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重仓中国太平的三个原因
(2016-02-22 08:48:03)
周末关于太平人寿的讨论，有些人不太理解，说为什么不是中国平安？关于中国平安，目前也非常低估，毕竟H股又是0.9EV，多少大风浪都无法击穿的平安的这个估值底部；同时，目前保险处于近几年大发展最好的时间段，平安人寿在几大险企中保持绝对的优势在发展；第三，中国平安的互联网金融已经成型，被市场大幅低估：平安普惠、陆金所、平安好医生等子公司总共被低估千亿左右。
之所以重点讨论中国太平，并非中国太平拥有比中国平安更高的竞争力，毕竟两者市值相差十倍以上。远不是一个量级的。14年中期，中国太平18港元的时候，中国平安是人民币18元（按照除权后的价格），当时当然关注而非买入。而目前的价格两者相差一倍，而太平在过去一年半的时间基本面的发展并不输中国平安。
香港分红的税收重，因此，中国太平的不分红从这个角度来说并没有那么严重。
好了，简单说明自己重仓中国太平的三个理由：
1、个人非常看好中国未来十年的保险业。因此，长期重仓一家保险公司是必然的。
2、中国太平处于高速发展的阶段。15年初中国太平代理人13.4万人，今年1月份23万人，大增百分70。今年1月份太平人寿代理
APE持续强劲,按年升69%，和这个数字完全吻合。
3、远低于可比的公司：大概0.6EV的估值。
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