一、行业新闻

    1、2013国防预算增幅或超出预期

    1）内容：2012年我国的国防预算约6702亿元，此前普遍预期2013年增幅与往年的11%左右持平，约7400亿元左右。据最新获悉，今年国防预算有可能超出这一预期，并有望在本周内公布。中央对于工业过剩问题的意见是，“出口一部分，消灭一部分，转型一部分，升级一部分，向军工领域转移一部分，鼓励民资进入带动军工”。若这一消息落实，有望刺激军工股的表现。

    2）点评：可适当关注洪都航空：该公司研制的猎鹰L15第三代高级教练机属目前最先进的教练机，今年有望批量交付。中航飞机：去年11月完成资产重组后，陕飞集团以及西飞集团特殊型号军机的总装及试飞等资产均被装入。高德红外：是国内主要的军用红外热像仪供应商，政府采购是其收入主要来源。

    2、超级电容器或引发电池革命

    1）内容：加州大学洛杉矶分校的研究人员日前发明了一种以石墨烯为基础的微型超级电容器，该电容器外形小巧可以在数秒内为手机甚至汽车充电。业内人士称，有可能引发电池技术性的革 命。超级电容器是介于传统电容器与电池之间的特殊元器件，不同于传统的化学电容器。

    2）点评：目前国内尚无上市公司具备量产技术，但专注于电容器生产的龙头企业，可能凭借其技术优势成为外企的合作对象，如具备铝电解电容器和薄膜电容器产能的江海股份。此外，力合股份第二大股东深圳力合创投旗下的常州第六元素材料科技公司生产的石墨烯，用于超级电容器活性材料及锂电池负极材料。与方大炭素有合作的中科院兰州化物所，于2012年10月宣布超级电容器用石墨烯电极材料研究获进展。

    3、聚四氟乙烯供需转暖 主流厂家谋联合提价

    1）内容：上周国内主流氟化工厂家在济南召开氟化工行业会议，会上酝酿对聚四氟乙烯联合提价，其中部分厂家在会前就已率先上调价格。因山东东岳装置检修，春节后下游需求转暖。聚四氟乙烯可用于制造高性能覆膜滤料，对细颗粒物的过滤效率高。三爱富 、巨化股份 主营产品包括聚四氟乙烯。 

    4、股市过度解读国五条 管理层高度关注暴跌

    1）内容：4日沪深股市放量暴跌，沪综指创2010年11月以来单日最大跌幅。两市超过70只个股跌停，地产、建材板块成重灾区。上证报资讯获悉，监管高层对当日股市暴跌高度关注。

    2）点评：市场对房地产新政的解读有过度之嫌。各地细则如何制定尚不明确，房价控制目标参照标准、二套房信贷成本增加程度、首套改善型卖房是否免个税等三大焦点的不同标准对房市的影响差别很大。国五条短期对开发商及上游产业影响极为有限，也不会对投资增速造成过大影响。中期来看，地产股的业绩将出现分化，那些抓住刚需、能推出适销对路产品的房企将脱颖而出。

    5、工商总局局长：婴幼儿奶粉管理办法将尽快出台

    1）内容：3月4日，全国政协委员、国家工商总局局长周伯华在接受采访时说，国务院各部门正在协调研究，将采取更为有效的专项管理办法来确保婴幼儿奶粉安全，这些措施将会尽快出台。

    2）点评：该办法出台，利好贝因美。

    二、公司新闻

    1、嘉士伯拟豪掷29亿元 高溢价大揽重啤股权

    1）内容： 嘉士伯拟以每股20元的价格，部分要约收购重庆啤酒，收购量占总股本比例最多可达30%，耗资最高29亿元。此前嘉士伯通过持续增持，已取代重啤集团成为公司大股东，此次重啤集团还将把全部剩余股份按照该价格转让给嘉士伯。重庆啤酒停牌前股价15.94元。

    2）点评：嘉士伯不惜以25%的高溢价实现绝对控股，反映出对国内啤酒业的坚决看好。事实上，今年以来啤酒行业的整合趋势已愈演愈烈，华润雪花、百威英博都有并购运作。

    2、海伦哲首次公告获得军品订单。

    海伦哲全资子公司格拉曼消防装备近期接到1.2亿元订单，金额占去年营收四成，其中军品占4167万元。公司还公告签下逾8000万元的专用车销售合同。公司去年底完成了对格拉曼的收购，这是其首次公告获得军品订单。公司收购消防车业务将有实质性进展，有望借此突破资质壁垒。

    3、金健米业易主后紧跟定增，资产注入预期明确

    金健米业拟以每股4.11元，向包括新任大股东在内的四家湖南国资企业定增，募资4亿元偿还贷款。公司最新股价5.68元。实际控制人湖南粮食集团还承诺，将把公司打造为其粮油业务整合的核心上市平台，旗下相关业务将在条件成熟时注入公司。

    4、亚太科技等三公司拟高送转

    亚太科技、宝莱特初拟10转10，最新股价分别为13.23元和17.81元。亚太科技拟投资12亿元扩建轻量化高性能铝挤压材项目；宝莱特表示已完成对重庆多泰的全资收购，正逐步向完善血液透析设备及耗材产品的方向迈进。另外，中鼎股份初拟10送8。 

    5、山大华特新材料研发项目获科技部立项

    山大华特子公司山东华特知新材料有限公司日前接国家科技术部于2013年2月1日下发的“关于863计划新材料领域晶体材料和高性能激光引擎技术研究主题项目立项的通知”，山东华特知新材料有限公司作为项目牵头单位的“十二五”国家高技术研究发展计划（863计划）新材料技术领域“高性能激光引擎关键材料与器件工程化技术研发”主题项目的立项工作已经完成。该项目编号为2013AA030501，执行年限为3年，“863计划”专项经费为1030万元。

    6、江河幕墙中标澳门星丽门逾10亿元项目

    江河幕墙3月4日晚公告称，公司控股子公司江河澳门幕墙有限公司和承达集团有限公司的下属公司承达工程服务（澳门）有限公司近期合计中标澳门星丽门四项目，中标金额合计12.85亿港元，折合人民币10.31亿元，占公司2011年度营业收入的17.90%。

    7、浦东建设13.4亿元增资浦兴公司投建迪士尼道路项目

    浦东建设3月4日晚公告称，公司拟将非公开发行募得的13.42亿元，全部用于向上海浦兴投资发展有限公司（浦兴公司）增资，由浦兴公司作为主体投资建设上海迪士尼市政配套道路项目。