一、行业新闻

    1、水泥熟料产能有望压减两成 利好龙头企业

    1）内容：上证报资讯获悉，最新获得的水泥行业去产能行动计划（2017-2020）（讨论稿）显示，未来四年，熟料产能有望压减20%，而水泥行业集中度将提升至70%，这将利好各大区域龙头企业。具体看，2017至2020年，分4年压减熟料产能39279万吨，约占总产能的20%；关闭水泥磨粉站企业540家，使全国熟料产能平均利用率提高到80%，水泥产能利用率达到70%。2018年将全面停止生产32.5强度水泥，2020年水泥境外投资产能规模达到1亿吨。

    2）点评：未来几年，水泥企业总体去产能任务重，尤其是新疆、内蒙古、河北、山西等地区。以新疆为例，目前区域内水泥总产能1亿吨，但2016年实际产量仅有4230万吨，产能利用率仅42%。水泥协会预计，2017年水泥需求与去年基本持平，维持在24亿吨总规模。8月份长三角水泥价格有望企稳回升；9月份华北、中南和西北等地区价格也将进入恢复性上调。同时，由于环保制约以及煤炭价格存在进一步上涨趋势，也会带动水泥价格后期回升。

    2、染料提价具备可持续性

    1）内容：我国印染行业集群现象非常明显，印染企业主要集群于浙江、江苏、广东、福建、山东等五大省份，上述五省的印染布产出占全国90%以上且占比仍在持续提高，2015年达到95.95%水平，其中浙江作为印染大省产量占全国60%以上。随着中央环保督察进驻时间临近，7月以来浙江绍兴上虞工业园区已有近100家企业停产，且目前仍无重启迹象，其中包括亿得化工、新诚染料等染料及中间体企业。另据了解，7月初，江西九江之江化工发生爆炸，企业目前处于停产中。之江化工主营对硝基苯胺、对苯二胺等，均为生产分散染料的重要中间体，其意外停产已造成部分下游染料企业原料紧缺，支撑价格上涨。

    2）点评：而从需求端看，近期下游涤纶等需求逐步启动，且产品价格阶段性整固充分。上周分散染料龙头企业主流品种提价1000-2000元/吨，未来伴随环保和安全生产规范要求趋严，中小型产能或再受冲击，染料后续提价具备可持续性。

    3、全面屏手机面板旺季到 第三季将涨价10%

    1）内容：据了解，智能手机面板价格触底反弹，2017年6月非晶矽（a-Si）手机面板价格上涨约10%，在18:9全屏幕手机热潮带动下，第三季可望涨10%至20%，带动彩晶及华映等中小尺寸面板厂重回成长轨道，友达及群创等中小尺寸面板部门的获利也同步看旺。手机面板价格在历经2017上半年的需求急冻与库存见底之后，6月开始大陆智能手机厂大举回补库存，导致中低阶的a-Si手机面板半成品（cell）与4月相比涨价约10%。

    2）点评：供应链人士表示，部分中高阶的手机面板价格在5月已经止稳，中低阶的产品价格迟到6月才反弹上扬。智能手机面板需求从7月开始反弹，品牌厂向面板厂预定更多产能，部分代理商开始回补库存，为旺季作准备，导致7月a-Si手机面板半成品疯涨。随着18:9全屏幕手机持续导入，除了可去化更多产能，并可直接提升2017下半年的手机面板平均出货价格。

    4、支付宝打造“无现金城市周” 移动支付再迎风口

    1）内容：据支付宝官方微博消息，支付宝将在8月第一周（8月1-8日），携手各个城市，及无现金联盟，共同打造全球首个“无现金城市周”。届时，全国将一起进入“无现金”时间，各城市将会用多种方式，来鼓励用户参与无现金城市建设。据透露，本次活动有望成为全球规模最大的一场无现金活动。截至目前，天津、福州、贵阳、杭州和武汉已经开建“无现金城市”。支付宝表示，无现金城市周，会让大家提前感受一下进入无现金城市后的体验，按照其规划，商业消费、交通出行、公共服务这三大领域90%的场景都能使用移动支付，会是一个城市迈入“无现金城市”的重要参考指标。

    2）点评：据艾瑞咨询此前发布报告称，中国的移动支付规模已经远超美国，是美国的近50倍。毕马威发布的《全球消费与融合调查报告》显示，66%的全球受访者表示愿意使用移动钱包业务，而中国的比率高达84%。数据显示，2016年，中国第三方移动支付交易规模约为58.8万亿元人民币，较前一年同比增长381.9%。交易规模一年能有近4倍的增长，可归因于移动设备的普及和移动互联网技术的提升;同时也与现象级产品的出现使得移动支付用户数大幅提升有关；此外，随着移动支付对用户生活场景的覆盖度大幅提升，用户使用频率增加，相关移动支付上市公司将迎来腾飞机遇。

    5、游戏产业增速强劲 基本面望助个股反弹

    1）内容：2017年ChinaJoy将于7月27日在上海开幕，作为游戏业盛典，本届展会除了以游戏为主导外，还覆盖动漫、二次元、电竞、直播等多个泛娱乐业态。A股网络游戏板块有望迎来资金炒作机会。

    2）点评：基本面上看，游戏产业已成为国内最具成长性的行业之一。根据最新发布的报告显示，2017年1-6月，中国游戏用户规模5.07亿人，同比增长3.6%，其中移动游戏用户数量4.35亿人，同比增长7.5%。上半年游戏市场实际销售收入达到997.8亿元，同比增长26.7%，电子竞技游戏市场实际销售收入达到359.9亿元，同比增长43.2%。盘面走势上，上证综指自7月18日反弹以来已累计上涨2.78%，同期网络游戏板块上涨2.46%，跑输大盘，板块内部分个股经过一段时间的回调，估值已回归合理区间，后市走势可重点关注。

    二、公司新闻

    1、广生堂定增投两项目 拟布局高端生殖科学

    广生堂拟定增募资不超过10亿元，投向国际化制药基地建设项目和福州和睦家广生妇儿医院建设项目，两项目建成后预计年均净利分别为1.25亿元、1.02亿元。公司去年净利为6641万元。公司还公告与RGI芝加哥签订战略合作协议，推进公司在高端生殖科学领域的布局。后者提供胚胎植入前基因诊断、胚胎植入前染色体筛查和流产物检测等服务，拥有世界上最大的可测试单基因突变和疾病的数据库。

    2、西陇科学与巴斯夫战略合作

    西陇科学与巴斯夫签订战略合作意向性协议，将依托双方的资源和渠道优势，提高巴斯夫产品的销售力量，开拓业务，市场和客户，扩展巴斯夫和西陇科学在化工品市场的份额。双方将通过线上平台和线下销售团队进行全面合作。

    3、东方园林中标2.1亿元重大工程

    东方园林公告，公司于近日收到《中标通知书》，确认为衡水市冀州区冀新公园及冀午渠滨水公园建设工程PPP项目的中标联合体，项目总投资额：21,000万元。签订正式合同并顺利实施后，将为公司持续发展提供业务支持，并为公司后续PPP项目的开拓和合作提供更多的经验。

    4、晶盛机电签订3.65亿元合同占2016年营收的33.47%

    晶盛机电签订重大合同，本次签订的全自动单晶炉、晶棒单线截断机设备合同金额合计36530万元，占公司2016年度经审计营业收入的33.47%，对公司未来业绩将产生积极影响。

    5、亚星客车：近期收到超1亿元国家新能源汽车推广补贴

    亚星客车公告，公司于近日收到2015年度新能源汽车推广应用第四批补贴款4,825万元；2016年度新能源汽车推广应用第一批补贴款6,813万元。上述款项系截至2016年12月31日公司所售且累计行驶里程达到3万公里的新能源汽车对应的推广补贴。

    6、国祯环保：预中标2.05亿元PPP项目

    国祯环保公告，广东省政府采购网于7月25日发布的预中标、成交公告显示，公司为东郊污水处理厂三期工程及配套管网PPP项目的预中标人，项目投资约2.05亿元(暂定)。若公司能够签订正式项目合同并顺利实施，对公司未来经营业绩会产生积极影响。  

    备注：(行业新闻部分内容节选自7月27日三大报内参（早知道），公司新闻来自上市公司公告)