加载中…再论大牛市已经启动
(2011-03-16 21:38:43)
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大牛市股市房地产通胀格力电器股票 |
分类： 股票 |
周洛华写了九篇大牛市启动的文章，我看了两遍没看懂，但我从另一个角度推出大牛市启动的结论，这就是“池子”理论，借鉴周小川的。本文再详细论述一下，因为我现在手里有个很急的项目，需要五一之前完成。写完这篇后，五一前就不写了。
如果把各个市场想象为存储资金的池子，最大的两个池子就是房地产和股市。资金是水，中央总体是一直在放水的，平均每年增加20%以上。过去十几年，多 余的水大部分流到了房地产（但05-07年也流到了股市，而且01-05年股市一直在失水，造成巨大的回流），所以房地产长牛，池子越来越大。但现在这个 巨大的池子不再增长，而且还可能缩小。在这种情况下，中央仍然每年多放20%的水，这些水将流到哪里？当然是股市。
有几个现象可以佐证：大蒜、生姜之类小品种的暴涨、艺术品、玉器这些规模不大的市场价格暴涨，足以说明问题。小池子好操作，洪水先把这些小池子填满填高，下面该轮到股市了吧。股市已经缺水四年了。有人认为股市让人寒心了好几年，大家都怕了，而且还有各种利空。这个观点有一定道理，但是 ---- 我们不能忽视最本质、最重要的现象，那就是中央还在不停地注水。
不要理会高层所谓“降低通胀”的言论。通胀是降不了的，因为资源价格在整体走高（这一点可以看我以前对阿拉伯人口的分析），我们的地方政府债务也在走高，养老保险面临巨大的支付压力。这些钱哪儿来？只能印，只能不停地注水。
另外，资本是逐利的，房地产这个巨大池子里的水将源源不断地流出。所以大家可以想想，一方面是政府在不断注水，另一方面是房地产的巨量海水在外流，加上目前股市里很多优质蓝筹都处于极低的位置，这些水还能流到哪儿？？
所以，大牛市必然来临，并且已经启动。
有一个现象可以佐证：春节之后，家电股涨势惊人，这恰恰是地产走衰的结果。格 力电器就是代表。因为一旦房地产失速，人们就会考虑如何建设好家园，就不会把钱用于追逐更多的房子上，而是用在装修房子、过更好的生活上。加上已经有了如 此巨量的住房，假设空调十年一换，每套房三部空调，这是多大的市场规模？毛坯房绝不可能一直空置，房主一定会对房子装修的，无论是转售还是出租，否则无法 解套和增值。所以家电必然迎来一波高增长！因此，格力、美的作为低市盈率、高成长的股票，当然是本轮恢复行情的先锋。格力的走牛，恰恰说明房地产不行了。如果认为家电股会和地产股同步，说明根本没有看到深层原因。
目前水流正在不断流入股市，是一个相对长期的过程。因为很多人还没明白过来。所以机构的操作手段，就是先抬高市值不大（最多几百亿）、估值合理的好股票，然后就会轮到市值一两千亿的好股票，最后将是5000亿盘子以上的超级大盘股，比如银行股和煤炭双雄、石化双雄！根本不用担心银行的坏账，通胀将填平一切！大牛市已经来临，并不是机构想套散户的说辞，而是部分有良知的人士对散户的善意提醒。
当然，这个过程并非一帆风顺。在上涨过程中总会有残酷的洗盘，目的是甩掉意志不坚和首鼠两端者。例如3月15日的暴跌，就是机构利用日本核辐射的消息进行的一次残酷洗盘。在不断上涨、间或大跌的过程中不断调仓，以完成战略转移。去年大涨的酒业、医药股，虽然都是抗通胀、业绩稳定的板块，但机构正在逐步减仓，目的是增仓过去几年一直没怎么涨的优质股票。从酒 业、医药股的走势，就可以很清楚地看到这一点。例如，力生制药在日本地震后表现很好，但3月16日表现很差。其实力生的累积涨幅并不大，但从3月15日的 换手率以及走势来看，庄无心恋战，正在高位派发。这也说明近期医药股的行情是反弹。主力资金从稳健、抗通胀的医药撤出，肯定是为了更宏远的目标。
笔者预计，家电股将继续走牛，并且是本轮大牛市的领涨板块。然后，各个长期压抑的板块和优质股票将依次雄起，走上波澜壮阔的行情！
不过有一个板块例外，那就是地产股，呵呵。今后的地产业将和钢铁业一样，没什么前途了。这种板块一般会在所有板块大涨后才会表现一下，并且在大牛市或一波大浪的末端大涨，起着掩护主力撤退的作用。
当然，并非所有的地产股都会疲软。正如家电业熊了十几年，但格力、美的仍一路高歌一样，因为其他家电企业要么不务正业，要么管理混乱，所以归根结底是看公司。钢铁股中不是也有牛逼的吗？比如金岭矿业。但金岭矿业有铁矿资源，严格来说属于资源股，这是和其他钢铁股的本质区别，呵呵。
祝各位愉快，五一节前夕再见！
如果把各个市场想象为存储资金的池子，最大的两个池子就是房地产和股市。资金是水，中央总体是一直在放水的，平均每年增加20%以上。过去十几年，多 余的水大部分流到了房地产（但05-07年也流到了股市，而且01-05年股市一直在失水，造成巨大的回流），所以房地产长牛，池子越来越大。但现在这个 巨大的池子不再增长，而且还可能缩小。在这种情况下，中央仍然每年多放20%的水，这些水将流到哪里？当然是股市。
有几个现象可以佐证：大蒜、生姜之类小品种的暴涨、艺术品、玉器这些规模不大的市场价格暴涨，足以说明问题。小池子好操作，洪水先把这些小池子填满填高，下面该轮到股市了吧。股市已经缺水四年了。有人认为股市让人寒心了好几年，大家都怕了，而且还有各种利空。这个观点有一定道理，但是 ---- 我们不能忽视最本质、最重要的现象，那就是中央还在不停地注水。
不要理会高层所谓“降低通胀”的言论。通胀是降不了的，因为资源价格在整体走高（这一点可以看我以前对阿拉伯人口的分析），我们的地方政府债务也在走高，养老保险面临巨大的支付压力。这些钱哪儿来？只能印，只能不停地注水。
另外，资本是逐利的，房地产这个巨大池子里的水将源源不断地流出。所以大家可以想想，一方面是政府在不断注水，另一方面是房地产的巨量海水在外流，加上目前股市里很多优质蓝筹都处于极低的位置，这些水还能流到哪儿？？
所以，大牛市必然来临，并且已经启动。
有一个现象可以佐证：春节之后，家电股涨势惊人，这恰恰是地产走衰的结果。格 力电器就是代表。因为一旦房地产失速，人们就会考虑如何建设好家园，就不会把钱用于追逐更多的房子上，而是用在装修房子、过更好的生活上。加上已经有了如 此巨量的住房，假设空调十年一换，每套房三部空调，这是多大的市场规模？毛坯房绝不可能一直空置，房主一定会对房子装修的，无论是转售还是出租，否则无法 解套和增值。所以家电必然迎来一波高增长！因此，格力、美的作为低市盈率、高成长的股票，当然是本轮恢复行情的先锋。格力的走牛，恰恰说明房地产不行了。如果认为家电股会和地产股同步，说明根本没有看到深层原因。
目前水流正在不断流入股市，是一个相对长期的过程。因为很多人还没明白过来。所以机构的操作手段，就是先抬高市值不大（最多几百亿）、估值合理的好股票，然后就会轮到市值一两千亿的好股票，最后将是5000亿盘子以上的超级大盘股，比如银行股和煤炭双雄、石化双雄！根本不用担心银行的坏账，通胀将填平一切！大牛市已经来临，并不是机构想套散户的说辞，而是部分有良知的人士对散户的善意提醒。
当然，这个过程并非一帆风顺。在上涨过程中总会有残酷的洗盘，目的是甩掉意志不坚和首鼠两端者。例如3月15日的暴跌，就是机构利用日本核辐射的消息进行的一次残酷洗盘。在不断上涨、间或大跌的过程中不断调仓，以完成战略转移。去年大涨的酒业、医药股，虽然都是抗通胀、业绩稳定的板块，但机构正在逐步减仓，目的是增仓过去几年一直没怎么涨的优质股票。从酒 业、医药股的走势，就可以很清楚地看到这一点。例如，力生制药在日本地震后表现很好，但3月16日表现很差。其实力生的累积涨幅并不大，但从3月15日的 换手率以及走势来看，庄无心恋战，正在高位派发。这也说明近期医药股的行情是反弹。主力资金从稳健、抗通胀的医药撤出，肯定是为了更宏远的目标。
笔者预计，家电股将继续走牛，并且是本轮大牛市的领涨板块。然后，各个长期压抑的板块和优质股票将依次雄起，走上波澜壮阔的行情！
不过有一个板块例外，那就是地产股，呵呵。今后的地产业将和钢铁业一样，没什么前途了。这种板块一般会在所有板块大涨后才会表现一下，并且在大牛市或一波大浪的末端大涨，起着掩护主力撤退的作用。
当然，并非所有的地产股都会疲软。正如家电业熊了十几年，但格力、美的仍一路高歌一样，因为其他家电企业要么不务正业，要么管理混乱，所以归根结底是看公司。钢铁股中不是也有牛逼的吗？比如金岭矿业。但金岭矿业有铁矿资源，严格来说属于资源股，这是和其他钢铁股的本质区别，呵呵。
祝各位愉快，五一节前夕再见！
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