梳理基药变迁把脉终端走势

——解读《透过数据看趋势：基药政策带来的市场变局》

中康资讯健康产业研究中心总监  蒋孙明

2012 年，整个中国医药市场总规模达9755 亿人民币，较2011 年增长18%，过去五年平均增速19%，预计2013 年，市场规模将达11458 亿人民币，较2012 年增长18%。

在整个医药市场当中，基层药物市场的需求与发展空间巨大。2013年3月15日，卫生部发布新版基药目录，其中，化药317种，中成药203种，共计520种，相较307版基药目录而言，扩容明显。

那么，基药政策的变化将对我国未来医药产业发展带来哪些影响？为此，在2013年西普会期间，中康资讯发布了六大终端药品销售的研究成果，其中重点探讨了基层医疗市场的变局。

2015年基药市场

规模预计突破3000亿

2009年8月18日，卫生部公布国家基本药物目录，包括化学药品、中成药共307个药物品种。2013年3月15日，卫生部发布新版基药目录，其中，化药317种，中成药203种，共计520种，相较307版基药目录而言，扩容明显。

2009年，我国基药市场规模为1119亿元，2012年，基药市场规模已达1543亿元，比上年增长10.6%，占药品市场总体规模的15.8%。从数据上可以看出，在307版基药目录发布后的三年间，我国基层药物市场的总体规模增速稳定，基本维持在11%左右，但仍然低于医药行业的整体增速。

按市场增长来看，新版基药目录出台后，预计基药市场规模在2015年将达到3432亿元，比2012年基药市场总体规模的两倍还多。随着基药市场规模的逐渐增大，基药市场在医药总体市场所占的比例也将提高，预计在2015年，基药市场在医药总体市场中所占比例将达到21.6%，高于2012年的15.8%。

倘若严格按照国家基药政策执行，即二级医院基本药物使用量和销售额都应达到40%~50%，三级医院基本药物销售额要达到25%~30%，基药市场增长将会更为乐观。假设到2015年，二级医院基本药物使用量和销售额达到下限40%，三级医院达到下限25%，则2015年基药市场规模将达到4978亿元。同时，基药市场在医药总体市场中的占比将提高至31.3%,比按市场增长计算得到的21.6%高出近10个百分点。

新进产品

将贡献一半份额

以按市场增长计算的基药市场规模为基数，即按2015年基药市场规模为3432亿元来计算，分产品来看，新进基药目录的产品将贡献1567亿元，占比45.7%；307版原有产品贡献1865亿元，占比54.3%。

分终端来看，城市等级医院贡献1631亿元，占比47.5%；其次为县域等级医院，贡献652亿元，占比为19%；随后依次为农村基层医疗、零售药店、城市基层医疗，占比分别为13.0%、11.7%和8.7%。

统计数据显示，基药市场品类集中度非常高。每个基药终端市场，占据主导地位的前三个品类完全一致，分别为调节水、电解质、酸碱平衡用药，抗感染用药及心血管系统用药。

在品种上，基药各个终端市场销售靠前的基本都是氯化钠、葡萄糖、左氧氟沙星、头孢呋辛、血栓通；从药品品牌角度来看，销售靠前的主要药品品牌基本上以大输液、心脑管用药、抗感染用药为主；从生产厂家角度来看，销售靠前的药品生产厂家基本上以大输液、心脑管用药生产厂家为主。

基药各终端规模

均呈上升趋势

在307版基药市场的终端构成中，城市等级医院占比最高，达43.8%；其次为县域等级医院和农村基层医疗，占比同为17.7%；随后为零售药店，占比达11.9%；最后为城市基层医疗，占比8.9%，网上药店市场未列入统计数据。

各终端分别对应的市场规模总体上均为上升趋势，其中，城市等级医院基药市场每年销售额绝对值增加最多，这一数值在2009年为497亿元，到2012年已达到676亿元，连续四年稳居各终端之首。排在第二位的是农村基层医疗，2009年市场规模为218亿元，2012年上升至273亿元，但与2011年的281亿元相比稍有减少。市场规模最小的是城市基层医疗，到2012年，该数值也仅增长至138亿元。

另外，在307版基药市场六大终端结构变化（增长率）上，县域等级医院、城市基层医疗基药市场规模保持较快增长，高于基药市场总体增速。具体数据来看，县域等级医院和城市基层医疗基药市场规模的四年复合平均增长率分别为18.3%和15.3%，随后依次为城市等级医院、农村基层医疗、零售药店，复合增长率分别为10.8%、7.8%、7.0%。

在市场份额上，县域等级医院、城市基层医疗基药市场份额呈现上升趋势，城市等级医院医药市场份额保持稳定，零售药店、农村基层医疗市场呈现下降态势。具体来看，2009年，城市等级医院市场份额为44.4%，2010年有0.1个百分点的微涨，2011年降至43.5%，2012年为43.8%。农村基层医疗在四年间的市场份额变化同样呈现出波动的态势，从2009年的19.5%降至2012年的17.7%。零售药店则呈现出持续下滑的态势，由2009年的13.4%降至2012年的11.9%。县域等级医院和城市基层医疗分别由2009年的14.7%和8.0%涨至2012年的17.7%和8.9%。

预计在2015年的基药市场中，城市等级医院将贡献1631亿元，占比47.5%；其次为县域等级医院，贡献652亿元，占比为19%；随后依次为农村基层医疗、零售药店、城市基层医疗，占比分别为13.0%、11.7%和8.7%。

值得一提的是，在不同终端用药市场中，基药的占比差别大，农村基层医疗市场占比最高，2012年为48.3%，到2015年，预计将达到52.6%，零售药店最低，预计到2015年也只有16.1%。