作者|郭一鸣 编辑|wjx

热点

国常会：再设立2000亿元支持煤炭清洁高效利用专项再贷款

国常会决定设立支持煤炭清洁高效利用专项再贷款，促进绿色低碳发展。会议决定，在前期设立碳减排金融支持工具基础上，再设立2000亿元支持煤炭清洁利用专项再贷款。

业内专家：氢能产业顶层设计呼之欲出

在“双碳”目标下，我国氢能产业发展正步入快车道，已有50多个地级市发布氢能产业规划。业内专家称，国家层面关于氢能产业发展的顶层设计也将出台。机构预计，到2025年，我国氢能产业产值将达到1万亿元；到2050年，氢能在我国终端能源体系中占比超过10%，产业链年产值达到12万亿元，产业前景巨大。

国际市场

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美股市场：美东时间周三，美股三大指数集体下跌，截止收盘，道指跌211.17点，报35931.05点，跌幅0.58%；纳指跌52.29点，报15921.57点，跌幅0.33%；标普500指数跌12.23点，报4688.67点，跌幅0.26%。

商品市场：美东时间周三，国际油价显著下跌，截止收盘，纽约12月原油期货收跌2.40美元，跌幅2.97%，报78.36美元/桶，失守80美元整数位心理关口；布伦特1月原油期货收跌2.15美元，跌幅2.61%，报80.28美元/桶。国际金价上涨，截止收盘，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价比前一交易日上涨16.1美元，收于每盎司1870.2美元，涨幅为0.87%。

宏观

1、李克强：能源供应紧张问题目前已得到有效缓解 未来也是有保障的

国务院总理李克强16日晚在人民大会堂出席世界经济论坛全球企业家特别对话会表示，针对前一段电力和煤炭等能源供应紧张，我们采取一系列措施加强能源供应保障，目前已得到有效缓解，未来也是有保障的。我们将坚持从国情实际出发，在保障能源稳定安全供给的前提下，均衡有序推进低碳转型。

2、央行拟加强中央银行存款账户管理 强化账户风险防范

17日，为规范和加强中央银行存款账户管理，提高账户服务质量和效率，强化账户风险防范，更好满足相关机构开立、变更、撤销和使用中央银行存款账户的需要，央行就起草的《中央银行存款账户管理办法(征求意见稿)》，向社会公开征求意见。

3、财政部：提前下达2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算

财政部发布关于提前下达2022年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知。该项资金待2022年预算年度开始后，按规定程序拨付使用，专项用于城市棚户区改造，向符合条件的在市场租赁住房的保障家庭发放租赁补贴，城镇老旧小区改造，以及第二批中央财政支持住房租赁市场发展试点。

4、猪肉价格涨近30%！还会继续涨吗？农业农村部释放重要信号

据农业农村部监测，今年3月份以来，全国规模猪场每月新生仔猪数均在3000万头以上，并持续增长，这些仔猪育肥6个月就会长成肥猪出栏上市，预计今年四季度到明年一季度上市的肥猪同比还将明显增长，市场供应相对宽松的基本面没有变。从产能看，10月份全国能繁母猪存栏量4348万头，比4100万头的正常保有量多了6%。

5、交易所拟进一步收紧城投债发行政策

媒体从多位券商投行人士处了解到，近期交易所拟进一步收紧城投债发行政策，其措施包括限制区域新增城投债发行额度、公司城投债借新还旧额度打折等，但投行人士也反馈这些政策也可能调整。

6、“十四五”优质粮食工程实施“六大提升行动”

国家粮食和物资储备局11月17日发布，“十四五”时期，我国将从粮食绿色仓储、粮食品种品质品牌、粮食质量追溯、粮食机械装备、粮食应急保障能力等方面，实施优质粮食工程“六大提升行动”。到2025年，新增高标准粮仓仓容2000万吨，优质粮食增加量年均增长10%以上。

产业

1、中国有色协会硅业分会：本周硅料价格环比持平此前连涨超三个月

据中国有色金属工业协会硅业分会今日发布数据显示，本周硅料价格持稳运行，国内单晶复投料价格区间在26.7-27.5万元/吨，成交均价维持在27.22万元/吨不变；单晶致密料价格区间在26.5-27.3万元/吨，成交均价维持在26.99万元/吨不变。小财注：此前，硅料价格连续涨超三个月。

2、乘联会：11月第二周乘用车市场零售日均4.6万辆 同比下降23%

乘联会数据显示，11月第二周的总体狭义乘用车市场零售达到日均4.6万辆，同比下降23%，相对今年10月的第二周基本持平，表现相对平稳。由于10月的生产改善明显，11月的零售回升应该较明显，但目前的回升速度还是不快，但与2019年的状态相近，也是较好的表现。

3、互联网人口规模和网购用户规模双双触顶 电商获客成本连年递增

今年“双11”购物节刚刚结束，尽管全网交易额9651.2亿元再创历史新高。但是交易额同比增速却创下“双11”诞生以来新低。近年来，电商平台的获客成本提高，业内人士表示，随着我国互联网人口规模和网购用户规模双双触顶，电商行业已经从增量发展转入存量发展，商家竞争逐渐加剧，因此导致获客成本不断提升。。

4、第三季度百度智能云同比增73% 连续两季度增速超七成

百度今日披露Q3财报显示，百度智能云业务营收同比劲增73%，连续两个季度增速超七成。百度智能云在智能制造、智慧城市、智能交通等领域实现进一步增长，商业化成果明显。截至2021年9月，百度ACE智能交通签署千万订单的覆盖城市增加至24座，同比翻3倍。根据IDC报告，百度智能云增速高于市场平均增速，持续增长潜力最大。

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A股市场

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周三A股三大指数集体小幅收涨，其中沪指上涨0.44%，收报3537.37点；深证成指上涨0.67%，收报14711.18点；创业板指上涨0.81%，收报3421.33点。市场成交额依然维持在一万亿上方的常规水平，为连续第19个交易日突破万亿。行业板块多数收涨，上涨股票数量超过3300只，锂电池板块掀起涨停潮。

港股

周三港股恒指收跌0.25%，恒生科技指数跌0.6%，舜宇光学跌超4%领跌恒指成分股。在线教育股、半导体、汽车股表现强势，新东方在线涨超17%，广汽集团涨超7%。

利空提示

合力科技（603917）：公司不直接涉及新能源汽车

全筑股份（603030）：公司向恒大及其相关成员企业提起诉讼涉案金额2.38亿元

西藏珠峰（600338）：安赫莱斯盐湖项目尚处于前期开发准备阶段

A股交易提示

申购

炬芯科技（688049）申购代码787049，发行价格42.98/股，申购上限0.5万股。

三羊马（001317）申购代码001317，发行价格16/股，申购上限0.8万股。发行市盈率22.99倍。

复牌：博深股份、ST平能

个股关注

海利得(002206)

公司前三季度实现收入36.79亿元，同比增长 43.46%，实现归母净利润 4.46 亿元，同比增长 199.87%。Q3 单季度收入 13.02 亿元，同比增长 35.77%，实现归母净利润 1.54 亿元，同比增长 226.27%。公司坚持走差异化发展路线，国际化战略落地有助于缓解贸易摩擦的不利影响， 新建产能陆续投产后推动销售持续放量， 鉴于公司车用丝、帘子布等主要产品销售实现量价齐升， 中银证券上调公司盈利预期。“读研报抓牛股”浓缩研报精华，为您节约时间，带您读价值投资信息。关注巨丰投顾公众号（ID：jfinfo）/下载好股票APP，紧急订阅“读研报抓牛股”专栏，享受专属优惠！

永兴材料(002756)

2021 年前三季度，公司碳酸锂销量达 8158.4 吨。目前，公司年产 2万吨电池级碳酸锂项目建设正稳步推进，相关前期准备工作已经完成，设备选购正在进行中，预计明年二季度全部投产。按照公司规划，采、选、冶产能完全匹配，投产后将给公司带来高增长。盈利高水平以及业绩持续改善之下，股价仍有进一步提升的基础。

巨丰策略

巨丰投顾认为宏观经济数据不支持A股向上突破，PPI指数节节攀升而PMI数据连续7个月走低，预示着周期行业拐点来临。随着11月各地重大项目开工，PMI指数有望企稳回升，跨年行情将逐步展开。周三A股展开反弹，锂电池、光伏、智能电网等板块领涨，周期股正在有色、钢铁、燃气带动下展开反弹，这是市场的积极信号。市场反弹的主导力量源自于中小盘个股的普涨，市场连续19天成交量破万亿。周三盘后，氢能源、数字政务等板块迎来利好；而美股市场则陷入调整，热门中概股和新能源汽车多数下跌，疫苗股大幅上涨；预计A股元宇宙概念、新能源汽车概念将出现调整，而氢能源、数字政务、疫苗股则大概率将出现高开。总体看，三季报结束后，市场短期将从估值压力中摆脱出来，超跌反弹乃至跨年行情都值得期待，建议投资者重点关注芯片及半导体等科技股、超跌创业板次新股及券商板块。

组合跟踪

11月17日，A股缩量反弹，股指全线收涨，市场反弹的主导力量是锂电池、风电、光伏、储能、智能电网等板块，另外周期股在有色、钢铁、燃气带动下展开反弹。沪深两市连续19个交易日成交量突破万亿关口。当日巨丰虚拟显示、巨丰优选108组合当日涨幅超过1.5%。目前板块轮动再次加快，要注意均衡配置。三季报结束后，市场短期将从估值压力中摆脱出来，超跌反弹行情可期，投资者要注意市场可能再次出现估值切换，周期股要注意高抛，科技股可以逢低加仓到30%，中期建议关注新能源及半导体等行业。

知识分享

什么是换手率？

换手率也称“周转率”，指在一定时间内市场中股票转手买卖的频率，是反映股票流通性强弱的指标之一。以样本总体的性质不同有不同的指标类型，如交易所所有上市股票的总换手率、基于某单个股票发行数量的换手率、基于某机构持有组合的换手率。

在技术分析的诸多工具中，换手率指标是反映市场交投活跃程度最重要的技术指标之一。

一般情况，大多股票每日换手率在1%—2.5%（不包括初上市的股票）。70%的股票的换手率基本在3%以下，3%就成为一种分界。那么大于3%又意味着什么？当一支股票的换手率在3%—7%之间时，该股进入相对活跃状态。7%—10%之间时，则为强势股的出现，股价处于高度活跃当中。

来源：好股票

作者：郭一鸣 执业证书：A0680612120002

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