加载中…腾讯控股年报及年内买卖点
(2022-04-04 20:03:44)
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腾讯控股卖点693港币买点360港币 |
分类： 持股分析 |
腾讯控股我是比较高的价位买入的，成本在500元以上。过去的一年历经辉煌，又跌入深渊，最大跌幅腰斩以上，这对于像腾讯这样的股王是难以想象的，然而在资本市场上，没有什么是不可能的，皆因人性的无限放大，太阳底下没有新鲜事，好也能好过头，差也能差过头，放在腾讯这里也一样。至于下跌的原因无外乎，政C之压，控Z资B无序扩张，游戏行业的争议性及政C之压，年末由此带来的业绩明显下降。
公司全年营收5601亿，同比增加16%，归母2248亿元，经调整净利1238亿元，尤其体现在第四季度，经调整归母下降25%。
这个趋势会持续多久？从大方向来判断，互联网平台龙头再恢复过去那样快速成长可能性已经降低，但要算现在这个价格值不值呢？目前算，腾讯持有各种投资股权超过1万亿元，目前市值3万亿，给与自身业务市值为2万亿元，去年调整后净利润是1238亿元，即16倍市盈率，这个价格能说不便宜吗？从三大业务看，金融科技和企业服务，主要是支付和云，这一块空间很大，尽管目前不赚钱，但不代表以后不赚钱，而且是大概率的事情。广告业务虽然有所停滞，这个随着经济状况改善，平台地位维持，也会持续增长的。游戏业务保持稳定并增长也是问题不大的。这些基于腾讯的强大用户粘性。从投资的1万亿股权来说，大概率能够获得较好的增值。
三年后给予估值为6万亿，今年合理估值4万亿，今年卖点为5.4万亿人民币，即每股693港币，买点低于2.8亿人民币，即360港币。
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