加载中…
个人资料
  • 博客等级:
  • 博客积分:
  • 博客访问:
  • 关注人气:
  • 获赠金笔:0支
  • 赠出金笔:0支
  • 荣誉徽章:
正文 字体大小:

虽然寒冷,但展望2024,中国半导体和中国半导体人更要成为一束光

(2024-01-15 09:34:30)
标签:

产业

点评

杂谈

微信公众号搜索“芯谋研究”或“icwise”,阅读更多产业专业分析文章!

2023的寒冬已经逝去,但2024的春天还未到来。美国制裁、去中化和行业下行让中国的产业比想象的还要寒冷,春天也因此放慢了脚步。但半导体产业是时代红利的受益者,又是战略性、基础性、引领性的产业,不应该怨天尤人,裹足不前,而应该积极乐观,奋起有为。所以,中国半导体人、半导体产业要在漫漫寒夜里成为点亮未来的那束光。

 

一、成为一束光,光能驱散黑暗,带来光明

 

2024年中国半导体产业的国际环境依然黑云压城,美国的“小院高墙”政策继续在加强,去中化也在更加深入。

 

根据国家外汇管理局《国际收支平衡表》最新数据,2023年第三季度外商直接投资(FDI)减少118亿美元,前三季度外商直接投资累计总共流出1220亿美元。

 

半导体及相关领域更是重灾区,惠普、美光、Marvell、东芝、TI、AMD、安森美,Qorvo等国际企业离开中国市场,据芯谋研究了解还有国际封装企业也正在离开中国。

 

制裁与去中化已经发生了,后面可能还有更猛烈的冲击,中国半导体产业不能像鸵鸟一样把头埋进沙子来回避现实。

 

展望2024年,中国半导体产业的外部环境更为复杂,美国将继续加大制裁和去中化,继续制裁中国半导体来展示限制中国的强硬姿态。

 

关于制裁,首先是美国大选将带来更大冲击。美国两党会轮番操弄对华制裁,竞争性地提出更为严厉的制裁措施。目前美国各党候选人正在花样翻新地提出要强化针对中国先进技术的限制,比较新的提法是要以引发产能过剩为由来制裁中国高科技产业。具体到中国半导体产业,美国商务部长雷蒙多直接点名中国半导体成熟工艺制造在输出产能过剩。

 

其次,美国针对华为手机发起的调查延宕了几个月。据称美方将在2024年3月拿出最终结果并出台相关制裁措施,这个时间节点正是美国大多数州举行初选和提出党团代表的时间,大约三分之一党团代表将要在3月份被选出。此时针对中国半导体的调查结果和制裁措施明显带有汇演性质,或许更加严厉的制裁将在此次调查报告出台时推出。

 

关于去中化,首先美国通过更加严厉的手段促使在华国际企业,尤其美国企业离开中国市场。此前是针对龙头企业,现在已经通过产业链梳理,促使相关企业离开

 

其次,美国或将针对中国半导体企业出海,乃至借道其他国家对接美国市场进行定点打击。可以参照的是,美国通过电动车的动力电池和动力电池使用的矿物材料是否出自中国企业,来限制海外制造的电动车进入美国市场。或许美国也将以某种特定标记来针对中国半导体出海企业。

 

这些措施会给中国产业带来一定冲击,但无论美国如何出招,现实并非按美国的意志单线演进、加速推进,去中化切不断中国企业与国际企业双向交流,制裁也没有中止中国技术进步。

 

首先,国际企业需要中国市场。在政府积极沟通下,在有识之士推动下,有些非美企业逆向投资中国市场。例如ST与重庆达成重磅合作,在重庆落地先进的碳化硅工厂,非常高兴的是芯谋研究也发挥了些许作用;ASML对中国大陆市场的销售大幅增加,2023年一季度其在中国大陆地区营收占比为8%,二季度为24%,三季度骤增至46%,较大地支撑了中国客户的需求。还有博世、恩智浦、ST、西门子EDA等也通过不同渠道加大支持中国市场;韩国相关企业也争取到了继续运营和升级中国大陆工厂的机会;2023年张江高科·芯谋研究集成电路产业峰会请到了恩智浦全球CEO Kurt Sievers出席,这是去年中国所有公开的半导体大会中,唯一一个全球领先的国际半导体企业现场参加的会议,后续与中国产业和政府的相关合作芯谋研究还在继续推动中。

 

其次,制裁也显现了其两面性。当外企撤出中国市场,许多环节出现供应真空,为本土企业提供了可遇不可求的机会。此前本土企业很难进入主流供应链,现在本土企业不仅获得上线试车的机会,还获得整个产业链企业的全力扶持和资本市场的追捧,大大加速了中国半导体产业自立自强的进度。

 

中国半导体全产业链已经全线铺开,各主要环节不断取得突破。即便很多环节尚在努力之中,但中国半导体产业已经培育出了完整的产业生态,每个主要环节基本都培养出了数家有市场竞争力的企业。一个加速成长,欣欣向荣的半导体产业体系已经出现在中国大地。

 

纵然艰难,2024年芯谋研究将继续推动国际企业与中国企业的双向合作。越是在艰难时刻,产业人越要成为建桥者,而不是拆桥者。这是芯谋研究的使命,更是中国半导体人与中国芯片使命与责任。

 

无论美国如何制裁,自助者天助之,中国产业放下一切侥幸开始自救,把命运掌握在自己手里的自主意识和决心,就像刺破无边黑暗的一道光,开启了中国半导体产业的新生。2024年的外部环境依然严峻,不论出现什么样的“惊喜”,半导体产业要有咬定青山不放松的决心,坚持到底就是胜利。因为中国产业已经走在正确的道路上,而且正在高速奔跑,时间站在中国这一边。

 

暗夜重重,但黎明终将来临。中国半导体人、半导体产业自信自立,持之以恒的决心,就是那束驱散黑暗,带来光明的光。

……

(关注微信公众号“芯谋研究”或“icwise”,阅读全文)


0

阅读 收藏 喜欢 打印举报/Report
  

新浪BLOG意见反馈留言板 欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 产品答疑

新浪公司 版权所有