消息：

1：沪港通推出临近，机构对军工等稀缺性行业关注度开始升温，据上证报资讯调研获悉，多位军工集团相关负责人认为，此次军工行业改革信号明确，后续将出台系列改革政策，日前中国兵器工业集团表示推进“无禁区”改革，力度之大超出市场预期，机构预计，在国防预算平稳增长、军工系列改革等多重政策推动下，海工装备等军工子行业，将迎来业绩和估值的双重提升机遇。

2：中国兵器工业集团董事长尹家绪表示，要大力推进法律和政策框架下的“无禁区改革”，不要等、不要望、不要拖，更不要怕，尹家绪指出，军品科研生产订货将面临新特点，军品定价方式将发生根本性变化，中航工业集团召开的上半年经济运行分析会上，董事长林左鸣表示，要进一步深化改革举措，加大自主创新力度，发挥人力资本的活力，航天科工集团也提出，要通过改革，提高生产经营效率。

点评：

在市场需求提升和行业改革推动下，海工装备行业迎来发展新机遇，值得注意的是，广船国际7月25日晚间公告，重大资产重组相关方案已初步形成，公司控股股东中船集团拟将其在华南地区的造船业务相关资产注入公司，同时公司拟向第三方收购相关造船资产，预计复牌时间不晚于2014年9月15日，个人认为，广船国际的资产整合，将再次掀起造船等海工装备资产整合浪潮，同时，海工资产的证券化，也有助于行业做大做强，为相关配套企业带来市场机遇。

建议：

昨日午盘，中国船舶、中国重工、舜天船舶等均出现主力资金抢筹迹象，个人认为海工装备概念不管是在短期还是未来，均具有较大价值或投资意义，投资者不妨密切关注，个人建议或A股上市公司中，中国船舶、中集集团、海兰信、上海佳豪、亚星锚链、振华重工、广船国际、宝鼎重工等值得重点关注。