加载中…美国又要断供芯片？巨头出来辟谣了！
(2022-09-01 00:02:57)
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kefuning329刀锋qq：3096252373 |
8月行情惨淡收场了，确实让人失望！虽然今天老蓝筹奋力护盘，上证50还大涨，但阻挡不住市场的溃败。韭菜没等来收官的红包，而是收割的镰刀。
两市上涨600多家，下跌超过4000家，跌停66家，涨跌中位数-2.66%！盘面上满了亏钱效应，这行情还怎么玩？神仙来了也要亏钱啊。
今天直接放量下跌，内资拼命出逃、外资疯狂抄底。主要是新MSCI生效，外资尾盘被动抢筹，全天净买入79亿，不然大盘3200点铁定破了！爱股君很无语，每次市场的恐慌，都是内资自己在使劲砸盘，连底裤都不要了。
这个8月鬼故事太多，从老妖婆的窜访，到徐夫人唱空，再到任总将“寒气传递给每一个人”，最后是巴老爷子的减持。一个月竟然踩四次雷，这谁受得了！
这个市场就是这样，似乎谁都可以踩上一脚！涨几天后总会跌的更惨，3000点难道是A股永远的宿命么。忙碌一月，能挣到钱的股民有多少呢？
1、一大利好！国常会：稳经济一揽子接续政策细则9月上旬应出尽出
国常会议指出，要用“放管服”改革办法再推进稳经济一揽子政策发挥效能，接续政策细则9月上旬应出尽出。会议指出，支持刚性和改善性住房需求，地方“一城一策”用好政策工具箱，灵活运用阶段性信贷政策和保交楼专项借款，促进汽车等大宗消费。
点评：时间过得真快，5月25日，国务院召开全国稳经济大盘会议，要求稳增长政策5月底前“应出尽出”！三个月观察期后，增量政策又来了，今天国常会要求接续政策细则9月上旬“应出尽出”，新一轮政策细则又要密集出台了。
比如这次重点提到的，老旧小区改造、省级高速公路。电梯、高速公路板块可以关注！对房地产的定调，各地要“一城一策”用好政策工具箱，放松+刺激会继续。促进汽车等大宗消费等，新能源汽车估计还有政策支持！
今晚，广东立马响应了国常会，发布加大力度持续促进消费若干措施，涉及汽车、住房、充电桩、旅游、家电以旧换新等多个领域，执行速度很强啊。
对大A来说，接下来稳增长占上风，大消费、基建等机会更大，赛道股可能要继续承压！毕竟对新能源来说，高位就是最大的罪过，也是最大的利空。
2、固德威：有关逆变器数据造假文章报道内容不属实
固德威公告称，2022年8月29日，有关媒体在网络发布题为《调查|逆变器全行业数据造假？古瑞瓦特、固德威、首航新能海外销售之谜》的文章。公司第一时间关注到并开展了认真核查，经核实以上媒体报道内容不属实。注：今日固德威20CM跌停。
点评：光伏、储能、逆变器等最近成了众矢之的，主要是之前涨幅太大，机构抱团太狠！比如广发5个基金买了100多亿阳光电源，5只易方达产品买入27亿南都电源，这种坐庄式抱团令人发指。
但造谣人家出口数据“造假”，这确实就不对了。全球逆变器出货量排名，前11大公司有6家中企进入，包括阳光电源、华为、锦浪科技、古瑞瓦特、固德威、上能电气！我们实力还是很强的，基本上算是独霸全球。
不过，阳光电源市值近2000亿，利润就只有9亿；股价三年涨了11倍，但利润和销售都只翻了一倍。短期明显有泡沫了，树不能涨到天上去！
另外，美国决定对特定太阳能优化器、逆变器及其组件启动337调查。这跟当初的光伏组件调查差不多，负面冲击更大一些！总之市场退潮时，总容易出各种鬼故事，新能源行情并没有完全结束，但近期还是悠着点。
3、央视财经：太火爆！汽车零部件企业订单排到明年 近5万亿市场迎爆发期
央视财经文章指出，近段时间，随着汽车市场的恢复，国内汽车零部件行业也进入生产旺季。记者在安徽走访时发现，有企业24小时全线生产，订单已经排到了明年。安徽芜湖某汽车电子有限公司总经理胡海龙表示，今年的锁定订单全部下完了，明年的也下了，不可撤销。
点评：汽车零部件板块，一度涨幅跟储能媲美，属于非常强势的！这个板块除了内需，还有出口的逻辑，在人民币贬值背景下，我们零部件出口优势更大。
不过，在整个新能源退潮，市场高低切换的关口。央视出来“吹”，短线估计影响不大，但能印证新能源汽车高景气度。今晚天齐锂业副总裁也表态，预计18个月内锂盐仍供不应求，意味着价格会继续坚挺，锂矿双雄能躺着赚钱！
昨晚巴菲特减持比亚迪，把整个新能源产业链都吓崩了。但说真的，比亚迪是不是高估不好说，天齐锂业、赣锋锂业等锂矿龙头，下游供不应求的汽车零部件厂商，跌下去反而是机会。
4、三只产品触发预警？东方港湾：若果真如此 仓位将减半
根据媒体报道，私募大佬但斌执掌的东方港湾，近日对三只产品发布了预警线，指基金累计净值均跌破0.8元，即浮亏超过20%，据悉东方港湾相关负责人已确认上述信息，并且表示，“如果产品真的跌到预警线，根据基金合同，需要把权益仓位减半。”
点评：私募大佬但斌，又有三只产品跌破了预警线，即浮亏超过20%，已经面临清仓了！公司也确认了真实性。如果你炒股亏钱，不妨看看这些大佬，他们业绩也一塌糊涂，要亏一起亏。
不过，每次但斌亏钱，很多人都幸灾乐祸，主要是这哥们节奏太骚气。年初最低点割肉并看空A股，结果错过4月一波大反弹，随后但斌去抄底美股，又被套牢了一把。在鼻青脸肿后，又杀回来A股重仓白酒，结果追到了阶段性高点，成了接盘侠！
这说明了什么？今年的行情很极端，即便是大佬，踏错了节奏也很惨。而但斌被骂更多是因为风格漂移，其实张坤、蔡嵩松、葛兰等今年业绩更差，但他们坚守消费、医药和科技，风格始终如一，投资者反而愿意一起共进退（也可能是套住跑不掉）。
当然，但斌是私募，来自客户的压力更大。而张坤、蔡嵩松等公募顶流，基本不存在止损平仓的压力，管理费还照收不误，自然就很淡定了，反而套的越多管理规模越大，简直成怪圈了！
每日侃市：
今晚有个消息，美国芯片厂商AMD、英伟达收到总部通知，对中国区客户断供高端GPU芯片。还不知道真假，但从情绪上，对芯片半导体带来刺激了。
美股走的冲高回落，涨跌两难。但中概股还不错，A50也没怎么跌，人民币汇率也大反弹。整体情绪还是不错的，确实比大A强得多！
爱股君看到很多的交流群，基本上都鸦雀无声。大家情绪都很悲观，信心已经快丧失没了！甚至段子都少了，找了半天就找到一个：
过去的两个月，市场让我们学习了一体化压铸、topcon、硅碳负极、HJT、钙钛矿、chiplet、EDA、pet铜箔、机器人、智能驾驶、钠电池、空气热泵等、虚拟电厂各种技术。而在这一刻，却只有贵州茅台站出来为国护盘！
说真的并不好笑，但好像也没啥说的。苟住吧，行情总在绝望中诞生。不管赚还是亏，8月市场过去了，希望9月，大A能善待我们！
妹子说，她亏到已经想躺平了。
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