城市基层市场VS农村基层市场

文    本刊实习记者邱琼华

城市基层医疗市场在政策的利好下市场规模增长势头逐年加快，渐入佳境。农村基层医疗市场在各省基药增补以及政府资金补偿逐步到位情况下，目前情况有所好转。基层医疗市场的用药情况自有其特点，其中中成药占比大于三成，远超平均值。而心血管和抗感染药物销售额稳居重点药物品类前列，合计占据整个基层药物市场的半壁江山；从销售厂家来看，基层医疗市场是国内制药企业的天下，四川科伦药业凭借大输液成为城市基层医疗市场销售额最大的厂家，辰欣药业则以20.1亿元的销售额成为农村基层市场最大赢家。

城市基层市场是指地级以上城市一级医院以及地级及以上城市社区服务卫生中心，据中康资讯CMH数据显示，2012年，城市基层医院市场用药规模达到512亿元，占整个医疗终端的5%，同比增长21%；过去五年的复合增长率为19%，预计2013年用药规模将达625亿元，同比增长达22%。在医保、公立医院支援社区卫生服务工作等国家政策的支持下，城市基层医院的诊疗人次、入院人数、病床使用率都在稳步提升，市场规模增长势头逐年加快，渐入佳境。

农村基层市场是指县一级医院、县社区卫生服务中心、乡镇卫生院、村卫生室。据CMH数据显示，2008-2009年农村基层医院市场出现了高速增长，增速分别为28.7%、24.5%，这种高增长直接受益于新农合的开展和完善，但由于政府补贴额不到位，2010-2011年农村基层市场增速迅速降低，2011年甚至出现了-5%的增速。目前由于各省基药增补以及政府资金补偿逐步到位，2012年，农村基层医疗用药规模达到565亿元，占整个医疗终端的6%，预计2013年用药规模将达640亿元，比2012年增长13.3%。

随着新医改的推进，基层医疗机构大量建设、医疗条件逐步改善，低端医疗市场的需求增加，对基层医药市场的影响逐步显现。

中成药凸显优势

CMH数据显示，2012年第一季度，城市基层医疗市场化学药的市场份额是67.6%，中成药的市场份额是32.4%；农村基层医疗市场化学药的市场份额是64.1%，中成药的市场份额是35.9%。2013年第一季度和上一年同期相比变化不大，城市基层医疗市场化学药的市场份额是67.0%，中成药的市场份额是33.0%；农村基层医疗市场化学药的市场份额是64.0%，中成药的市场份额是36%。

在中国整个药品市场中，化学药占药品（不含药材）73.5%的份额，中成药占26.5%的份额，而城市、农村两个基层医疗终端市场的中成药占比都大于三成，远超平均值。

造成这种情况的原因主要是基药增补加大了中成药的品类。2012年版《国家基本药物目录》中中成药达到203种，占比近四成，相比2009年版的102种中成药，新版中成药扩容一倍，远高于化药。2012年10月发布的《基层中医药服务能力提升工程实施方案》中则要求，到2015年，95%以上的社区卫生服务中心、90%以上的乡镇卫生院、70%以上的社区卫生服务站和65%以上的村卫生室能够提供中医药服务。这无疑将大幅带动基层医疗对中药产品的需求，中成药在基层市场中的占比将进一步加大。

此外，从中成药自身的情况看，近年中成药发展迅速，新品种不断增加，剂型不断改进，适应症较宽，被慢性病特别是多脏器病的老年患者所接受。

心血管类和抗感染类药物

是重点

从重点品类的使用情况来看，城市基层医疗市场前三个用药品类分别是心血管系统用药、抗感染用药和消化系统用药。农村基层医院排名前三的用药品类分别是抗感染用药、心血管系统用药以及调节平衡用药。（图1）

可以看到，心血管系统用药和抗感染用药在基层医疗机构用药中占有举足轻重地位，合计占了52%以上的份额。其中2012年第一季度城市基层医疗市场心血管系统用药销售份额占比为24.6%，2013年第一季度为26.3%；2012和2013年第一季度农村基层医疗市场心血管系统用药销售份额占比均为25.3%，是两个基层医疗终端总销售额的1/4。

由于疾病谱的改变，高血压、高血脂、心力衰竭、脑卒中等心血管系统疾病已成临床常见病，近十年在我国的发病率呈直线上升趋势，发病时间大大提前，城市农村发病状况也趋于一致。从目前情况来看未来心血管疾病还会快速上升，心血管系统药物仍有很大的发展空间，将继续稳座重点药物品类前列。

抗感染药物作为临床基础性用药，在城市基层医疗市场抗感染药销售份额排名第二，2012年第一季度占比为22.5%，2013年第一季度为21.8%；在农村基层医疗市场抗感染用药销售份额排名第一，2012和2013年第一季度占比均为28.3%。

抗感染药物由于在细菌感染、真菌感染、病毒感染等各类感染性疾病及其他疾病带来的感染性并发症中有广泛的应用，自引入市场后一直占有巨大的市场份额，但细菌耐药性问题日益突出，国家“限抗令”实施的力度也不断加强。从整个药品市场看，限抗令的实施的确影响了抗感染药的销售，但基层医疗终端的数据显示，基层医疗机构对抗感染药的依赖程度仍是非常明显。业内人士分析，造成这种现象的原因一方面由于基层医疗机构药物品种不多，选择面窄；另一方面受限于基层医疗设施和医务人员水平，一感冒就吃“消炎药”、同时使用多种抗菌药等不合理用药的情况仍然比较严重。

此外由于部分OTC产品被列入基药目录，基药零差价的政策增加了基层医疗对于患者的吸引力，呼吸系统药、清热药、解热镇痛药、解表药等以OTC药品为主的品类在基层医疗市场出现非常规性增长。

大品类用药特征

在心血管系统用药中，城市基层医疗市场与农村基层医疗市场有明显不同。城市基层医疗市场的心血管用药54%为中成药，46%为化学药。而该类药物通用名销售额TOP10中，有4个是中成药，为银杏叶、复方丹参、血塞通和血栓通，以上药物依次排在前四名；后6个全都是治疗高血压的药物，以钙离子拮抗剂为主，包括氨氯地平、左旋氨氯地平、非洛地平以及硝苯地平。由于钙离子拮抗剂能有效降低血压，且作用较温和，在降压同时还可逆转高血压所致的左室肥厚，不良反应轻微，成为临床使用频率最高的一类药物。此外还有现今被推荐为高血压一线治疗的沙坦类药物，分别为缬沙坦和厄贝沙坦。同时中康资讯CMH的产品发展指数也显示，城市基层医疗市场抗高血压药物产品发展指数均超过100，呈现良好的增长态势。高血压药物销售额快速的增长与基层医院“零差价”政策的利好有关，分流了一部分零售药店的患者。

在农村基层医疗市场心血管系统用药TOP10的药物全部为中成药，其中1/2的药物主要用于治疗血栓型疾病，包括血塞通、血栓通、灯盏花素、脉络宁、银杏达莫，而另有1/2用于治疗心绞痛、中风、休克等。同时中康资讯CMH的产品发展指数也指出灯盏花素、脉络宁、银杏达莫在农村基层医院的增长出现了下滑，而复方丹参、生脉、颉沙坦、脑蛋白水解物则以较高的速度扩展自己的市场容量。（图2）

从心血管系统用药在两基层医疗终端的比较可以看出，农村基层医疗终端对中成药更为依赖，心血管治疗领域属于中医药传统优势领域，在中国农村中更是有广泛的接受度，而相对于化学药物，中成药更适宜病后调理，价钱便宜，能够长期用药，出现“东风压倒西风”的情况。

此外从药物疗效分析，农村基层医疗机构就医患者心血管疾病集中在血栓性疾病、心绞痛、中风等方面，属于危急重症，基于农村基层医疗机构的治疗水平，该类患者主要使用这类药物用于急救、愈后和预防。

对于抗感染药物，头孢唑肟、奥硝唑以良好的性价比高居基层医院抗感染药物前两名。城市基层医疗市场抗感染药物TOP10中头孢唑肟、奥硝唑、头孢呋辛钠、依替米星、帕拉西林舒巴坦的发展指数都超过110；而农村基层医疗市场抗感染药物TOP10中，哌拉西林舒巴坦、阿莫西林克拉维酸、拉西林舒巴坦的发展指数均超过110，这些药物增速快于同品类药物。而头孢美唑、左氧氟沙星在农村基层医院的发展指数则低于100，销售份额下降。可以看出基层医疗终端抗感染药物的价格多集中在5-15元的底价区间，且高销售额的药物临床使用均超过10年，经受了长时间的市场考验——质优价廉成为基层用药的首要选择。（图3）

此外，消化系统药物中质子泵抑制剂奥美拉唑仍傲视群雄，高居榜首，2012年第一季度在城市基层医疗市场销售额占比达16.7%，在农村基层医疗市场销售额占比达26.3%.但在城市基层医疗市场奥美拉唑2013年第一季度销售同比下降1.9%，常与奥美拉唑联合使用治疗反流性胃炎的莫沙必利在基层医疗市场的增长快于同类产品。基层医疗市场消化系统药物TOP10中中成药类的增速也明显加快，例如在城市基层医疗市场中裸花紫珠、元胡止痛片，.以及农村基层医疗市场三九胃泰、健胃消炎增长均快于同类产品。

国企的天下

从最畅销厂家来看，2012年城市基层医疗市场销售额最大的厂家是四川科伦药业，销售额14亿元；城市基层医疗市场厂家TOP10显示，国内企业占50%，TOP10 厂家销售额合计75.5亿元，其中国内企业销售额合计为43.7亿元，占TOP10厂家销售额份额的57.8%，国内企业占有优势。

2012年农村基层医疗市场销售额最大的厂家是辰欣药业，销售额20亿元；农村基层医疗市场厂家TOP10为国内企业的天下，TOP10 厂家销售额合计106.8亿元，在农村基层医疗市场份额合计18.8%。（图4）

基层医疗市场以国内企业为主导，主要是基层医疗条件和治疗水平低、用药品种范围窄、药品档次低，而药品的使用还处在无序状态，药品招标挂网、医保药品、配送公司资质审核、全部使用基本药物等政策，在基层市场特别是农村基层市场还没有真正地全面落实，再则消费者购买能力低，对品牌不敏感，具有竞争力的外资企业对基层医院市场并没有给予足够的重视，国内企业能够获得较大的空间，分得一杯羹。

但是随着外资企业在城市等级医院市场的饱和，多种药物专利过期的压力，其作出下调部分产品进入基本药物目录的举动可以预测外资企业也将逐步进军县域等级医院和城市基层医院。有报告显示，30%左右的县级医院接受过拜耳、阿斯利康等公司销售代表的拜访和宣讲，在国内最富裕城市的社区卫生服务中心，跨国公司销售代表拜访和宣讲的比例达30%~50%。如果外资企业进军基层医疗市场，对国内制药企业无疑是一个挑战。

注射剂型独占鳌头

2012年城市基层医疗市场销售额最大的产品是科伦药业的奥硝唑注射液，销售额达7亿元；西南药业的头孢唑肟注射液紧随其后，销售额为6.8亿元。2012年销售额排名前10的产品中全部为注射剂，包括外企两个降糖药物诺和灵、优泌林。

2012年农村基层医疗市场销售额最大的产品是梧州制药的血栓通，销售额为14亿元；其次为科伦药业的奥硝唑注射液，销售额达10.5亿元，TOP10产品皆为国产注射剂。并且在农村基层市场，产品同质化现象非常明显，销售额进入TOP10的产品中抗感染类药物奥硝唑注射剂有两个厂家，分别是科伦药业和金裕药业；产品血塞通也同样有两家企业，分别为黑龙江珍宝岛和昆明制药。2012年农村基层市场TOP10产品销售额合计68.8亿元，占总销售份额的12.2%。（图5）

从基层医院畅销产品来看，心血管、抗感染和大输液三强鼎立，而其中占绝对优势的剂型为注射剂，医学上推荐的给药途径是能口服给药的，不注射给药，但从注射剂在基层医院的销售情况分析，注射药品使用仍存在误区，一方面原因在于医务人员造成的过度医疗，另一方面在于基层民主医疗保健知识的缺乏，认为输液就是“好得快”。这种情况短时间内变不会太大，所以在基层医疗终端注射剂仍有较大市场。