加载中…招行年报及年内买卖点设定
(2022-03-21 20:33:18)
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招商银行卖出价78买入价39三年目标价87元 |
分类： 持股分析 |
招行年报率先发布。
规模增速在10.62%，营收同比14.04%，归母净利润1199亿元，同比增23.2%。净息差2.48%。不良率0.91%，降至2014年以来最低水平。在银行中表现应该是佼佼者。
对于买卖点的设定（这个只能比较粗狂），主要考虑标的以三年后翻倍可能性为设定，比如作为优质银行，假设未来三年规模增长按照M2+2%，其他指标继续正常的表现水平，净利润平均15%的增速，给与的正常12pe,三年后2.2万亿，即每股87元，如果今年给予三年后正常估值的九折，即78元，即可分批卖出。买入点设定为正常情况下，今年合理估值的六折（买入设定相对严苛），即39.4元。
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