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3.21板块精华研报（附股）
(2019-03-20 14:57:34) 1：甲醇，新能源车又一突破，甲醇汽车获八部门钦点。
消息：工信部、国家发展改革委、科技部、公安部等八部门最新发布在部分地区开展甲醇汽车应用的指导意见。
消息：工信部、国家发展改革委、科技部、公安部等八部门最新发布在部分地区开展甲醇汽车应用的指导意见。
意见提出，鼓励汽车及相关零部件生产企业开发甲醇乘用车、商用车、非道路工程车等车辆及动力机械。鼓励和支持企业研发甲醇混合动力汽车、甲醇增程式电动汽车、甲醇燃料电池汽车产品。
此外，意见还提出推进甲醇燃料生产及加注体系建设、加强甲醇汽车国际标准制定、鼓励在有条件地区的公务、出租、短途客运等领域使用甲醇汽车等具体要求。
点评：相对传统的氢燃料电池系统中氢气压缩困难、储存条件苛刻、运输成本高等制约，甲醇燃料中，甲醇常温下为液体，便于储存运输，氢气“即产即用”，系统无高温高压，运行更加安全可靠。甲醇重整制氢燃料电池更加经济、现实可行。
此次八部门推广意见正式发布，显示我国甲醇生产的技术路线已经成熟，甲醇汽车的推广应用前景可期，或将成为锂电池车、氢能源车之后我国发展新能源车的又一重要路径。
公司：金牛化工：前期甲醇概念龙头，子公司金牛旭阳拥有甲醇产能20万吨/年。
远兴能源：主营产品为天然气制甲醇，公司开工的甲醇装置产能为100万吨/年，公司2018年年报预增68.66%至96.76%。此外，公司还有石墨电极的骨料石油焦产能。
新奥股份：公司产品主要甲醇产品、二甲醚产品。现拥有甲醇产能74万吨，产品占公司总收益比例接近30%。
2：风电，资本开支暴增240%，风电超高景气度刚刚被完美印证，重点标的一览。
消息：华能国际年报披露，公司2019年风电资本支出计划高达239.54亿元，同比增240%，印证了券商报告中，电力集团2019年风电资本开支将大幅提升的观点。
点评：浪子认为，风电行业将迎来至少2年的景气周期，主要是因为：
1）2021年之后将全面实现风火同价，补贴难再有；
2）补贴拖欠存在较大压力，大量高电价存量项目需要加速清理；
3）海上风电将迎来较快速发展。预计19和20年国内新增装机并网量为26和33GW，复合增长率超过25%。
2019年是风电上网电价调整周期的最后一年，2020年以后风电补贴将取消，2019-2020年将是风电抢装的最后一轮大周期，2021年实现平价以后将进一步打开行业增长空间。
公司：重点为风机龙头企业金风科技及风塔龙头天顺风能。
弹性标的包括明阳智能、中材科技、泰胜风能、天能重工、恒润股份、金雷股份、日月股份、振江股份、禾望电气等。
3：人工智能，再迎顶层规划，深改委通过人工智能发展指导意见，产业落地全面提速。
消息：人工智能发展终于迎来顶层设计。19日召开的中央全面深化改革委员会第七次会议审议通过了《关于促进人工智能和实体经济深度融合的指导意见》。会议指出，促进人工智能和实体经济深度融合，要把握新一代人工智能发展的特点，坚持以市场需求为导向，以产业应用为目标，探索创新成果应用转化的路径和方法，构建数据驱动、人机协同、跨界融合、共创分享的智能经济形态。
点评：就在刚刚闭幕的全国“2会”上，人工智能连续第三年写入政府工作报告。国家政策出台推动人工智能产业在我国快速发展，AI+场景正在逐步落地。在金融、交通、安防等领域，人工智能相关技术的渗透率正在快速提升，这将带给相关领域企业的发展机遇。建议关注人工智能领域的语音识别领域、计算机视觉领域、无人驾驶领域的相关龙头个股。
公司：巨轮智能：与中德基金合作，共同参与德国人工智能中心中国研发中心的设立，同时中德基金协助甲方对接相关资源，并通过双方合作的专项基金，支持巨轮智能设立“巨轮智能-德国人工智能中心智能机器人技术产业平台”，投资智能机器人项目，承接其智能机器人相关技术及专利，并进行产业化。此外，公司此前正式入选全国首批符合《工业机器人行业规范条件》企业名单。
赛为智能：公司人工智能业务主要包括服务机器人、无人机平台及图像处理、人脸识别和智能视频分析。公司互动平台表示，参股北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司、北京格是菁华信息技术有限公司、上海国富光启云计算科技股份有限公司、安徽海思达机器人有限公司等科技公司。
科大智能：公司主营人工智能系统、高端装备智能制造系统的技术开发。公司目前公司与京东就智能物流、智能仓储等方面与京东进行具体业务合作谈判中。
科大讯飞：公司从事于人工智能核心技术研究与产业化，在语音合成、语音识别、图像识别、多语种语音处理等感知智能技术以及自然语言理解、知识表达、逻辑推理、自主学习等认知智能技术方面均拥有国际领先的成果。
4：半导体，打通芯片上下游，超高导电材料迎自主突破性进展，效率为石墨烯的一千倍。
消息：3月19日，据央视报道，材料领域国际顶级期刊《自然·材料》，发表复旦大学修发贤团队最新研究论文，《外尔半金属砷化铌纳米带中的超高电导率》，制备出二维体系中具有目前已知最高导电率的外尔半金属材料-砷化铌纳米带。
点评：导电材料是电子工业的基础，现在最主要的材料是铜，已大规模用于晶体管的互连导线。信息时代，计算机和智能设备体积越来越小，信号传输量爆炸式增长，芯片中上千万细如发丝的晶体管互连导线“运送压力”随之加大。而当铜变得很薄，进入二维尺度时，电阻变大，导电性迅速变差，功耗大幅度增加。这也是制约芯片等集成电路技术进一步发展的重要瓶颈。修发贤团队新研制的砷化铌纳米带材料，电导率是铜薄膜的一百倍，石墨烯的一千倍。
区别于超导材料只能在零下几十度超低温下应用，新材料砷化铌的高电导机制即使在室温下仍然有效。这一发现也为材料科学寻找高性能导体提供了一个可行思路，在降低电子器件能耗等方面有重大价值。
公司：永鼎股份：公司传统主业是通信线缆，超导产业是公司的种子产业，是公司的战略储备项目。超导带材产品主要应用在超导传输电缆，未来将与公司的线缆科技板块产生较强的战略协同效应。
法尔胜：公司投资了北京英纳超导技术有限公司，由北京科技风险投资股份有限公司、江苏法尔胜集团公司、北博大科技投资开发有限公司、北清华科技园技术资产经营有限公司、中财国企投资有限公司等共同出资成立，是我国第一家以高超导产品为主业的高科技公司，拥有世界一流的铋系高超导线材生产技术。
东方钽业：主营金属钽、铌的生产、研发和销售。
中钨高新：经营范围包括了钽、铌等金属及其深加工产品和装备的研制、开发。
5：移动支付，独角兽被巨资收购！这个中国最牛领域站上世界风口，3万亿美元大蛋糕会砸到谁？
消息：据腾讯科技报道，美国金融科技集团富达国民信息服务(FIS)同意斥资约350亿美元收购全球领先的独立支付业务运营商Worldpay。FIS对Worldpay的报价(包括债务在内)约为430亿美元。这两家公司表示，合并后的实体将会产生大约120亿美元的收入。在周一早盘交易中，Worldpay在伦敦股市的股价上涨了9.4%至8104便士。
点评：这笔交易是金融软件和支付技术行业中整合浪潮的最新一例。目前，各家企业正在积极准备与搅局的新来者展开竞争。今年1月，总部位于美国的Fiserv公司以220亿美元收购了支付处理公司FirstData。在欧洲，像意大利Nexi这样的初创公司计划上市，这得益于在线销量激增促使人们对支付行业的浓厚越来越兴趣。
移动支付作为纯正的中国“特产”，如今正在全球掀起普及浪潮。随着越来越多的人从现金转向数字支付，金融科技行业也随之正在迅速整合。麦肯锡预测，到2023年，全球支付行业的年收益将达3万亿美元。作为移动支付的鼻祖，国内公司也必然也必然受益于行业普及大潮。
公司：新国都：金融POS机为主的电子支付受理终端设备软硬件；金融POS机涵盖主流大银行和大型第三方机构，以及腾讯、阿里；拟7.1亿元现金收购嘉联支付100%股权，通过此次收购进入支付收单行业。
佳都科技：设立广东佳都移动支付有限公司，正式进军移动支付领域，搭建移动支付业务生态系统；与广州市交委、蚂蚁金服在广州举行战略合作签约，未来蚂蚁金服、佳都科技将向广州的公共交通行业提供包括电子支付、互联网＋等服务。
恒宝股份：移动支付整体解决方案聚合了手机PAY、行业HCE、二维码、手机TA盾最新技术，是国内外商业银行业务需求热点；以mPOS机为入口，依托大数据技术，开展中小微商户服务业务。
点评：相对传统的氢燃料电池系统中氢气压缩困难、储存条件苛刻、运输成本高等制约，甲醇燃料中，甲醇常温下为液体，便于储存运输，氢气“即产即用”，系统无高温高压，运行更加安全可靠。甲醇重整制氢燃料电池更加经济、现实可行。
此次八部门推广意见正式发布，显示我国甲醇生产的技术路线已经成熟，甲醇汽车的推广应用前景可期，或将成为锂电池车、氢能源车之后我国发展新能源车的又一重要路径。
公司：金牛化工：前期甲醇概念龙头，子公司金牛旭阳拥有甲醇产能20万吨/年。
远兴能源：主营产品为天然气制甲醇，公司开工的甲醇装置产能为100万吨/年，公司2018年年报预增68.66%至96.76%。此外，公司还有石墨电极的骨料石油焦产能。
新奥股份：公司产品主要甲醇产品、二甲醚产品。现拥有甲醇产能74万吨，产品占公司总收益比例接近30%。
2：风电，资本开支暴增240%，风电超高景气度刚刚被完美印证，重点标的一览。
消息：华能国际年报披露，公司2019年风电资本支出计划高达239.54亿元，同比增240%，印证了券商报告中，电力集团2019年风电资本开支将大幅提升的观点。
点评：浪子认为，风电行业将迎来至少2年的景气周期，主要是因为：
1）2021年之后将全面实现风火同价，补贴难再有；
2）补贴拖欠存在较大压力，大量高电价存量项目需要加速清理；
3）海上风电将迎来较快速发展。预计19和20年国内新增装机并网量为26和33GW，复合增长率超过25%。
2019年是风电上网电价调整周期的最后一年，2020年以后风电补贴将取消，2019-2020年将是风电抢装的最后一轮大周期，2021年实现平价以后将进一步打开行业增长空间。
公司：重点为风机龙头企业金风科技及风塔龙头天顺风能。
弹性标的包括明阳智能、中材科技、泰胜风能、天能重工、恒润股份、金雷股份、日月股份、振江股份、禾望电气等。
3：人工智能，再迎顶层规划，深改委通过人工智能发展指导意见，产业落地全面提速。
消息：人工智能发展终于迎来顶层设计。19日召开的中央全面深化改革委员会第七次会议审议通过了《关于促进人工智能和实体经济深度融合的指导意见》。会议指出，促进人工智能和实体经济深度融合，要把握新一代人工智能发展的特点，坚持以市场需求为导向，以产业应用为目标，探索创新成果应用转化的路径和方法，构建数据驱动、人机协同、跨界融合、共创分享的智能经济形态。
点评：就在刚刚闭幕的全国“2会”上，人工智能连续第三年写入政府工作报告。国家政策出台推动人工智能产业在我国快速发展，AI+场景正在逐步落地。在金融、交通、安防等领域，人工智能相关技术的渗透率正在快速提升，这将带给相关领域企业的发展机遇。建议关注人工智能领域的语音识别领域、计算机视觉领域、无人驾驶领域的相关龙头个股。
公司：巨轮智能：与中德基金合作，共同参与德国人工智能中心中国研发中心的设立，同时中德基金协助甲方对接相关资源，并通过双方合作的专项基金，支持巨轮智能设立“巨轮智能-德国人工智能中心智能机器人技术产业平台”，投资智能机器人项目，承接其智能机器人相关技术及专利，并进行产业化。此外，公司此前正式入选全国首批符合《工业机器人行业规范条件》企业名单。
赛为智能：公司人工智能业务主要包括服务机器人、无人机平台及图像处理、人脸识别和智能视频分析。公司互动平台表示，参股北京恒天鑫能新能源汽车技术有限公司、北京格是菁华信息技术有限公司、上海国富光启云计算科技股份有限公司、安徽海思达机器人有限公司等科技公司。
科大智能：公司主营人工智能系统、高端装备智能制造系统的技术开发。公司目前公司与京东就智能物流、智能仓储等方面与京东进行具体业务合作谈判中。
科大讯飞：公司从事于人工智能核心技术研究与产业化，在语音合成、语音识别、图像识别、多语种语音处理等感知智能技术以及自然语言理解、知识表达、逻辑推理、自主学习等认知智能技术方面均拥有国际领先的成果。
4：半导体，打通芯片上下游，超高导电材料迎自主突破性进展，效率为石墨烯的一千倍。
消息：3月19日，据央视报道，材料领域国际顶级期刊《自然·材料》，发表复旦大学修发贤团队最新研究论文，《外尔半金属砷化铌纳米带中的超高电导率》，制备出二维体系中具有目前已知最高导电率的外尔半金属材料-砷化铌纳米带。
点评：导电材料是电子工业的基础，现在最主要的材料是铜，已大规模用于晶体管的互连导线。信息时代，计算机和智能设备体积越来越小，信号传输量爆炸式增长，芯片中上千万细如发丝的晶体管互连导线“运送压力”随之加大。而当铜变得很薄，进入二维尺度时，电阻变大，导电性迅速变差，功耗大幅度增加。这也是制约芯片等集成电路技术进一步发展的重要瓶颈。修发贤团队新研制的砷化铌纳米带材料，电导率是铜薄膜的一百倍，石墨烯的一千倍。
区别于超导材料只能在零下几十度超低温下应用，新材料砷化铌的高电导机制即使在室温下仍然有效。这一发现也为材料科学寻找高性能导体提供了一个可行思路，在降低电子器件能耗等方面有重大价值。
公司：永鼎股份：公司传统主业是通信线缆，超导产业是公司的种子产业，是公司的战略储备项目。超导带材产品主要应用在超导传输电缆，未来将与公司的线缆科技板块产生较强的战略协同效应。
法尔胜：公司投资了北京英纳超导技术有限公司，由北京科技风险投资股份有限公司、江苏法尔胜集团公司、北博大科技投资开发有限公司、北清华科技园技术资产经营有限公司、中财国企投资有限公司等共同出资成立，是我国第一家以高超导产品为主业的高科技公司，拥有世界一流的铋系高超导线材生产技术。
东方钽业：主营金属钽、铌的生产、研发和销售。
中钨高新：经营范围包括了钽、铌等金属及其深加工产品和装备的研制、开发。
5：移动支付，独角兽被巨资收购！这个中国最牛领域站上世界风口，3万亿美元大蛋糕会砸到谁？
消息：据腾讯科技报道，美国金融科技集团富达国民信息服务(FIS)同意斥资约350亿美元收购全球领先的独立支付业务运营商Worldpay。FIS对Worldpay的报价(包括债务在内)约为430亿美元。这两家公司表示，合并后的实体将会产生大约120亿美元的收入。在周一早盘交易中，Worldpay在伦敦股市的股价上涨了9.4%至8104便士。
点评：这笔交易是金融软件和支付技术行业中整合浪潮的最新一例。目前，各家企业正在积极准备与搅局的新来者展开竞争。今年1月，总部位于美国的Fiserv公司以220亿美元收购了支付处理公司First
移动支付作为纯正的中国“特产”，如今正在全球掀起普及浪潮。随着越来越多的人从现金转向数字支付，金融科技行业也随之正在迅速整合。麦肯锡预测，到2023年，全球支付行业的年收益将达3万亿美元。作为移动支付的鼻祖，国内公司也必然也必然受益于行业普及大潮。
公司：新国都：金融POS机为主的电子支付受理终端设备软硬件；金融POS机涵盖主流大银行和大型第三方机构，以及腾讯、阿里；拟7.1亿元现金收购嘉联支付100%股权，通过此次收购进入支付收单行业
佳都科技：设立广东佳都移动支付有限公司，正式进军移动支付领域，搭建移动支付业务生态系统；与广州市交委、蚂蚁金服在广州举行战略合作签约，未来蚂蚁金服、佳都科技将向广州的公共交通行业提供包括电子支付、互联网＋等服务。
恒宝股份：移动支付整体解决方案聚合了手机PAY、行业HCE、二维码、手机TA盾最新技术，是国内外商业银行业务需求热点；以mPOS机为入口，依托大数据技术，开展中小微商户服务业务。
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