成吉思汉的西征取得重大胜利，特别是后来他的两个孙子拔都和旭烈兀的西征，在中亚建立了钦察汗国（也叫金帐汗国）和在波斯和阿拉伯半岛建立了伊尔汗国，都统治该地数百年。成吉思汗另一个孙子忽必烈灭亡了南宋，根据刘秉忠的建议，建立了大元帝国。它来源于易经‘大哉乾元’，意味幅员辽阔的帝国。从而沟通了中华文明与波斯和阿拉伯文明，形成民族大融合，在中国产生了回族。

           伊斯兰教由阿拉伯人穆罕默德于7世纪初在阿拉伯半岛创立。创立后不久，穆罕默德即派弟子经福建省泉州向中国传教，唐玄宗时，镇守边关大将-高句丽人高仙芝在但罗斯与阿拉伯国军队发生冲突，开始两者交往。

          元朝时，波斯人，阿拉伯人，突厥人，源源不断的来到中国，它们与蒙古人，汉人融合统称之为色目人，如元朝管理财务的阿合马，文学家萨都剌等。它们政治地位高于汉人和南人，并有一定经济实力。到明朝通称回族人。

          这些人在元末农民起义中成为重要的领导力量。如徐达（1332-1385年），常遇春（1330-1369年），蓝玉（？-1369年），胡大海（？-1362年），沐英（1345-1392年),冯国用(1324-1359年),邓愈(1337-1377年)等。朱元璋的老婆马氏也是回族。在明朝有许多著名的回族人物，如郑和下西洋的郑和，刚正不阿的海瑞，著名思想家的李贽等。

         明朝的朝代名来源于古波斯宗教-拜火教，发展为对光明的崇拜-明教。最早起义领导人韩林儿自称小明王，从而延续下来。明五行属火，新王朝像火一样兴旺。