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7.26板块精华研报（附股）
(2019-07-25 14:54:12) 1：PCB板，5G放量第一个受益方！龙头二季度业绩炸了，中金立即上调目标价超10%。
亮点：中金公司称，生益科技今年二季度净利润同比增长34%，超出市场预期，主要受益于5G建设提速等，上调公司目标价12%至19元。
亮点：中金公司称，生益科技今年二季度净利润同比增长34%，超出市场预期，主要受益于5G建设提速等，上调公司目标价12%至19元。
华为二季度基站业务带动公司印制电路板业务超预期，上调公司今明两年印制电路板收入预测4%和8%。
研报称，公司覆铜板单价下降幅度慢于成本下降幅度，利润率好于预期，将公司今明两年产品毛利率分别上调1.1和1.3个百分点。公司高频产能将在下半年释放，未来有望替代美国产品，看好未来业绩弹性。
公司：生益科技：国内覆铜板龙头，根据美国Prismark调研机构对于全球硬质覆铜板的统计和排名，公司硬质覆铜板销售总额已跃升全球第二。目前公司覆铜板业务主要拥有三个扩产项目，分别是陕西生益二期、江西生益一期和江苏生益特种材料，均将于2019年投产，届时将助力公司产能突破一亿平方米/年。公司24日披露，2019年上半年实现营业总收入59.73亿元，同比增长2.85%；净利润6.29亿元，同比增长17.99%。基本每股收益0.30元；
金安国纪：国内覆铜板龙头，市场份额达5%，公司2018年覆铜板产品收入占比达95%。
2：知识产权，知识产权再迎顶级支持，技术路径成亮点，全面催化2000亿市场。
亮点：据央视新闻报道，24日的全面深化改革委员会第九次会议当中，审议通过了《关于强化知识产权保护的意见》等重要文件。
知识产权问题自去年以来不断被高层提及，而在目前的国内外背景下，加强知识产权建设又有了更加重要的意义。会议强调，要着眼于统筹推进知识产权保护，从审查授权、行政执法、司法保护、仲裁调解、行业自律等环节，改革完善保护工作体系，综合运用法律、行政、经济、技术、社会治理手段强化保护，促进保护能力和水平整体提升。
此外，分析认为，技术是解决网络版权及知识产权保护的关键。目前各大平台的内容审核依靠人工为主，但是伴随信息量的大爆发，借助技术路径提升审核效率将大势所趋。2018年我国知识产权使用费的进口额已经超过2300亿元，同比增长超过20%。随着相关政策完善，未来我国知识产权空间巨大。
公司：中文在线：国内最大的正版数字内容提供商之一，公司数字出版技术体系纵贯全业务流程，此外，公司还积极与包括Cocos、华为等在内的厂商开拓云游戏业务。
美亚柏科：主营电子认证业务，自主研发了数字知识产权保护平台。
光一科技：旗下版权云是国家相关部门与政府联合推动的项目，已具备对图书、音乐、影视、期刊、报纸、艺术品等多类别等版权资源及数据汇集能力。公司表示，将在适当时机发起创建版权交易中心，构建国内数字版权知识产权交易与保护平台。
3：振兴东北，调研频率空前，黑龙江自贸区获批或已箭在弦上，东北振兴再迎强催化。
亮点：据媒体报道，21日至26日，全国人大常委会专题调研组在黑龙江省就兴边富民行动“十三五”规划实施情况进行专题调研。而就在不久前，国家发展改革委开放司副巡视员郭旭杰带队赴黑龙江省黑河市，实地考察了黑河口岸、边境经济合作区等建设情况。
近一个月来，中央高层和部委紧锣密鼓地展开调研和部署，加快推进东北振兴。7月1日，李总在辽宁考察时强调，实现东北振兴关键在改革开放。6月6日召开的国务院振兴东北地区等老工业基地领导小组会议部署，更大力度推进改革开放，奋力实现东北全面振兴。
分析认为，中央高层密集调研和表态，叠加中俄建交70周年，黑龙江自贸区获批的概率大。而作为稳增长的重要抓手，东北地区重大工程项目也将提速推进。
公司：长春经开公司地处吉林长春，主营业务包括房地产开发、公用设施投资、开发、建设、租赁等，拥有丰富的经济开发区建设经验；
曙光股份公司为丹东目前唯一一家A股公司，此前是与朝鲜经贸往来最主要的中国城市之一，此外公司已被华泰汽车控股，未来或成为控股股东整体上市平台；
吉林高速公司为吉林以及东北地区高速公路运营龙头，未来有望持续受益于大股东吉林省高速公路集团优质资产的注入。
4：苹果产业链，科技界年度最大盛会，苹果或全力推进翻身之作，受益A股竟还是正宗科创板概念。
亮点：据媒体报道，苹果公司将于2019年秋季推出三款iPhone11机型，分别取代当前的iPhone XS、iPhone XS Max和iPhone XR，其中两款将配备三个主摄像头，这些摄像头放置在一个正方形的模块内。
作为年度科技界最重磅的盛会之一，iPhone发布会历年以来都是手机界的风向标，其产品往往会被后续旗舰机所借鉴。
一方面，由于近两年来苹果新品售价太高以及突破性不足，产品订单下滑一直被市场所诟病，但最新数据（大立光和玉晶光产能满载为佐证）显示，iPhone的拉货力度实际优于预期，三季度组装量的同比跌幅将大幅收窄。
此外，为了避免包括三星断供在内的不确定风险，苹果已经开始有意扩大核心零部件供应商范围，如在OLED屏幕上，京东方和JDI都会得到更多订单机会。国内方面，由于全产业链优势及不断高端升级，未来势必会有更多的国产厂商加入到苹果产业链供应中。
公司：赛腾股份：苹果产业链公司中市值最小标的之一，此前公告将收购日本半导体检测设备制造企业。公司的自动化设备主要应用于苹果终端产品的组装，以及包括无线耳机气密性检测等；公司还对标科创板公司天准科技，未来随着科创板的水涨船高，公司估值也有望得到提升。
欧菲光：全球摄像头模组领先企业，为iPhoneX摄像头组件生产合作商，此次新iPhone最大突破之一是加入多个摄像头，此前由于业绩问题持续下跌，目前处在相对低位。
此外，歌尔股份、瀛通通讯等消费电子产业链的龙头标的，也有望受益于苹果概念的放量。
研报称，公司覆铜板单价下降幅度慢于成本下降幅度，利润率好于预期，将公司今明两年产品毛利率分别上调1.1和1.3个百分点。公司高频产能将在下半年释放，未来有望替代美国产品，看好未来业绩弹性。
公司：生益科技：国内覆铜板龙头，根据美国Prismark调研机构对于全球硬质覆铜板的统计和排名，公司硬质覆铜板销售总额已跃升全球第二。目前公司覆铜板业务主要拥有三个扩产项目，分别是陕西生益二期、江西生益一期和江苏生益特种材料，均将于2019年投产，届时将助力公司产能突破一亿平方米/年。公司24日披露，2019年上半年实现营业总收入59.73亿元，同比增长2.85%；净利润6.29亿元，同比增长17.99%。基本每股收益0.30元；
金安国纪：国内覆铜板龙头，市场份额达5%，公司2018年覆铜板产品收入占比达95%。
2：知识产权，知识产权再迎顶级支持，技术路径成亮点，全面催化2000亿市场。
亮点：据央视新闻报道，24日的全面深化改革委员会第九次会议当中，审议通过了《关于强化知识产权保护的意见》等重要文件。
知识产权问题自去年以来不断被高层提及，而在目前的国内外背景下，加强知识产权建设又有了更加重要的意义。会议强调，要着眼于统筹推进知识产权保护，从审查授权、行政执法、司法保护、仲裁调解、行业自律等环节，改革完善保护工作体系，综合运用法律、行政、经济、技术、社会治理手段强化保护，促进保护能力和水平整体提升。
此外，分析认为，技术是解决网络版权及知识产权保护的关键。目前各大平台的内容审核依靠人工为主，但是伴随信息量的大爆发，借助技术路径提升审核效率将大势所趋。2018年我国知识产权使用费的进口额已经超过2300亿元，同比增长超过20%。随着相关政策完善，未来我国知识产权空间巨大。
公司：中文在线：国内最大的正版数字内容提供商之一，公司数字出版技术体系纵贯全业务流程，此外，公司还积极与包括Cocos、华为等在内的厂商开拓云游戏业务。
美亚柏科：主营电子认证业务，自主研发了数字知识产权保护平台。
光一科技：旗下版权云是国家相关部门与政府联合推动的项目，已具备对图书、音乐、影视、期刊、报纸、艺术品等多类别等版权资源及数据汇集能力。公司表示，将在适当时机发起创建版权交易中心，构建国内数字版权知识产权交易与保护平台。
3：振兴东北，调研频率空前，黑龙江自贸区获批或已箭在弦上，东北振兴再迎强催化。
亮点：据媒体报道，21日至26日，全国人大常委会专题调研组在黑龙江省就兴边富民行动“十三五”规划实施情况进行专题调研。而就在不久前，国家发展改革委开放司副巡视员郭旭杰带队赴黑龙江省黑河市，实地考察了黑河口岸、边境经济合作区等建设情况。
近一个月来，中央高层和部委紧锣密鼓地展开调研和部署，加快推进东北振兴。7月1日，李总在辽宁考察时强调，实现东北振兴关键在改革开放。6月6日召开的国务院振兴东北地区等老工业基地领导小组会议部署，更大力度推进改革开放，奋力实现东北全面振兴。
分析认为，中央高层密集调研和表态，叠加中俄建交70周年，黑龙江自贸区获批的概率大。而作为稳增长的重要抓手，东北地区重大工程项目也将提速推进。
公司：长春经开
曙光股份
吉林高速
4：苹果产业链，科技界年度最大盛会，苹果或全力推进翻身之作，受益A股竟还是正宗科创板概念。
亮点：据媒体报道，苹果公司将于2019年秋季推出三款iPhone
作为年度科技界最重磅的盛会之一，iPhone发布会历年以来都是手机界的风向标，其产品往往会被后续旗舰机所借鉴。
一方面，由于近两年来苹果新品售价太高以及突破性不足，产品订单下滑一直被市场所诟病，但最新数据（大立光和玉晶光产能满载为佐证）显示，iPhone的拉货力度实际优于预期，三季度组装量的同比跌幅将大幅收窄。
此外，为了避免包括三星断供在内的不确定风险，苹果已经开始有意扩大核心零部件供应商范围，如在OLED屏幕上，京东方和JDI都会得到更多订单机会。国内方面，由于全产业链优势及不断高端升级，未来势必会有更多的国产厂商加入到苹果产业链供应中。
公司：赛腾股份：苹果产业链公司中市值最小标的之一，此前公告将收购日本半导体检测设备制造企业。公司的自动化设备主要应用于苹果终端产品的组装，以及包括无线耳机气密性检测等；公司还对标科创板公司天准科技，未来随着科创板的水涨船高，公司估值也有望得到提升。
欧菲光：全球摄像头模组领先企业，为iPhone
此外，歌尔股份、瀛通通讯等消费电子产业链的龙头标的，也有望受益于苹果概念的放量。
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