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7.25板块精华研报（附股）
(2019-07-24 15:00:30) 1：自贸区，上海自贸新片区再获超级加持，特别支持政策蓄势待发。
亮点：据央视报道，李总近期到上海自贸试验区新片区，听取总体规划汇报。
亮点：据央视报道，李总近期到上海自贸试验区新片区，听取总体规划汇报。
李总说，新片区是在过去五年自贸区实践基础上设立的，是开放的新扩大、改革的新进展，要更大力度改革开放，完善空间规划，实现集约开发，让这片寸土寸金之地飞出新的金凤凰，推动高质量发展。
此外，李总还到上海张江人工智能岛，察看人工智能创新成果。李总说，人工智能就是要把人的智慧汇聚起来，更好为人服务。要注重基础研究，发展热门产业，也需要有甘坐冷板凳的人。
李总还来到上海电气了解当前经济形势对市场主体的影响，对企业研发的重大装备走在前列表示赞许。
同样是最近，上海市市长应勇也表示，上海自贸区新片区将探索投资贸易自由化，正在抓紧做好相关规划制定、政策配套、管理体制、项目储备等工作，形成举全市之力的特别支持政策。
分析认为，相比国内其它自贸区，上海自贸区新片区改革力度更大，开放意图更强。贸易升级、金融开放、市场要素枢纽、新兴产业领域的大胆试点，可能是此次新片区大力发展的要点。新片区在贸易投资的自由便利度、税收优惠方面有望进一步提升。
公司：上海临港：实控人为上海国资委旗下的临港集团,主营园区开发与经营、园区服务，是集团唯一上市平台。国务院印发的《全面深化中国(上海)自由贸易试验区改革开放方案》中明确提出在洋山保税港区和浦东杋场综合保税区等海关特殊监管区域內设立自由贸易港区。此前刚刚公告控股子公司竞得上海自贸区内两大地块。
上海物贸：实控人为上海国资委旗下的百联集团，主营金属材料、汽车等业务，为上海自贸区板块弹性标的。
上海雅仕：公司主要从事供应链物流和供应链执行贸易业务，供应链物流业务主要分为多式联运和第三方物流服务两大类，或将受益于自贸区建设持续推进。
2：5G，一天两大超预期事件，5G板块打响新发令枪。
亮点：在23日举行的2019年上半年工业通信业发展情况举行发布会上，工信部有关负责人透露，今年主要是在一些关键地方部署5G，特别在一些热点地区、大城市，随着下一步工作的展开，农村也将像4G一样，逐步部署5G。
工信部表示，无论网络还是从终端，5G都已经步入成熟阶段，相信产业界也会不断努力，逐渐为大家提供更成熟的网络和更好用的手机。
而作为国内两大领先的5G供应商，华为和中兴都发布了最新的5G手机。其中中兴AXON10 Pro 5G宣布在天猫新品首发，已率先开启预售，价格4999元起。相比此前市场预期5G手机初期超过万元的售价，此款5G手机的价格有了大幅降低。
5G是十年一遇的代际升级。根据信通院测算，预计2020~2025年我国5G商用将直接带动经济总产出10.6万亿元，直接创造经济增加值3.3万亿元，间接带动经济总产出约24.8万亿元，间接带动的经济增加值达8.4万亿元。建议重点关注核心器件国产化进度加速下的受益子行业和公司，具体包括5G主设备、射频器件和FPGA等。
此外，李总还到上海张江人工智能岛，察看人工智能创新成果。李总说，人工智能就是要把人的智慧汇聚起来，更好为人服务。要注重基础研究，发展热门产业，也需要有甘坐冷板凳的人。
李总还来到上海电气了解当前经济形势对市场主体的影响，对企业研发的重大装备走在前列表示赞许。
同样是最近，上海市市长应勇也表示，上海自贸区新片区将探索投资贸易自由化，正在抓紧做好相关规划制定、政策配套、管理体制、项目储备等工作，形成举全市之力的特别支持政策。
分析认为，相比国内其它自贸区，上海自贸区新片区改革力度更大，开放意图更强。贸易升级、金融开放、市场要素枢纽、新兴产业领域的大胆试点，可能是此次新片区大力发展的要点。新片区在贸易投资的自由便利度、税收优惠方面有望进一步提升。
公司：上海临港：实控人为上海国资委旗下的临港集团,主营园区开发与经营、园区服务，是集团唯一上市平台。国务院印发的《全面深化中国(上海)自由贸易试验区改革开放方案》中明确提出在洋山保税港区和浦东杋场综合保税区等海关特殊监管区域內设立自由贸易港区。此前刚刚公告控股子公司竞得上海自贸区内两大地块。
上海物贸：
上海雅仕：公司主要从事供应链物流和供应链执行贸易业务，供应链物流业务主要分为多式联运和第三方物流服务两大类，或将受益于自贸区建设持续推进。
2：5G，一天两大超预期事件，5G板块打响新发令枪。
亮点：在23日举行的2019年上半年工业通信业发展情况举行发布会上，工信部有关负责人透露，今年主要是在一些关键地方部署5G，特别在一些热点地区、大城市，随着下一步工作的展开，农村也将像4G一样，逐步部署5G。
工信部表示，无论网络还是从终端，5G都已经步入成熟阶段，相信产业界也会不断努力，逐渐为大家提供更成熟的网络和更好用的手机。
而作为国内两大领先的5G供应商，华为和中兴都发布了最新的5G手机。其中中兴AXON
5G是十年一遇的代际升级。根据信通院测算，预计2020~2025年我国5G商用将直接带动经济总产出10.6万亿元，直接创造经济增加值3.3万亿元，间接带动经济总产出约24.8万亿元，间接带动的经济增加值达8.4万亿元。建议重点关注核心器件国产化进度加速下的受益子行业和公司，具体包括5G主设备、射频器件和FPGA等。
此外，7月23日，华为在官方发文称，华为将携手产业合作伙伴一起构建鲲鹏计算产业生态，共同为各行各业提供基于鲲鹏处理器的领先IT基础设施及行业应用。华为计划在未来五年内投资30亿人民币来发展鲲鹏产业生态。
华为已构建在线鲲鹏社区，提供加速库、编译器、工具链、开源操作系统等，帮助合作伙伴和开发者快速掌握操作系统、编译器以及应用的迁移调优等能力。
公司：华正新材：公司主营覆铜板、绝缘材料和热塑性蜂窝板等复合材料及制品的设计、研发、生产及销售，5G高频高速覆铜板认证已取得突破性进展，青山湖制造基地一期项目完成建设并全面投产，已经取得较好的良率水平。此前生产PCB板的沪电股份因业绩预告优异收获三连板，而公司生产的覆铜板为PCB的核心材料。此外，公司刚刚公告股东减持计划已经实施完毕。
深天马A：公司是中兴新款手机ZT910的屏幕供应商。公司与中兴公司建立了长期的良好合作关系，多年保持中兴一供、核心供应商地位，并积极支持中兴多款产品首发。
用友网络：用友已经完成了NCCloud、A++等产品和华为基础设施如华为数据库、鲲鹏云等产品的适配工作，成为“华为云鲲鹏凌云计划”首批企业应用战略合作伙伴。接下来，双方将基于战略合作关系，充分发挥各自优势，加快推动用友企业云服务和华为云鲲鹏云服务对接，共建鲲鹏产业生态!携手服务企业和公共组织数字化和智能化的升级发展。
江丰电子：昇腾910采用7nm工艺，公司已经掌握7nm技术节点用靶材的核心技术，多为世界一流芯片制造企业，且相关产品已在台湾积体电路制造股份有限公司实现批量供货。
3：半导体，自主可控大会召开，当下时点重要性不言而喻，一家储存芯片小龙头刚获政府加持。
亮点：为了促进自主可控计算机技术交流与进步，推动相关技术成果转化和应用推广，由中国计算机学会主办、中国计算机学会抗恶劣环境计算机专委会承办的“2019自主可控计算机大会”将于7月23-24日在北京召开，此前已连续召开三届。
当前关键技术是国之重器，自主可控的必要性和紧迫性不言而喻。自主可控计算机的发展还面临诸多问题，亟需产学研用各界团结合作，共同开创技术及产业发展的新局面。
由于国内集成电路产业发展较晚，但IC产业的发展对于国家科技战略至关重要，所以政府近年出台了很多集成电路产业扶持政策。同时，国内已充分认识到实现高科技领域的自主可控对国家安全的重大意义，机构判断后续国家在关键领域实现自主可控的进程将提速。
公司：同有科技：公司将携国产存储系统全线产品及鸿秦科技全国产SSD产品出展。公司基于FT2000+的NVMeSSD全闪存存储系统将成为同有科技下一阶段核心目标，此项目得到了北京市政府的大力支持，已成功入选高精尖项目课题，预计2019年底推出原型系统，这款产品将会填补国内该领域的空白。
景嘉微：公司将参与此次大会并发表演讲，公司是GPU国产化龙头，产品打破国外芯片垄断，其通用GPU产品适用于处理超高清视频。
4：ETC，发行量是去年同期7倍！交通部再传ETC喜讯，一则龙头公告不可忽视。
亮点：交通部政策研究室副主任孙文剑23日在新闻发布会上表示，目前，ETC日均发行量是去年同期的7倍，8月底前，将再增家两千万新用户。截至7月18日，已有25个省份启动ETC门架系统建设改造工程，累计建成ETC门架系统476套；9个省份启动收费车道建设改造工程，累计完工323条。10月底ETC将具备全国联调联试条件。
此外，万集科技晚间公告，拟参与山高信联混改增资，拓展ETC支付场景。
在今年的《政府工作报告》中提出，6月4日，发改委、交通运输部印发《加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案》。
截至2018年底，我国ETC用户7656万，占当年2.4亿台汽车保有量的32%。在2020年客车ETC使用率达到50%的目标节点，叠加两年内基本取消全国高速公路省界收费站的催化，ETC行业有望加速渗透迎来增速拐点。
而万集科技的公告显示，ETC的用户绝不仅是道路通行费结算系统，未来将成为以车为载体的下一代移动支付甚至车联网的重要组成部分之一。随着我国人均拥有汽车数量及人民出行需求的逐步上升，ETC未来的发展前景或超出想象。
公司：楚天高速：本月公告向关联方提供5.35亿元ETC系统设备，金额占2018年营收的17%。
博通集成：公司主营业务为无线通讯集成电路芯片的研发与销售，具体类型分为无线数传芯片和无线音频芯片；目前产品应用类别主要包括5.8G产品、Wi-Fi产品、蓝牙数传、通用无线、对讲机、广播收发、蓝牙音频、无线麦克风等；上述产品广泛应用于车载ETC单元。
万集科技：公司专业从事智能交通系统(ITS)技术研发、产品制造、技术服务，在智能交通信息采集与处理行业取得了领先的市场地位；公司ETC主要产品有高速公路不停车收费系统，多车道自由流电子收费系统、货车ETC、智能OBU、ETC停车系统等。
5：LED，被苹果看上了！这个LED下一代显示技术或从此爆发，这些A股已有技术储备。
亮点：据OFweek显示网报道，苹果打算将AppleWatch显示器从OLED转换为Micro LED，预计将在2020年秋季推出后开始生产。据供应链消息人士透露，苹果公司即将在2020年与两家中国台湾制造商就Apple Watch微型LED显示屏达成协议。
随着未来几年制造成本的下降，micro-LED的定价也将下降，这将使得该技术逐渐被智能手表、电视、增强现实系统和智能手机等应用所接受。作为新一代显示技术，MicroLED在技术寿命、对比度、能耗、反应时间与可视角等均胜过传统LCD。目前国际大厂三星、LG等大厂早已积极布局MicroLED技术。而作为苹果可穿戴设备中销量最好的AppleWatch，若能启用Micro LED，将为产业链带来巨大利好。
公司：瑞丰光电：具备Mini/MicroLED显示产品开发与生产能力。
雷曼光电：旗下已有MicroLED显示屏产品。
华为已构建在线鲲鹏社区，提供加速库、编译器、工具链、开源操作系统等，帮助合作伙伴和开发者快速掌握操作系统、编译器以及应用的迁移调优等能力。
公司：华正新材：公司主营覆铜板、绝缘材料和热塑性蜂窝板等复合材料及制品的设计、研发、生产及销售，5G高频高速覆铜板认证已取得突破性进展，青山湖制造基地一期项目完成建设并全面投产，已经取得较好的良率水平。此前生产PCB板的沪电股份因业绩预告优异收获三连板，而公司生产的覆铜板为PCB的核心材料。此外，公司刚刚公告股东减持计划已经实施完毕。
深天马A：公司是中兴新款手机ZT910的屏幕供应商。公司与中兴公司建立了长期的良好合作关系，多年保持中兴一供、核心供应商地位，并积极支持中兴多款产品首发。
用友网络：用友已经完成了NC
江丰电子：昇腾910采用7nm工艺，公司已经掌握7nm技术节点用靶材的核心技术，多为世界一流芯片制造企业，且相关产品已在台湾积体电路制造股份有限公司实现批量供货。
3：半导体，自主可控大会召开，当下时点重要性不言而喻，一家储存芯片小龙头刚获政府加持。
亮点：为了促进自主可控计算机技术交流与进步，推动相关技术成果转化和应用推广，由中国计算机学会主办、中国计算机学会抗恶劣环境计算机专委会承办的“2019自主可控计算机大会”将于7月23-24日在北京召开，此前已连续召开三届。
当前关键技术是国之重器，自主可控的必要性和紧迫性不言而喻。自主可控计算机的发展还面临诸多问题，亟需产学研用各界团结合作，共同开创技术及产业发展的新局面。
由于国内集成电路产业发展较晚，但IC产业的发展对于国家科技战略至关重要，所以政府近年出台了很多集成电路产业扶持政策。同时，国内已充分认识到实现高科技领域的自主可控对国家安全的重大意义，机构判断后续国家在关键领域实现自主可控的进程将提速。
公司：同有科技：公司将携国产存储系统全线产品及鸿秦科技全国产SSD产品出展。公司基于FT2000+的NVMe
景嘉微：公司将参与此次大会并发表演讲，公司是GPU国产化龙头，产品打破国外芯片垄断，其通用GPU产品适用于处理超高清视频。
4：ETC，发行量是去年同期7倍！交通部再传ETC喜讯，一则龙头公告不可忽视。
亮点：交通部政策研究室副主任孙文剑23日在新闻发布会上表示，目前，ETC日均发行量是去年同期的7倍，8月底前，将再增家两千万新用户。截至7月18日，已有25个省份启动ETC门架系统建设改造工程，累计建成ETC门架系统476套；9个省份启动收费车道建设改造工程，累计完工323条。10月底ETC将具备全国联调联试条件。
此外，万集科技晚间公告，拟参与山高信联混改增资，拓展ETC支付场景。
在今年的《政府工作报告》中提出，6月4日，发改委、交通运输部印发《加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案》。
截至2018年底，我国ETC用户7656万，占当年2.4亿台汽车保有量的32%。在2020年客车ETC使用率达到50%的目标节点，叠加两年内基本取消全国高速公路省界收费站的催化，ETC行业有望加速渗透迎来增速拐点。
而万集科技的公告显示，ETC的用户绝不仅是道路通行费结算系统，未来将成为以车为载体的下一代移动支付甚至车联网的重要组成部分之一。随着我国人均拥有汽车数量及人民出行需求的逐步上升，ETC未来的发展前景或超出想象。
公司：楚天高速：本月公告向关联方提供5.35亿元ETC系统设备，金额占2018年营收的17%。
博通集成：公司主营业务为无线通讯集成电路芯片的研发与销售，具体类型分为无线数传芯片和无线音频芯片；目前产品应用类别主要包括5.8G产品、Wi-Fi产品、蓝牙数传、通用无线、对讲机、广播收发、蓝牙音频、无线麦克风等；上述产品广泛应用于车载ETC单元。
万集科技：公司专业从事智能交通系统(ITS)技术研发、产品制造、技术服务，在智能交通信息采集与处理行业取得了领先的市场地位；公司ETC主要产品有高速公路不停车收费系统，多车道自由流电子收费系统、货车ETC、智能OBU、ETC停车系统等。
5：LED，被苹果看上了！这个LED下一代显示技术或从此爆发，这些A股已有技术储备。
亮点：据OFweek显示网报道，苹果打算将Apple
随着未来几年制造成本的下降，micro-LED的定价也将下降，这将使得该技术逐渐被智能手表、电视、增强现实系统和智能手机等应用所接受。作为新一代显示技术，MicroLED在技术寿命、对比度、能耗、反应时间与可视角等均胜过传统LCD。目前国际大厂三星、LG等大厂早已积极布局MicroLED技术。而作为苹果可穿戴设备中销量最好的Apple
公司：瑞丰光电：具备Mini/Micro
雷曼光电：旗下已有Micro
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