八月份一下子就过去了。手头上的几只股票，都拿了一段时间，渐渐也比较熟悉。的确，只要有买，即使是像扬农化工那样只是一点点，也会不自觉地天天关注；而另外几只之前关注得挺多，但没有买入，渐渐就没概念了。

作为一名业余投资者，不可苛求自己去发掘股票（当然有精力更好），以前我采取的是盯住大V的做法，其实这一方法并没有太大问题。但这一方法，只能是作为一种策略，我的意思是，不是方法不好，而是要有自己的主心骨。就好像我本人就是个价值派而非成长派，所以即使有那么多成长派在过去几年大放异彩，我其实也没跟他们买；而去年股灾，虽说好几名大V都认定只是较大调整，但其实也有不少早就逃走的，只是我选择性失聪，说到底还是自己不想逃。

所以，即使今年年初信誓旦旦要自己干，我也是挑了华宝油气和恒生ETF这种低估品种。这两个品种，完全是奔着低估值去的，算不上企业研究。

东阿阿胶是第一家研究了还买了的股票。当时辛巴很推荐，但其实我挺怀疑的，花了一周时间阅读各种材料，更加确定东阿阿胶不可能成为成长股（要知道，当时阿胶同比增长50%，不明真相的人还真以为春天来了呢）。但我比来比起，其它企业比阿胶还差，加上估值低，在当时那种诡异的市场中，好像确定性最大的就是它了。

科伦药业在学习苍老师的书过程中接触的，但苍老师对这只股票并没有太多推荐，更多的是作为教学的一个典型例子而已。它的投资逻辑倒是挺清晰，就是不确定性太大。年初觉得它已经黑得不能再黑了，川宁应该今年比较乐观，现在看来还是看对了。不过我不会告诉我我之所以敢买，还是因为发现它的估值很低，按PB来衡量，已经没有多大下跌空间了。

古越龙山也不是一只成长股，不过这种企业很好分析，听辛巴说黄酒涨价了，我就觉得只要这个消息是确切的，就是一个好机会。所以上网查了查，消息属实，就买了。这只股票，你说价格在底部就谈不上了，不过熊市中酒类还是主流，感觉下跌空间不大。

所以说阴差阳错，本来学苍老师的书，是想学成长派投资的。但学了之后只是学了一个企业分析框架，变成用这个框架来指导买非成长股了。这固然很大程度上是因为小盘还是高高在上，但更多的还是我自己的秉性，喜欢便宜货。而我看好的股票，仍是来自其它大V的推荐。

这是一种改良的跟踪大V的方法。以前是，他们推荐股票，我再按严格一点的价格买入。旧的方法其实很有效的，只不过在牛市中，大V们本来就审慎，我还再严格一点，所以很被动。新办法是，股票还是大V们推荐，但我会通过企业分析框架去理清脉搏，只选择那些看得懂的，能说服自己的股票。

现在说说扬农化工，这是持仓中唯一一只没讨论过的股票了。这只股票是锐贝尔推荐的。如果不是他推荐，我看都不会看一眼，因为我不喜欢化工，也不喜欢农业，我的世界观表面上就是喝喝咖啡的小资作派，但本质上就是个爱拾便宜货的吊死，但绝对不会和化工品，和种田的混在一起。但扬农化工真的很容易看懂，化工和农药都是可以忽略的外衣。

扬农是做除虫剂菊脂起家的，我们家里灭小强的那种樟脑丸成份就是菊脂。在这一领域扬农是全球双寡头之一，加之现在这部分业务稳中有升，所以就不深究了。感觉就是很成熟的业务，不可能多快增长，但也没有萎缩的迹象，能提供现金流。

扬农的另一业务是除草剂，包括草甘膦和麦草畏。这一块是新业务，有如东一期和二期两个项目，一期已经建好，二期正在建。所以逻辑就很明显了，只要建好并能如期卖出去，就会很爽。这是投资扬农的最大逻辑。

那么关键就是能不能如期卖出去呢？首先我们看看草甘膦，我查了一下，这是全球第一除草剂，百度里讲对这种农药还是有争议的，但是我又查了全球第二除草剂，叫百草枯，这名一听就不对，百度之，发现百草枯是有剧毒的，相比之下，草甘膦只是有争议，是农药就一定有毒，但毕竟不像百草枯那样恐怖。扬农在草甘膦领域规模并非老大，只能排到中游。草甘膦近两年价格跌得厉害，基本下跌空间已封死，不过事实上今年上半年还是跌了，这是导致中报不好看的最大原因。不过根据雪球讨论，好像近期已经提价了。

再看看麦草畏。资料上说这一种比较环保，未来主流技术草甘膦和麦草畏混搭。从功效上讲，草甘膦像机关枪，可以杀死大部分杂草，而麦草畏是狙击抢，对个别难搞的杂草有效果。而最大的看点是孟山都在美国和加拿大推行的转基因作物频频获批，而这些转基因作物的特点就是耐草甘膦和麦草畏的，这等于说，这两种药物可以杀死其它杂草，而农作物在此过程中却有“他强由他强，明月照大江”的赶脚。看到这里，我想说，我爱方舟纸，崔永元揍凯！

新工作很不错，工作了这么久，我终于不用和傻逼领导共事了，向领导汇报也不用再担心他那脆弱的小心脏承受不了意识到自己是傻逼的打击，也不用听傻逼领导的傻逼指挥，明明要往东打偏要求你往西开枪。不过这也使得工作压力挺大，以前是有时间看股票但没心情，现在是有心情没时间，所以只能是匆匆记之。

打算抽时间看一看昆药集团，有研究的网友多分享一下这家公司的看法吧。