“板块重点：电力和算力”
2025-11-09 11:04:07
标签： 杂谈
摘要：深圳创业板，高潮还早着呢。
今天市场出现了不错的反弹行情，而且是在周四。好消息是，成交量重回2万亿以上；坏消息是，量能还不够大，只有2.05万亿。
昨天发布了一条视频，阐述了对大盘的个人看法。精确预测市场是不可能的，模糊的正确胜过精准的错误。大部分投资者无法准确预判大盘走势，但这并不影响股民赚钱。大家只需要坚信牛市没有结束即可，特别是科技方向，明年11月APEC会议在深圳举行。
深圳创业板，高潮还早着呢。
“大盘、行业、个股，低位、重仓、持有”，只是我2013年新浪微博的签名。大意是先看大盘牛熊周期，再分析龙头板块，再挖出龙头个股；然后在低位重仓，一路持有到行情结束。看似简单的6个关键词，十多年实践下来，知行合一依然有不短距离。
每一轮牛市都有清晰的龙头板块，2019--2021，龙头是新能源、半导体。前者是业绩大爆发，后者是被卡脖子奋发图强。这一轮牛市周期，目前的龙头板块是光通信和半导体。前者对应AI技术革命的大潮，充分发挥美国创新，中国配套应用的模式。
如果说石油是工业的血液，那芯片就是科技的神经，特别是高科技之争，半导体堪比牛耳。年初的时候，人形机器人一度风头无两，扮演了一段时间的领涨龙头。但这个板块的产业规模和影响力，阶段性跑输了中美共振的AI大潮。
三季报，包括龙头个股在内的光通信板块，业绩增速不及预期，阶段性出现调整。但通信设备作为A股牛市主升浪的龙头板块，并没有被证伪。四季度，特别是在年报加持之下，有望卷土重来。
今天大圣暴涨，或许就是一个信号。
周三的视频号，强调了电气设备在本月的重要性，4个细分概念，如固态电池、储能、特高压、可控核聚变等，都有机会。
算力的背后是电力。
中美在这一轮科技竞赛中，AI或许稍微落后。但算力是巨大的“吞电兽”，对电力的需要呈几何级放大。而我国在能源建设，特别是新能源、复合能源建设方面，绝对领先全球。
2015年之后，A股只有结构性牛市，选错板块，至少一半的概率难以赚钱。从上一轮牛市的“新半军”，到本轮牛市的“通芯人”，机构都出现了不同程度的“抱团”。抱团，从另外一个角度可以理解为共识。
打不过就加入，别想那么多了，继续干龙头板块的龙头个股吧！
“板块重点：电力和算力”
摘要：深圳创业板，高潮还早着呢。
今天市场出现了不错的反弹行情，而且是在周四。好消息是，成交量重回2万亿以上；坏消息是，量能还不够大，只有2.05万亿。
昨天发布了一条视频，阐述了对大盘的个人看法。精确预测市场是不可能的，模糊的正确胜过精准的错误。大部分投资者无法准确预判大盘走势，但这并不影响股民赚钱。大家只需要坚信牛市没有结束即可，特别是科技方向，明年11月APEC会议在深圳举行。
深圳创业板，高潮还早着呢。
“大盘、行业、个股，低位、重仓、持有”，只是我2013年新浪微博的签名。大意是先看大盘牛熊周期，再分析龙头板块，再挖出龙头个股；然后在低位重仓，一路持有到行情结束。看似简单的6个关键词，十多年实践下来，知行合一依然有不短距离。
每一轮牛市都有清晰的龙头板块，2019--2021，龙头是新能源、半导体。前者是业绩大爆发，后者是被卡脖子奋发图强。这一轮牛市周期，目前的龙头板块是光通信和半导体。前者对应AI技术革命的大潮，充分发挥美国创新，中国配套应用的模式。
如果说石油是工业的血液，那芯片就是科技的神经，特别是高科技之争，半导体堪比牛耳。年初的时候，人形机器人一度风头无两，扮演了一段时间的领涨龙头。但这个板块的产业规模和影响力，阶段性跑输了中美共振的AI大潮。
三季报，包括龙头个股在内的光通信板块，业绩增速不及预期，阶段性出现调整。但通信设备作为A股牛市主升浪的龙头板块，并没有被证伪。四季度，特别是在年报加持之下，有望卷土重来。
今天大圣暴涨，或许就是一个信号。
周三的视频号，强调了电气设备在本月的重要性，4个细分概念，如固态电池、储能、特高压、可控核聚变等，都有机会。
算力的背后是电力。
中美在这一轮科技竞赛中，AI或许稍微落后。但算力是巨大的“吞电兽”，对电力的需要呈几何级放大。而我国在能源建设，特别是新能源、复合能源建设方面，绝对领先全球。
2015年之后，A股只有结构性牛市，选错板块，至少一半的概率难以赚钱。从上一轮牛市的“新半军”，到本轮牛市的“通芯人”，机构都出现了不同程度的“抱团”。抱团，从另外一个角度可以理解为共识。
打不过就加入，别想那么多了，继续干龙头板块的龙头个股吧！