伟易达 (0303.HK) --- 估值篇

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伟易达估值波动范围原材料成本欧洲股票 |
分类: 行业股评 |
原网志日期:2010-07-12 09:54
假设 :
1.五年后即2015年,伟易达亚太及其他地区占总收入约三成半。
2. 北美业务温和增长。
3. 欧洲业务呆滞。
4. 毛利率因产品降价和劳工成本上升而轻微下降。
估值
以折现现金流计算,合理估值为每股$97.54,风险为欧洲业务急速倒退,中国内地业务发展未如理想,原材料成本上升,预计波动范围介乎$78至$116,风险为高。
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