忙哥周评（7.21）：“举国搞科技”
2024-07-21 08:45:21
标签： 杂谈
摘要：发动一轮牛市，是冲破所有阴霾成本最低的选择。
重要大会胜利闭幕，这是团结的大会、胜利的大会，也是shen秘的大会。
本次大会信息量比较平稳，“新生事物”或提前吹风，或被市场消化。A股走势也基本如前文预判：会前预期较低，先跌为敬；会中某队护盘，指数平稳；会后挖掘题材，局部上攻。
在会议关键词和会后的精神解读中，科技创新方向表述略超预期。主要是举国体制，尽管实际行动上我们的科技举国体制已经先行一步。在文件中表述，算是一种强化。
周五早盘，我在VIP群里提示到：“三中全会提出举国体制搞科技创新，科技方向应该有机会，包括创业板、科创板”。市场果然心领神会，科创50当天大涨1.91%。
6月份，国资委启动第三批央企创新联合体建设，围绕战略性新兴产业和未来产业等重点领域，在工业软件、工业母机、算力网络、新能源、先进材料、二氧化碳捕集利用等方向组织中央企业续建3个、新建17个创新联合体。
外部围堵和内部突破形成某种对抗，逻辑上有自我循环强化的趋势。
川普和泽司机通电话，直接以下一任总统自居。金毛的施政纲领可以简单总结为：低利率、低税收、高关税。用对外的高关税弥补对内的税收不足。美国通胀数据缓解，9月份降息的可能性增大。
2016年，特朗普战胜如日中天的民主党候选人希拉里.克林顿，靠的是“铁锈”摇摆州的支持。也就是其副手J.D.万斯的家乡，汽车、钢铁等传统工业聚集地。
“ 川万”组合，将使得共和党团结在特朗普周围，高举MAGA伟大旗帜。“让美国再次伟大”，实际上就是“美国梦”。影响深远的动作将是制造业进一步回流美国，对中国的出口构成潜在威胁。
欧洲，是中美竞争的核心地带。德国开始拆除华为、中兴的通信设备，给中欧关系的未来投下阴影。大鹅的最大贡献，是使欧洲空前团结，并对D国渐行渐远。
以上不利的外部环境，并不能动摇本人对未来牛市的信念。
下一轮牛市的轮廓，反而越来越清晰。发动一轮牛市，是冲破所有阴霾成本最低的选择。牛市的驱动因素，之前强调的宽松牛、监管牛保持不变。风格方面有两个需要关注：指数牛、科技（创）牛。
科创50指数，出现了大级别企稳信号，见下图：
从投资者的角度，过去鸡犬升天的普涨牛，不要再想了。下一轮牛市注定大分化，冰火两重天。选股是第一生产力，仓位是第二生产力，捂股是第三生产力。
牛市的左侧，练就一双慧眼，保持强大内心，是穿越黑暗的关键。
忙哥周评（7.21）：“举国搞科技”
摘要：发动一轮牛市，是冲破所有阴霾成本最低的选择。
重要大会胜利闭幕，这是团结的大会、胜利的大会，也是shen秘的大会。
本次大会信息量比较平稳，“新生事物”或提前吹风，或被市场消化。A股走势也基本如前文预判：会前预期较低，先跌为敬；会中某队护盘，指数平稳；会后挖掘题材，局部上攻。
在会议关键词和会后的精神解读中，科技创新方向表述略超预期。主要是举国体制，尽管实际行动上我们的科技举国体制已经先行一步。在文件中表述，算是一种强化。
周五早盘，我在VIP群里提示到：“三中全会提出举国体制搞科技创新，科技方向应该有机会，包括创业板、科创板”。市场果然心领神会，科创50当天大涨1.91%。
6月份，国资委启动第三批央企创新联合体建设，围绕战略性新兴产业和未来产业等重点领域，在工业软件、工业母机、算力网络、新能源、先进材料、二氧化碳捕集利用等方向组织中央企业续建3个、新建17个创新联合体。
外部围堵和内部突破形成某种对抗，逻辑上有自我循环强化的趋势。
川普和泽司机通电话，直接以下一任总统自居。金毛的施政纲领可以简单总结为：低利率、低税收、高关税。用对外的高关税弥补对内的税收不足。美国通胀数据缓解，9月份降息的可能性增大。
2016年，特朗普战胜如日中天的民主党候选人希拉里.克林顿，靠的是“铁锈”摇摆州的支持。也就是其副手J.D.万斯的家乡，汽车、钢铁等传统工业聚集地。
“ 川万”组合，将使得共和党团结在特朗普周围，高举MAGA伟大旗帜。“让美国再次伟大”，实际上就是“美国梦”。影响深远的动作将是制造业进一步回流美国，对中国的出口构成潜在威胁。
欧洲，是中美竞争的核心地带。德国开始拆除华为、中兴的通信设备，给中欧关系的未来投下阴影。大鹅的最大贡献，是使欧洲空前团结，并对D国渐行渐远。
以上不利的外部环境，并不能动摇本人对未来牛市的信念。
下一轮牛市的轮廓，反而越来越清晰。发动一轮牛市，是冲破所有阴霾成本最低的选择。牛市的驱动因素，之前强调的宽松牛、监管牛保持不变。风格方面有两个需要关注：指数牛、科技（创）牛。
科创50指数，出现了大级别企稳信号，见下图：
从投资者的角度，过去鸡犬升天的普涨牛，不要再想了。下一轮牛市注定大分化，冰火两重天。选股是第一生产力，仓位是第二生产力，捂股是第三生产力。
牛市的左侧，练就一双慧眼，保持强大内心，是穿越黑暗的关键。