加载中…简单谈谈平安新华一季报业绩
(2018-04-26 19:07:56)
平安一季报业绩不错，净资产增6个点，如果按照去年同样的假设，新业务价值0增长；如果按照去年同样的会计准则，业绩增长百分30。此外，因为30年还增加了2毛钱的特殊分红。总体来说，平安的投资价值，主要体现在其面对未来，持续领先的市场竞争力上。
新华每股盈利增37.7%，准备金从计提到释放。18-20年是新华所谓的大发展年，但目前看来，新华的管理层在大调整中，公司失血严重。但经营上，新业务价值估计同比下降百分50。惨不忍睹。但假设新华管理层没有能力经营，卖掉公司，也能卖按照1EV的价格卖掉；而如果持续经营，只要还有一口气在，未来3-5年，也能保持10以上的EV增长。所以，目前的股价非常便宜。新华投资的逻辑还是很便宜加上好行业
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