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东吴内需增长:仓位灵活的主动混合型基金

(2013-03-08 10:44:42)
标签:

仓位

新发

消费需求

原因

投资需求

财经

分类: 专家点评
 来源:众禄基金研究中心 杨钢/文

产品特征:

  1.混合型基金股票类资产投资比例为基金资产的30%-80%,其中,投资于受益于内需增长行业中的上市公司股票的比例不低于股票资产的80%;债券、现金类资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的20%-70%。属于风险、收益预期较高的产品。

  2.主动管理型基金:基金关于受益于内需增长行业的定义为“受益于国内消费需求增长的行业,包括金融服务、房地产、商业贸易、医药生物、纺织服装、家用电器、信息服务、食品饮料、餐饮旅游等和受益于国内投资需求增长的行业如化工、交运设备、黑色金属、交通运输、建筑建材、有色金属、电子、信息设备等。”行业范围很宽,投资基本不受限制。

  基金经理:

  刘元海,男,同济大学管理学博士,8年证券从业经历,历任东吴基金研究策划部研究员、基金经理助理等职,现任东吴深证100指数增强型基金、东吴新产业精选基金的基金经理。任职基金经理期间,业绩一般。

  点评:

  该基金是一只主动管理型混合基金。从基金经理的过往从业经历看,有较长时间的行业研究经验,在成长股的选择方面有一定特长,对2010年东吴新动力的较好业绩有正面贡献。不过从公开资料看,其管理东吴新产业和东吴100期间没有出彩业绩,当然也许是市场风格不匹配,也许还有其它原因。众禄基金研究中心认为,本基金是为基金经理量身定做的一只基金,由于存在一定的不确定性,投资者可以适度关注

>>新发基金一览

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