这一波市场对蓝筹的追捧借的是沪港通的名义,但其实是买股票回归成熟市场对股权投资的定义.沪港通带来的不是区区资金而是人家对买啥子股票的选择方式.

        我买了上药以后,跟多位买医药股的高手们沟通,博友0703家在上海也告诉我开了两次股东会的感受.上药并不是最理想的投资标的.周末这两天我一直在思考,一直在各种投资标的中比较,到底哪只股是确定性最强的且又符合我的投资理念的?不仅仅是只看看图形和各项指标,如pe,pb营收增长率，业绩增速等，我还和我最要好的同学（现美国亚培的大中国区华南片经理）就医药行业竟争的格局及未来5年的成长通了一个多小时的电话。2009年他就跟我推荐了600276，当时他说最可怕的就是600276和亚培的pk。昨天他告诉我三年前600276在麻醉药市场赶平了亚培，今年的市场份额已是亚培的一倍！医药行业的前景是所有行业中最好的，而且呈现出强者恒强的格局。

         我肯定不会买这些年医药股中的白马股-----恒瑞,天士力,同仁堂等等,若干年的熊市对它们来说就自管自地长线走牛,它们的增长既有本身业绩出色带来的估值的提升,也有市场避险资金或私募报团取暖即市场偏好带来的高估.而五花八门的生物医药基因役苗等又不是我看得懂的故事.即在市场底部基本面又好的我选来选去只有一只000623吉林敖东.

        大家都知道敖东是广发证券的大股东之一,我写文时广发市值为626亿,那么敖东持有的21.03%市值为132.72亿,而今天敖东在今天已长5%的基础上才市值为153.58亿,也就是说它的医药类资产仅为20亿市值.

         再回头看敖东的医药主业这些年的情况.

                                                   营收                                      增速

     2005                                         7.67亿                                -6.58

     2006                                         7.7亿                                   0.39

     2007                                          8.45亿                                9.82

     2008                                          9.28亿                                9.82

      2009                                          10.26亿                             10.56

     2010                                           11.13 亿                                 8.48

      2011                                          11.45   亿                                2.88

      2012                                           14.45  亿                              26.2

      2013                                           19.57   亿                              35.43

        今年一季报在2013年高增长的基数上依然保持33%的增长.大家从此表可看吉林敖东这两年主业是相当不错的,按理说市场应提早给予高的估值,然而却因为被定位于广发证券的影子股,在最近几年医药股局部牛市中被市场冷落,这一点与海通证券的影子股兰生不同.兰生因各种慨念现在在历史高位.敖东发迹于安神补脑液,新晋的两大明星产品注射用核糖核酸II和小牛脾提取物更是市场上最具竞争力的独家产品。小牛脾提取物的作用类似近年飞涨的人血球蛋白,作用是白血病或化疗后提高免疫力,价格在800元/盒.打开医监局网站的目录，注射用核糖核酸I倒是有不少，但II只有敖东一家,用于大三阳的治疗.也是从牛身上提取的.另随着人们养生意识的增强，红参的价格猛涨，（我今年白头发增多在开的方子里就配了大量的红参）。敖东的种植这一块也会不错。

        吉林敖东是一家领先于复星医药的投资集团，多元布局生物科技，参股的美国生命治疗公司已于今年4月在纳斯达克上市。最近参与亚泰集团的增发，敖东更看好的是后者东北证券和吉林银行的那部分金融资产。

       早些天敖东的管理层集体增持股票也是一个亮点。他们不同于交行的领导只买一点点，董事长买的100万股，其它高层也解囊买入，20万，30万，5万不等。连监事也买了1万股。

        一旦我们盼望的牛市真的来临，广发证券一定会业绩猛增，这点经过2007年牛市的中信证券的股东一定有美妙的回忆，从5元涨到110，（敖东近年投入5000多万买入中信证券）我不会盲目看多，但我坚信牛市一定会到来，不是炒出来的而是众多蓝筹的价值必定回归。广发每年的分红等于源源不断地为敖东提供了发展医药主业的资金.

         哪怕中国的经济有些许凤险，这次上涨只是反弹，敖东的医药这一块也会提升它的估值。毕竟这两年主业能有30%的增速也不赖。一句话牛市证券资产赚快钱,熊市医药和投资这一块赚稳钱.

          早盘12.7出601607，仅保留20%仓位。16.5---16.7追入000623。感谢宁波友周末和我的沟通。做为银粉,这次对医药股的操作是我的一个思路,加一点自己能承受的杆杠,分享牛市的盛宴.招行的底仓坚守.