天坛生物

看点：大股东国药集团，是混改的第一批试点央企，2011年3月29日，天坛生物的年报补充报告中说明，大股东尽力在5年内解决同业竞争问题，而现在快到5年了，这个问题还没有解决，所以，很大可能近期会有提供现金选择权的并购之类的。

风险：市盈率100多倍，一旦预期落空或者以其他方式整合，下跌空间很难估计。

一致B

看点:大股东也是国药集团，2013年10月，承诺5年内解决同业竞争，现在还没解决，有可能提供现金选择，也有可能解决B股问题，都有可能。另外，一致B估值合理，市盈率只有13倍，业绩稳定增长。

风险：整合时间未必有天坛生物快，18年10月份之前解决即可，另外，这家公司分红比较小气，股息率低。