，具有一定的性价比优势，同时今天普遍震荡调整，正是再次低吸的机会。

最后，板块估值合理、业绩无忧，一季度行业净利增速是同比翻倍的，半年报业绩有望保持高速增长。

现在趁着冲高回落的洗盘，果断进场打埋伏，不仅拥有相应地安全边际，同时还有较大的博弈空间，这样操作起来会更加顺畅。

投资的核心是什么？无非在于对本质的洞察力！