09:43   消费电子行业芯片产能过剩，这帮该死的炒家去年把芯片囤积居奇，现在整个5G产业没落走下坡路，消费电子行业就难受了。通过库存这项指标，就可以准确的判断到整个行业见顶，曾经的一些优质芯片龙头公司，库存都在大幅增加，这就说明整个行业的订单量在往下降。对于家电整机厂商是利好，但是汽车行业的芯片却供不应求。要把方向看懂，做科技和周期行业的，如果不把周期的节奏搞懂，是很难做的。

09:44   医药行业因为集采被打得体无完肤，对于创新药和独家医药公司同样也打得稀巴烂，泥沙俱下的时候，完全不讲客气。但是即便这么艰难的环境，人家的业绩依然是很强悍的，比方说CRO的估值一直都不便宜，主力不会一直是瞎眼的。酱紫！

09:54   中药赛道应用会越来越宽广，天然的消费属性是这一轮大调整最扛跌的品种，是不是所有的中药都具有很强劲的爆发力呢？答案肯定是错的。核心的关键用药，独家无可替代的品种，二级市场才有定价权，才有可能不打价格战，才能获取超额利润。在俺看来长期服用的对付慢性病的药物，关键的时候可以救命的药物，才是市场关注的重心。

（2022-7-4）午评：目前是反弹以来的第49个交易日，3436的区域压力山大，盘面来看太阳能和锂电池板块修整，消费和医疗接棒，走势健康，继续扩大战果。