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在卡脖子压力下，国家大力发展半导体设备产业，转眼几年过去了，中国半导体设备进展如何？芯谋研究大量调研相关设备企业，获得一手资料，从全局观察从2020-2023年国内半导体设备产业的成长，现将部分数据公开并做解读。

一、数据与解读

之所以选取从2020年开始观察，是因为制裁对中国市场造成的影响，从2020年陆续开始显现。自2020年以来，经历芯片产能短缺、地缘政治干扰，芯片制造能力备受重视，中国芯片设备产业也随之迎来春天。行业剧变的主要动力有三个：一是在国家安全、卡脖子压力以及中国市场需求的推动下，中国境内的Fab、IDM厂商积极扩产、建厂，大幅拉动半导体设备的需求；二是国家支持和市场需求调动了各路产业资本跑步进入中国芯片设备领域，其中很多有实力的芯片企业自己就参与投资了上下游设备企业；第三，国内全产业链大力配合支持国内半导体设备企业，尤其设备企业的研发工作得到制造厂的大力支持，设备研发工作相比此前大幅提速。

增长逻辑发生显著变化之后，积极因素开始在市场中显现。从采购金额来看，在2020至2023年间中国晶圆厂设备需求强劲，整体采购额大幅增长。根据芯谋研究调研数据显示，2020年中国晶圆厂设备采购额为154.1亿美元，到2023年这一数字将达到299亿美元，较2020年上涨94%。中国晶圆厂显著加大采购数量，带动整个中国设备市场强劲增长，但限于设备制造周期，设备产能增幅呈平稳释放之势。

从市场份额来看，对比2020与2023年，在市场规模大幅扩大的基础上，各主要生产国的市场占比整体基本不变。2020年美国、日本和荷兰三家占据中国设备采购市场86%的份额。2023年，这三方依然占据了中国市场前三名，占比仍高达83%。相比三年前国内制造企业给于本土设备很多机会，但美日荷占比之和仍然超过80%，国际企业绝对主导中国设备市场的格局没有改变。

综合以上数据，我们对中国半导体设备市场有以下三个结论：

一，本土设备企业的市场份额的增速体现了本土企业成长较快，但依然差距巨大。在2020至2023年间，本土厂商的销售额从9.9亿美元增长至33亿美元，市场占比从7%增加至11%。销售额达到三年前的3倍多，市场份额增幅高达57%，这无疑是巨大的进步。本土设备需求井喷，帮助本土设备企业取得不小进步。但是我们的基数太小，亮丽成绩的背后，是本土设备的市场占比只有11%的现实。技术进阶需要必要的成长过程和时间，对于国产设备的成长我们既要加大投入，也要有足够的耐心。

二，美国设备在国内半导体设备市场份额下降，但将继续长期占据主导地位。这三年中美国厂商在中国市场的销售额保持增长，但市场份额从53%下降至43%。相应的日本、荷兰等厂商在中国设备市场的销售额和市场份额都有所提升，这意味着中国境内厂商主动寻求非A设备替代美国产品，使得日本、荷兰吃到了美国设备替代红利。美国设备在中国市场的占比将会持续下降，但此后的降幅将非常缓慢，因为非A替代的潜力几乎全部释放，而本土设备成长需要较长时间。所以美国设备的优势依然巨大，将长期主导中国半导体设备市场。

第三，短期内，产业政策和资金投入对中国半导体设备作用巨大。这三年来半导体设备的狂飙突进，可以说是在国家政策一手引导下形成的。国家政策附以市场资金，完成了对全市场要素的调动，快速推动中国设备市场形态发生显著变化。但我们也要清醒，政府支持和资本红利固然重要，但设备市场的长期向好，根本上还是在于产业自身的竞争力，要靠市场说话，未来半导体设备产业的成长主要还是要看企业研发和制造能力。

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