【市场风向标】

1央行降息0.25个百分点同时定向降准

2银监会发文鼓励民资入股银行

3环保部：大力发展绿色产业和节能环保产业

4科创中心金融支持举措将出台

5 500多个城市试点智慧城市万亿蓝海掘金

6地方社保金交全国社保统筹管理方案将出台

7养殖行业景气度向上

8谷歌无人驾驶车路测提振汽车智能化浪潮

1、最近经济指标（数据）发布(不定时更新）

6月汇丰银行中国制造业采购经理人指数初值升至49.6，高于预期水平，但仍然处于萎缩状态。制造业有一定回暖迹象，但整体仍偏低迷，预计货币政策将继续保持稳健偏松的方向，从而对资本市场构成正面刺激。

2、新股&再融资

新股常态化发行节奏已被市场接受，对于市场普遍预期的注册制推进，其实施将提高直接融资比例、激发创新创业活力促转型、改变代表创新和经济转型方向的上市公司比重，有助于激发市场活力。

3、资金流向

两市总成交金额为14913.54亿元，同比减少2310.4亿元，资金净流出1474.7亿。中小板、创业板、医药、房地产、计算机板块排名资金净流出前列，资金净流入较大的板块：银行，两市品种几乎均都全线下跌，2000余只个股跌停。

4、股指期货

上周五三大期指惨跌，沪深IF和中证IC主力合约全部封死跌停。IF1507跌468点收于4212.4点跌10%，贴水大幅扩大至123.79点，持仓量继续减少8178手至10.96万手。中金所公开数据显示，IF1507合约多空双方前20名机构分别减仓3771手和4273手。消息面上，央行定向降准和降息，向市场释放了积极的信号，有利于市场反弹。

5、基金仓位

沪指重挫，创业板再度走弱，惨烈杀跌。基金跟随市场大跌主动减仓明显，且操作上呈现两极分化。加仓幅度较大的多是前期仓位较低的基金，且部分保本型和债券型基金本周加仓明显，如新华一号保本、工银债券等加仓逾15%；减仓幅度较大的基金无明显风格特征，但减仓幅度上却明显加大，如长盛电子信息、平安大华新鑫先锋等减仓超过60%，基金经理操作上明显谨慎。

偏股方向基金仓位动向：仓位被动下降。偏股方向基金主动减仓。测算期间沪深300指数跌4.54%，仓位有明显被动变化。扣除被动仓位变化后，基金仓位仍主动减仓。

偏债方向基金仓位动向：转债混合加仓明显。其中保本型减仓较多,但扣除被动变化后,转债混合型加仓明显。

不同规模基金仓位动向：只有大型基金加仓。其中中型基金减仓较多。

基金增减仓数量变化：操作继续分化。扣除被动仓位变化后，177只基金主动增仓幅度超过2%，91只基金增仓超过5%；344只基金主动减仓幅度超过2%，178只减仓幅度超过5%,仓位操作继续明显分化。

基金仓位水平分布：仓位较轻基金占比增加。重仓基金（仓位>85%）占比减少1.01%至50.34%，仓位较重的基金（仓位75%~85%）占比减少0.26%至9.49%，仓位中等的基金（仓位60%~75%） 占比增加1.02%至4.27%，仓位较轻或轻仓基金占比增加0.25%。

随着大盘近期震荡杀跌，基金经理仓位操作上逐渐偏向谨慎，操作呈现两极分化。公司方面，多数选择减仓，中大型基金公司如南方、易方达等微幅加仓，汇添富、富国等减仓明显；操作幅度最大的仍集中在中小基金公司中，如东海、英大、东证资管加仓逾9%，国金通用、平安大华、益民等减仓逾8%。从仓位操作上反映出基金经理近期操作虽有分化，但整体较为谨慎。

【上市公司利好消息】

恒康医疗(002219)：中报拟10转15；

振芯科技(300101)：中报拟10转10；

东方园林(002310)：中标7亿生态综合治理工程投建项目；

彩虹精化(002256)：签4.71亿分布式光伏发电项目合同；

东风汽车(600006)：签1万辆纯电动物流车销售合同；

漳州发展(000753)：签署漳州污水处理项目特许经营协议；

海思科(002653)：获AutoLap在中国15年独家销售代理权；

中电远达(600292)：出售西南证券股票获益约1.6亿元-鹏翎股份收到政府补贴2478万元；

鑫科材料(600255)：收到政府补助329万元；

榕基软件(002474)：参股公司文鑫莲业挂牌新三板；

初灵信息(300250)：高管增持，自愿锁定一年；

新国都(300130)：高管拟增持；

海特高新(002023)：定增获批。

索菲亚(002572)：力推员工和经销商持股计划；

引力传媒(603598)：推330万股的股权激励；

美的集团(000333)：拟用10亿元回购流通股，每股不超过48.54元；

万达院线(002739)：拟22亿并购慕威时尚及影院资产；

天泽信息(300209)：拟携手大股东设立10亿投资基金；

长城影视(002071)：拟斥资逾3.8亿收购两家广告公司；

新界泵业(002532)：拟定增募资3.2亿加码主业；

九洲药业(603456)：拟2.25亿全资控股江苏瑞克医药；

合肥百货(000417)：拟2亿元投理财信托债券产品；

视觉中国(000681)：1.88亿控股亿讯集团；

汤臣倍健(300146)：1.6亿元投资深圳有棵树，打造大健康跨境电商平台；

黑芝麻(000716)：1.36亿设子公司，拓展健康养生产品线；

伟明环保(603568)：1.35亿增资两环保子公司；

荣安地产(000517)：拟在沪自贸区9000万元合设资产管理子公司；

顺荣三七(002555)：6000万入股网游公司墨麟科技；

腾邦国际(300178)：拟5000万设立征信业务公司；

中化岩土(002542)：3000万入股人人行，涉足互联网金融；

棕榈园林(002431)：拟1300万全资收购广州园汇；

江粉磁材(002600)：723万转让江门东睦15%股权；

朗姿股份(002612)：拟出资参设互联网孵化公司；

万安科技(002590)：入股Evatran，布局电动车无线充电领域；

广汽集团(601238)：拟合作设立2项产业投资基金；

软控股份(002073)：参投产业基金，涉机器人领域投资；

大智慧(601519)：携手金证金微蓝，推出大智慧开户联盟平台；

中珠控股(600568)：拟收购春晓房地产公司，转让盛嘉置业公司；

蒙发利(002614)：与松下开发智能按摩椅即将生产；

金正大(002470)：与以中农业合作交流中心签署深化合作协议；

营口港(600317)：开通第三条中欧国际班列开通；

金运激光(300220)：拟建4万平方米3D打印总部工厂；

雄韬股份(002733)：积极寻求锂电领域并购；；

【热点解读与机会提示】
市场预测：

结合神光启明星证券服务专家系统来看，周五的生命线在4643点，位置较高，沪指如期继续震荡。未来3个交易日的生命线依次位于4686、4344、3974点，其中下周一、二的生命线依然较高，恐将继续震荡，但是下周三的3974点是未来生命线的一个次低点，一方面提示该点位的支撑存在，另一方面也提示，周初下跌后或有企稳动作出现，不宜过分恐慌。

策略提示:

周五上证指数走弱，创业板指数的走势不佳，在一波大幅下跌过后，预计反弹随时出现，初期先普涨后分化，可积极对待