加载中…周末随笔
(2019-06-15 07:44:41)
1
新浪上我有两个博客，这是第二个。
第一个博客，每天小广告如云，不胜其扰，废弃了。
但这个博客，由于里面存了很多阅读的记录和思考，所以还经常去看
前一阵，新浪整改，把第一个博客给抹去了。
有点遗憾
我也没有存底，但因为那个博客的很多内容，被网络大量转载
所以要找，搜一下还是可以找到很多
2
目前这个，是第二个博客
这个博客我关闭了评论，这样就不会有小广告了
互动功能，我把它放在雪球上
3
但互动，本质是一种对话
在雪球上，有效对话很少，也就是，你能聊的内容很少
4
三五年前，我在雪球和人有过一场大辩论
最后我势单力孤，退出雪球一个月
当时辩论的主体是，我认为中国平安不错，但雪球普遍认为中国人寿更好
我辩不过他们
之后，我还说过民生银行和兴业银行的问题
所以，在雪球上呆着就不舒服了
说银行股的ROE长期趋势向下也就罢了
居然还说民生和兴业有问题，当时在雪球简直是找不痛快
5
这个世界上其实没有那么多恩怨情仇
大多时候，对话的都是短线投机客
当然，我知道他们想什么，要什么
知道这点不是很容易吗
写爽文，不难
但爽文，不需要对话
写爽文，方向只能是商业化
6
互动，有些时候是一种服务
雪球上有人做私募，他们需要提供服务引流
有人要卖书，要发公号，他们需要提供服务引流
但我，走到今天，突然纠结
纠结于是否要提供服务给其他人
因为只有工作，你才愿意去回答那些，别人问了几十遍上百遍的问题
你才不会去拉黑，那些你在日常生活不愿意交往的人
我们聊天，对话，是看人的
不合适的，就不花时间精力
碰到杠精和来娱乐的，就避开
7
在平安只有0.8EV，国寿估值达到1.2EV，新华达到1.2EV的时候
保险，我只考虑中国平安一家公司
但目前平安1.5EV，新华太平0.5EV的时候
平安我会配置，毕竟确定性非常高
但我更关注新华太平的价值回归机会
有很多不懂的人，等平安涨了几倍后开始买入，说世上只有平安好
我和这类人不是一类人
也不会为了吹牛而吹牛
更不会不懂装懂
这些人，本质上和3年5年买中国人寿的是一路货色
8
我不会去解释市场
当然，我也可能会错
但我认为，考虑到新华太平平庸的投资能力，考虑到它们国企的特点
其安全边际，也是在1EV，目前离合适的安全边际，也至少有百分100的上升空间
有些内容，我不参加辩论
比如这些
投资，对了，就赚钱
错了，流血了，就能成长
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