作者|朱华雷 编辑|wjx

要闻精选

1、近期交易所拟进一步收紧城投债发行政策，其措施包括限制区域新增城投债发行额度、公司城投债借新还旧额度打折等，但投行人士也反馈这些政策也可能调整。

2、美国国际贸易法院（CIT）11月16日正式宣布恢复双面太阳能组件的201关税豁免权，并将该201条款关税税率从18%下调至15%。这两项变动下，此前征收的额外关税将退还给相关企业。

3、农业农村部发布关于拓展农业多种功能、促进乡村产业高质量发展的指导意见。其中提到，引导平台企业、物流、商贸、金融、供销、邮政、快递等各类主体到乡村布局，完善农村商贸服务体系。

4、在“双碳”目标下，我国氢能产业发展正步入快车道，已有50多个地级市发布氢能产业规划。业内专家称，国家层面关于氢能产业发展的顶层设计也将出台。

5、业内人士认为，“北交所上市股票数量满100只”或成为北交所指数推出的合适时机。根据科创50指数的经验推算，指数推出时间可能在半年到一年后。

重大事件

工信部拟推“冰雪装备行业标准化”

17日，工信部进行冰雪装备行业标准化工作组筹建方案公示。筹建方案显示，近几年，冰雪利好政策陆续推出、冰雪产业发展不断优化、冰雪市场需求不断演变、互联网+滑雪势头越发迅猛、冰雪装备发展越发稳健。其中，冰雪装备销量加快增长，造雪机等领域增幅领先：“十四五”期间，通过依托院校、科研机构、企业等冰雪产业专家、技术力量，搭建产需对接平台，支持冰雪装备制造企业与冰雪场地等用户单位联合开发冰雪装备，扶持具有自主品牌的冰雪装备制造业品牌发展。

点评：受2022年冬奥会影响，中国冰雪场地建设加快，冰雪场地相关装备需求随之增加，但当前中国冰雪装备，尤其是大型装备的质量和技术不及美国、德国等国家，造雪机、压雪车等冰雪场地装备，主要依赖于进口。冰雪装备行业标准化，有利于推动中国冰雪装备的国产化进程，利好行业龙头。

雪人股份：已完成鸟巢冰壶馆、中华世纪坛滑冰馆、黑龙江双鸭山冰上体育运动中心、桂林天湖滑雪场等多个场馆项目的建设。同时，公司在国外也建设了众多大型室外滑雪场项目，包括韩国大明滑雪场、澳大利亚胡泊山滑雪场、瑞典高山滑雪场等项目等，在冰雪项目建设上积累了丰富的经验；

天桥起重：控股子公司天桥奥悦参与第二届中国国际进口博览会冰雪项目，用VIM100真空造雪机在进博会现场造雪

清华团队研发石墨烯基织物

日前，石墨烯智能可穿戴器件研究领军人物、清华大学信息科学技术学院副院长任天令团队，研发出一款会发声的石墨烯基纺织品。穿戴上它之后，当心率、呼吸速率或运动频率出现异常时，即可触发衣物里的器件，随后会发出警告声，以对健康状况给出警报。基于热转印技术和激光直写技术，石墨烯纺织品可以监测人体运动和多种生理信号，还可以作为健康反馈执行器发出警报声音，还具有工业兼容、制造成本低、制备效率高等优点。

点评：柔性电子技术是解决医疗行业痛点的利器，柔性产品的使用可以改变医疗服务的现状，随时随地对用户进行测量。基于智能健康监测衣物将获得精准的数据，并实现智能大数据辅助判断。其非接触的方式，可以有效帮助医护人员、社区工作人员远程掌握用户的身体状况。未来健康监测衣物将更加多功能化、智能化，可广泛用于家庭医疗、运动爱好者、老年看护等领域。

华丽家族：旗下的宁波墨西和重庆墨希主要致力于石墨烯微片及石墨烯薄膜的生产、制备及应用，石墨烯薄膜可应用于智能手机、笔记本电脑、可穿戴设备触控面板等；

德尔未来：控股子公司烯成石墨烯是国内首家专业生产与销售石墨烯生长系统的高新技术企业，自设立以来专注于研发、生产和销售石墨烯制备设备，以及石墨烯相关产品的应用推广。

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全面部署新型数字基建

日前，工信部印发《“十四五”信息通信行业发展规划》，《规划》提出把建设新型数字基础设施作为“十四五”发展重点之一，提出全面部署新一代通信网络基础设施，促进北斗卫星导航系统在信息通信领域规模化应用。

点评：《规划》提出建设北斗卫星导航系统规模化应用工程，加速北斗应用推广，建立北斗网络辅助公共服务平台，推动北斗在移动通信网络、物联网、车联网、应急通信中的应用，扩大应用市场规模；推动北斗高精度定位地基增强站共建共享；充分发挥现有通信网络基础设施规模化、网络化优势，科学制定地基增强站建设规划，提高定位数据利用效率。同时，鼓励地方政府和企业加强天通终端、北斗终端等应急通信装备在基层的配备，全面提升应急通信保障水平。

振芯科技：重点开发的北斗三号通用模块、北斗三号手持/车载/海事终端等产品已完成研制并投入生产；另外，公司基于地灾监测、应急救援、地基增强、智能驾驶、智慧城市等行业和大众消费类的应用开发的新一代产品也正在逐步推向市场；

海格通信：北斗导航领域更是率先实现全产业链布局。

美国恢复双面太阳能组件关税豁免权

据报道，在美国商务部上周拒绝了对亚洲太阳能电池板制造商展开调查的请求后，国内光伏行业又迎来一项新的利好：美国法院正式恢复对进口双面太阳能组件的201关税豁免权。11月16日，美国国际贸易法院（CIT）正式宣布恢复对双面太阳能组件的201关税豁免权，并将201条款关税税率从18%下调至15%。这两项变动后，此前征收的额外关税将退还给相关企业。

点评：11月16日，财政部中央预算公共平台发布《关于提前下达2022年可再生能源电价附加补助地方资金预算的通知》。《通知》明确了优先保障户用光伏项目的补贴。券商认为，全球光伏累计装机有望10年5倍增长，预计2030年国内（全球）光伏累计装机量达1256GW（4501GW），较2020年增长396%（536%），2022-2025年新增装机量年复合增长率18.6%（21%）。“读研报抓牛股”浓缩研报精华，为您节约时间，带您读价值投资信息。关注巨丰投顾公众号（ID：jfinfo）/下载好股票APP，紧急订阅“读研报抓牛股”专栏，享受专属优惠！

林洋能源：主推的“N型单晶高效双面组件”顺利通过TüV莱茵测试，为出口到国际市场奠定基础。

旗滨集团：已完成搭建光伏玻璃材料业务架构，并逐步整合集团内部分光伏材料业务的生产线资源，加快发展光伏玻璃产业。

公告精选

大众公用（600635）大众出行拟增资扩股引入投资人阿里巴巴。

晨光新材（605399）拟投1.5亿元建设“年产 2.3万吨特种有机硅材料项目”。

阳普医疗（300030）公司获得欧盟质量管理体系（IVDR）认证。

西藏珠峰（600338）将投资约7亿美元，在萨尔塔省的安赫莱斯盐湖建设年产5万吨碳酸锂产品的产能。

晶澳科技（002459）拟100亿元投建晶澳朝阳综合新能源产业基地。

瑞玛工业（002976）拟收购汽车零件公司36.482%股权。

来源：好股票

作者：朱华雷 执业证书：A0680613030001

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