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3.4板块精华研报（附股）
(2021-03-03 14:31:29)
1：地产，重磅！上海五大新城探索差异化购房政策。
亮点：3月2日，上海市政府印发《关于本市“十四五”加快推进新城规划建设工作的实施意见》，提出在五大新城探索出台与中心城区差异化的购房和租赁政策，研究完善租购并举、租售衔接的人才住房政策。
当前房地产市场持续推进“供给侧改革”，三道红线、房贷集中度、宅地集中供给等政策改变了房企经营的环境和要求，对房企拿地、融资等重要经营环节提出挑战，也为具备资金实力和管理能力优势的房企提供了高质量发展机会。而作为一线城市，此次上海相关意见所发出的信号值得关注。
公司：万科A为国内实力较强的龙头房企。
2：被动元件，被动元件继续疯，这次涨20%的是汽车必需品。
亮点：据媒体报道，全球第二大晶片电阻厂厚声近日针对代理商发出涨价通知，调涨幅度达20%，新价格于3月1日生效。另外，近期国巨、华新科均针对MLCC代理商调涨了部分产品价格，幅度约15%。
芯片电阻受惠于车市复苏，需求量大幅攀升，业界估计，电阻在汽车的平均装置用量约为MLCC的80％，近期伴随国际厂商产量锐减的人为因素，导致供需缺口扩大。铝电解电容方面，除了同样来自车用电容的需求旺盛外，铝电容关键原材料电子铝箔受环保压力减产较大，开始供不应求，支撑下游厂商调涨铝电解电容价格。MLCC电容方面，车用、5G手机等应用需求强劲，汽车和消费类两大市场供给均呈现紧张态势。
公司：三环集团：国内唯一具备从陶瓷粉体制备到后道加工一体化生产工艺的厂商，技术壁垒较高，成本端控制能力突出。
3：猪企，猪有新情况，能繁母猪大折损，仔猪价格重回百元。
亮点：行业媒体2日消息，部分机构预测1月能繁母猪存栏下降程度高达4-5%。仔猪价格从去年12月开始一路高涨，目前15公斤仔猪均价重回100元/公斤以上。
春节期间，非瘟在局部地区加重，导致能繁母猪存栏下降，进而导致仔猪供给下滑。且冬春季节交替之时，仔猪腹泻问题严重，减产预期下，仔猪价格自2020年11月第4周跌到80.64元/公斤低点后，开始连续十周上涨。
节后猪肉消费疲软，加上非瘟疫情持续散发，养殖户抛售低体重猪冲击市场。兴业证券称随着可出栏生猪减少，养殖户对低价开始抵触，部分地区猪价止跌。此次仔猪供不应求，也将影响4个月后的生猪出栏，在此基础上，猪价预期或上调。
公司：牧原股份：公司主营业务为生猪的养殖与销售，主要产品为种猪、商品猪和仔猪。2020年销售仔猪594.8万头。预计2020年净利润为270亿-290亿元，同比增长341.58%-374.29%。
亮点：3月2日，上海市政府印发《关于本市“十四五”加快推进新城规划建设工作的实施意见》，提出在五大新城探索出台与中心城区差异化的购房和租赁政策，研究完善租购并举、租售衔接的人才住房政策。
当前房地产市场持续推进“供给侧改革”，三道红线、房贷集中度、宅地集中供给等政策改变了房企经营的环境和要求，对房企拿地、融资等重要经营环节提出挑战，也为具备资金实力和管理能力优势的房企提供了高质量发展机会。而作为一线城市，此次上海相关意见所发出的信号值得关注。
公司：万科A为国内实力较强的龙头房企。
2：被动元件，被动元件继续疯，这次涨20%的是汽车必需品。
亮点：据媒体报道，全球第二大晶片电阻厂厚声近日针对代理商发出涨价通知，调涨幅度达20%，新价格于3月1日生效。另外，近期国巨、华新科均针对MLCC代理商调涨了部分产品价格，幅度约15%。
芯片电阻受惠于车市复苏，需求量大幅攀升，业界估计，电阻在汽车的平均装置用量约为MLCC的80％，近期伴随国际厂商产量锐减的人为因素，导致供需缺口扩大。铝电解电容方面，除了同样来自车用电容的需求旺盛外，铝电容关键原材料电子铝箔受环保压力减产较大，开始供不应求，支撑下游厂商调涨铝电解电容价格。MLCC电容方面，车用、5G手机等应用需求强劲，汽车和消费类两大市场供给均呈现紧张态势。
公司：三环集团：国内唯一具备从陶瓷粉体制备到后道加工一体化生产工艺的厂商，技术壁垒较高，成本端控制能力突出。
3：猪企，猪有新情况，能繁母猪大折损，仔猪价格重回百元。
亮点：行业媒体2日消息，部分机构预测1月能繁母猪存栏下降程度高达4-5%。仔猪价格从去年12月开始一路高涨，目前15公斤仔猪均价重回100元/公斤以上。
春节期间，非瘟在局部地区加重，导致能繁母猪存栏下降，进而导致仔猪供给下滑。且冬春季节交替之时，仔猪腹泻问题严重，减产预期下，仔猪价格自2020年11月第4周跌到80.64元/公斤低点后，开始连续十周上涨。
节后猪肉消费疲软，加上非瘟疫情持续散发，养殖户抛售低体重猪冲击市场。兴业证券称随着可出栏生猪减少，养殖户对低价开始抵触，部分地区猪价止跌。此次仔猪供不应求，也将影响4个月后的生猪出栏，在此基础上，猪价预期或上调。
公司：牧原股份：公司主营业务为生猪的养殖与销售，主要产品为种猪、商品猪和仔猪。2020年销售仔猪594.8万头。预计2020年净利润为270亿-290亿元，同比增长341.58%-374.29%。
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