粤、苏两地等级医院用药市场分析
(2012-12-24 09:45:51)
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医药投资周刊药交会等级医院用药市场杂谈 |
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粤、苏两地等级医院用药市场分析
文/中康资讯
广东和江苏都是用药大省,两省等级医院用药市场在全国具有一定的代表性。中康资讯旗下医院市场研究机构CHD通过分析江苏、广东两地等级医院(二级医院和三级医院)的采购情况,分别从采购金额、产品及其市场份额等多方面解读广东、江苏两地医院用药市场情况。
等级医院总体市场
从两地等级医院购药金额来看,总体市场呈现上升的趋势。市场容量方面,广东省前三季度等级医院市场容量达到412亿元,其中第二季度稍有下降。分析原因,可能是受到广东省基药招标的影响。而江苏省前三季度等级医院采购规模达到315亿元,各季度均呈现上升的趋势,特别是第二季度,上涨了31.2%。
在细分领域方面,抗感染用药(20.6%)、心血管系统用药(14.6%)、消化系统用药(8.9%)份额分别位居前三位。虽然抗感染用药依然位居首位,但是份额已经下降了3.7%,受到抗菌药的限用政策影响凸显。
根据CHD的调查,粤、苏两地的等级医院用药,主要以国产药品为主,进口药品的采购金额只占到17%。不同的医院对药品的采购需求有所不同,综合医院采购份额达77%,中医医院较专科医院的采购份额高3.7个百分点。
而在不同级别的等级医院用药市场份额方面,以三级医院为主。统计显示,三级医院2012年前三季度采购份额均在55%左右,较二级医院的采购份额高15个百分点。
江苏省等级医院用药分析
在前三季度,江苏省等级医院采购规模达到了315亿元。进口药品采购份额较两省总体进口药品采购份额少2.6个百分点。此外,不同类型医院的采购与总体的市场份额情况保持一致,均以综合医院为主,占到江苏省各类型医院第三季度药品采购的76.6%。
从使用药品占比情况来看,依然是抗感染用药、心血管系统用药和消化系统用药占据前三位。其中抗感染用药市场份额超过20%,市场集中度较高,但在抗菌药限用的政策环境下,份额同比下降了3.5%。此外,由于高血压、高血脂等心血管疾病发病率偏高,导致心血管系统用药市场份额也相应较高。
CHD还统计了等级医院各类别前十名通用名。以抗感染为例,头孢菌素类市场份额位列第一,占到市场总额的8.5%。其余的市场份额都不超过5%,其中氨曲南的份额下降尤为明显,从2012年第一季度的6.2%下降到第三季度的4.9%。
占据消化系统用药主要市场份额的是抗溃疡用药,其中还原型谷胱甘肽、异甘草酸镁和核糖核酸Ⅱ主要用于肝损伤和慢性肝炎,托烷司琼和阿扎司琼主要用于放化疗所引起的恶心呕吐。这几类产品在过去的三个季度呈现平稳上升的态势。
抗肿瘤药依然是以化学药为主,市场份额前十位产品中,只有中成药制剂艾迪和康艾注射液分别居第六和第八。
分析江苏省等级医院前十厂家的情况,我们发现以江苏省本地的企业为主,也就是说存在明显的地方优势。
各等级医院方面,江苏省三级医院2012年前三季度采购金额达到183.4亿元,比二级医院的采购金额高50亿元左右。三级医院抗感染用药出现较大幅度的下降,降幅达4.5%,较总体下降幅度大。
注射用唑来膦酸第三季度采购份额出现大幅度下降,可能是由于第二季度的大量采购,导致出现大量的库存。
二级医院抗感染用药出现较小幅度的下降,降幅仅为2.5%,较总体下降幅度小。
广东省等级医院用药分析
在前三季度,广东省等级医院采购规模达到了412亿元。其中第二季度稍有下降,可能是受到基药招标的影响。广东省进口药品采购额占全省采购金额近2成。不同类型医院采购份额同总的体的市场份额情况保持一致,均以综合医院为主。
从使用药品占比情况来看,广东省抗感染用药出现较大幅度的下降,降幅达3.8%,较江苏省下降幅度(-3.5%)大。可以看出广东省“限抗”的力度较大。具体到抗感染用药大品种,排名前十位的通用名中,以二、三代头孢菌素类为主,头孢呋辛和克林霉素的变化较明显。从今年第一季度到第三季度,前者的市场份额从7.4%上升到9.8%,而后者则从4.1%下降到3.2%。
心血管系统用药前十通用名中,小牛血去蛋白提取物等脑循环改善药占据较大的份额,其次是抗高血压药和降脂药。消化系统用药方面,抗溃疡用药和肝胆用药占据了主要份额。其中,奥美拉唑以12.1%的市场份额占据消化系统用药产品市场份额的首位。
抗肿瘤用药与江苏省类似,主要以化学药为主。其中占据前三位的抗肿瘤通用名为多西他赛、紫杉醇、康艾,市场占比分别为6.9%、6.4%、5.7%。康艾作为中成药制剂,能够挤入前三,从某种程度可以看出广东对中医药的偏爱。
血液及造血系统用药以扩张血管药、渗透压调节药、促血液细胞生成药和抗凝药为主。产品方面,前列地尔、人血蛋白、复合辅酶的市场份额位居前三位,分别占到血液及造血系统用药总金额的13.5%、12.8%、9.8%。
从广东省等级医院前十家企业来看,合计占比达到14.9%,其中有七家为外资企业,三家为本土企业,分别为扬子江药业(1.2%)、齐鲁药业(1.1%)和科伦药业(1.0%),由此看来,外资企业优势明显。
在各等级医院采购方面,广东省三级医院2012年前三季度采购金额达到222.7亿元,比二级医院的采购金额高70亿元左右。三级医院抗感染用药出现较大幅度的下降,降幅达5.5%,较总体下降幅度大。三级医院的抗肿瘤用药市场份额高达12.3%,较总体情况高4.6个百分点。二级医院抗感染用药出现较小幅度的下降,降幅仅为1.7%,较总体下降幅度小。