国际部分：

正如我们之前所分析过的，欧盟官员打算授予ESM银行牌照，进而帮助受援国家，但当时巫山就断言德国将会强烈反对，这不德国财长朔伊布勒表示，没有必要授予ESM银行牌照,也没有关于银行牌照的秘密会谈。最主要便是因为德国还想要上收欧元区的财证权，一旦ESM被定性为银行行政，自然财证权就落空了，所以欧元区内部还会有一番博弈，自然其所带来的影响还将呈现出波动状态，而股市也会受到影响。

美联储于昨日开始了为期两天的FOMC会议，市场对此次会议是否会推出进一步量化宽松政策密切关注，投资者大多采取观望态度，致使美股当日走势稍显疲弱。并且在奥巴马连任之前美国不太可能推出QE3，这更多只是人们的一种期许罢了，所以市场可能会稍有少往，不过美联储也会释放一定宽松信号的，就是给你希望，但永远让你够不着。

在美国国内两党激烈博弈之时，国内经济数据必然表现出矛盾的一面，美国房价连涨四个月，消费信心超预期，上一次公布还是差于预期，本次便好转，并且近期多项数据都是这样，很矛盾，但也体现出两党竞争的激烈程度，只不过在目前奥巴马占先的情况下美国数据还是会偏向好转的，再加上奥朗德与蒙蒂誓要保卫欧元的表态，整体上看，市场情绪不会大幅向下。

国内部分：

国内方面市场最关心的恐怕是昨天召开的中央政治局会议了，基本政治局会议都会定调下半年的经济工作，并且胡总表示下半年加大财政货币政策对实体经济支持，从中我们很容易体会到对于实体经济国家将会出台更多的措施进行帮助，自然股市的困难他们也会想办法解决。

在大盘创出09年3月以来新低后，证监会更是表示存在恐慌性因素，不要盲目杀跌割肉，这无异于给市场提供更多信心，且人民日报也发言强烈批评股市，这些都可以看出高层在接下来必然会对股市有所行动。

而大宗商品数据商生意社31日发布2012年7月大宗商品供需指数BCI为0.04。该指数选取的八大行业最具代表性的100种基础原材料平均涨幅为0.98%，反映该月制造业经济较上月呈扩张状态，经济出现企稳迹象，想必这才是最能够让市场安心的。

1、中央政治局开会论当前经济形势 突出强调稳增长（利好）

中共中央政治局7月31日召开会议，分析研究上半年经济形势和下半年经济工作。指出把稳增长放在更加重要的位置，扩大内需发展实体经济；同时要求扩大有效投资，加大对国家重大项目建设的支持。对楼市要求坚定不移地贯彻执行调控政策，抑制投机投资性需求，防止房价反弹。

【巫山解析】：此次年中经济工作会议为下半年的经济发展指明了方向，总体看进一步突出了了稳定增长，以及坚持房地产调控。此消息利好A股。

2、美股周二小幅收跌 道指下跌0.49%（利空）

截至收盘，道琼斯工业平均指数下跌64.33点，收于13,008.68点，跌幅为0.49%；纳斯达克综合指数下跌6.32点，收于2,939.52点，跌幅为0.22%；标准普尔500指数下跌5.98点，收于1,379.32点，跌幅为0.43%。

【巫山解析】：美国6月消费支出下跌，但个人收入增长；5月房价指数上涨；辉瑞二季度业绩好于预期。利好A股。

3、证监会回应A股连跌：理性看待 坚信股市广阔前景（利好）

近期，中国股市连连下跌，上证综指31日再次创下三年多来的收盘新低。对此，中国证监会有关部门负责人表示，股市下跌存在恐慌性因素，A股股息率与发达国家相比已经不低，投资者不要盲目跟风，以免造成巨额损失。

【巫山解析】：证监会提供的数据显示，中国石油、工商银行、中国银行、中国石化、光大银行、大秦铁路、长江电力等分红比例较高的公司股息率都超过3％。证监会鼓励现金条件许可的上市公司回购自己的股票。此消息利好A股。

4、两国际巨头相继提价两成 碳酸锂企业值得关注（利好）

全球三大锂产品供应商之一FMC锂业宣布，该公司将于今天(8月1日)起对旗下锂盐产品提价1000美元/吨，提价产品包括碳酸锂、氢氧化锂和氯化锂，提价幅度约20%。生意社数据则显示，近期工业级碳酸锂商品指数已创下周期内的新高。

【巫山解析】：而对碳酸锂生产商来说，涨价所带来的利润提升可能十分明显，目前相关企业净利率在10%左右，价格上涨10%即对应净利润接近翻番增长，尤其对于在年初锁定锂辉石等主要原材料成本的企业，价格的上涨将大部分转化为利润。A股上市公司中，与碳酸锂生产相关的企业有天齐锂业、赣峰锂业等以及碳酸锂下游电池材料生产企业当升科技 、亿纬锂能 、中信国安、江苏国泰等。

5、新能源领域再遭“双反” 美对中越风塔课重罚（利空）

今年1月，美国商务部正式对中越风塔产品发起“双反”调查。2月，美商务部表示将对中国风塔征收20%的反补贴税。上周五，美商务部再次表态，对中国风塔征收高达73%的反倾销税。

【巫山解析】：2011年，中国和越南生产的风塔占据了四分之一的美国市场，市场份额较2010年翻番。因此，去年12月29日，美国风塔联盟向美国商务部提请对中越风塔“双反”的诉讼。这是继光伏产品之后，中国在新能源领域第二次遭遇美国对我们不利的‘双反’裁决，利空风电类股票。

6、智能交通2020年产值目标过千亿（利好）

到2020年基本形成适应现代交通运输业发展要求的智能交通体系，《交通运输行业智能交通发展战略(2012-2020年)》已经提交至部长办公会，这将是国内第一部通过政府文件形式发布的智能交通发展战略。战略提出，支持和引导带动性强、集中度高的大企业以及有技术专长的中小企业的发展，在交通运输信息服务、运营管理和电子支付领域实现产业突破，争取2020年相关产值过千亿元。

【巫山解析】：智能交通要在公路电子收费、交通信息服务、交通运行监管、集装箱运输、公交车辆、营运车辆及船舶动态监管等领域，实现规模应用和产业化。利好智能交通概念股。