伊利的半年报符合预期。今年的奶源问题较大，因此成本和预付、应收都有一些变化。现金流下降，但是对于150多亿销售额来说3、4个亿实际上是不需CFO动动脑筋就可以搞定的小CASE。奶粉还不错，有成长空间。原因不是做的好，而是国内的品牌都做得太差了。成本和税额一直是与蒙牛相比的痛处。伊利成为一个模拟变化的公司了，难以看到大起大落。中国的乳业变成了没有坏事就是好事的行业了！伊利也是如此。我已经不怎么喜欢它了，但是还不讨厌，呵呵。

    平安和伊利相反，还想做个数字的公司，跳着发展。每一秒都可能给你惊奇，可能是喜也可能是悲，但是已经不大可能是愤怒了！因为平安太大，其实大，是平安这个公司、这种类型最大的缺点，如果还是个中型公司该有多好，你可以轻易指望一个几百亿的公司上千亿，但是几千亿的上万亿有点让人心虚。不过从目前而言，平安优于伊利。哪个近期收益更好，哪个就认为相对更差一些，呵呵，不公平呀！

    国美，水皮说话了，全是正确的，但是也全是没用的。如果能够在以前看得到那才是本事。我几年前就觉得苏宁这个第二名更有前途，张近东这个人经营大、稳的企业更在行。很不谦虚哈！！！不过当时的苏宁和现在的国美的价格都不能让我动心。说点水皮没说的。很多人都在比较电子商务和实体连锁，我觉得这个变化也是数字的，不是模拟的，一定有一天会有一个翻天地覆的改变，不过可以安心因为时间还早呢！电子渠道和实体渠道的竞争是赢者通吃式的，老大吃91%的蛋糕，而不是51%，这不是由成本决定的，这是由商业决定的。

    从国美自然说道创维，其实谁是电视的老大是由国美和苏宁来决定的，至少短期的财务数据如此，不涉及公司的核心竞争力，其实中国的这些企业有没有核心竞争力还没有定论。黄老板9元减持、杨总裁5元减持，你能说现在4元便宜了？虽然我一直为当年十年不遇的创维一元以下的价格而后悔不已。后悔可以，但是不能冲动。

    平安继续拿着，不拿着也不行，停牌呀！伊利做做卖出再买回来的波段，折腾少点儿仓位也无妨。老婆电话里很有成就感地说这个八月她赚了如何多，比我强，全是打新股和卖出、买回伊利，还真是如此，端端同学9月开学、端端妈妈8月就吧赞助费给赚回来了，我哪里还敢说不呢！