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进观奇辩:2023年11月10日#思进每日财经新闻解读速览#

(2023-11-10 21:49:46)
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陈思进

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分类: 华尔街金融真相
#思进每日美股点评# #美股:盘前三大股指期货涨跌不一 鲍威尔重申鹰派立场# 首先要说的是,美股周四收跌,道指跌逾200点,美债收益率走高令股指承压。市场关注美股财报与经济数据表现。美联储主席鲍威尔称,美联储会在必要时果断收紧货币政策。

鲍威尔在IMF举办的专家小组会议上发表讲话称,美联储将“继续谨慎行事”;如果合适,【美联储将毫不犹豫地加息】。他称,关注强劲增长可能会破坏通胀放缓进程的风险,这可能需要货币政策做出反应;鲍威尔认为,美国通胀已经下降,但仍远高于2%的目标。他对通胀进展感到满意,但坦言“还有很长的路要走”;他还说,美国劳动力市场依然紧张,但正在走向更好的平衡;预计未来几个季度GDP增长将放缓,但仍有待观察……未来通胀取得更大进展可能必须来自紧缩的货币政策,而不仅仅是供给侧的改善;美联储将于2024年下半年开始下一次框架检讨。

思进点评:昨天,还有好几位美联储官员警告称,美国利率将在更长时间内维持在较高水平,市场应谨慎押注美联储会提前降息。顽固的通货膨胀和美国经济的弹性也可能在今年吸引更多的加息。长久关注我的网友都知道,这和我之前对美联储的判断高度一致(请注意:在此之前,市场普遍认为美联储已经结束了加息,明年大概率会降息……哈哈哈)。

鲍威尔讲话之后,美元指数立刻调头向上,国际金价调头向下。

其次,思进关注的几个焦点个股:

据称英伟达现已开发出针对中国区的最新改良版系列芯片,最新三款芯片是由H100改良而来,英伟达最快或将于本月16号之后公布,国内厂商最快将在这几天拿到产品;

大摩报告指出,相较于OpenAI的ChatGPT、微软的Bing Chat和谷歌的Bard,苹果公司在大模型的切入点有所不同,公司首席执行官Tim Cook最近将其描述为“基础技术”。苹果很早时候就展开布局人工智能,且最早2024年产生回报,并会成为6个“主要受益者”之一。

思进点评:苹果公司凭借着超过20亿台设备、超过12 亿用户的庞大数据,以及对数据隐私的关注、垂直整合领先的硬件、软件、芯片和服务,也很有可能成为大模型竞赛中的主要赢家之一、成为Edge AI的推动者之一。

再提几点:

【关于奢侈品,像文物、艺术品市场和金融危机甚至经济危机的关系(上)】在我高端粉丝交流群内,聊了一下这个问题,从今天开始,分三天转发,和大家分享(请注意,比较口语化的)。

人类历史迄今为止真正大的经济危机或者大萧条,是在现代金融产生之后才产生的。也就是说现代金融是产生于荷兰,郁金香是第一个现代金融的泡沫,后来的南海泡沫、密西西比泡沫等四大金融泡沫。真正的大萧条,由金融危机到经济危机到大萧条,就是美国100年前的一次,仅此一次。

然后历史上真正的大滞胀,我两年多前跟前中金高管吴小平的直播中分析,就说马上要进入滞胀阶段了。滞胀也是常有的,但是真正的大滞胀也是美国由上个世纪70年代到80年代初,这十多年是非常典型的大滞胀,当时所谓The Volcker Shock,沃克把美联储的利率涨到了最高是25%,不过后来降到20%,然后在16%以上,保持了很长一段时间,才把大滞胀打了下来。

我们再看看在最典型的大萧条、大滞胀的奢侈品、文物、艺术品的市场的情况。

一切按统计数据发现,美国是金融完善的比较早,有前200年及300年的数据在那,所以我们用数据来分析,千万不要举个例。

明天再接着分享;

再接着分享董鸿英在得到上对《时代的期权:艺术与价值投资》的系列解读:艺术品的天价是怎么从时间中跑出来的?(十五):

昨天最后谈到,几乎每个时代,都有被权威和舆论捧得神乎其神的艺术家,而这往往又是给这些家伙的历史地位宣判了死刑。因为他们的作品已经不真实地反映时代,甚至是时代的倒退。比如19世纪曾红极一时的法国学院派大画家卡巴内尔,你可能从没有听说过这个名字。

这儿接着谈。

艺术投资的本质,是下注艺术家未来在人类艺术史中的最终地位。只有最伟大的艺术家,以及最伟大的艺术家一生中最好的作品,才是投资回报率最高的投资标的。可以说,艺术投资是对时代的押注,投资艺术品就是在买进“时代的期权”,也就是支付在未来某个时间点,以未来的价格进行兑现的权利金。在价值投资者眼里,热闹的股票市场上值得投资的好公司非常稀缺,艺术市场也一样,值得投资的艺术家在每一个百年里,也不过几人而已,他们一生中最好的作品也不过几幅而已。

第三部分

好,在第二个部分中,我们通过“艺术的正外部性”和“时代的期权”这两个关键概念来讨论了艺术品的天价从哪里来。最后,我们再来聊聊,价值投资的理念在艺术品投资中为什么同样适用?

前面我们说,可以把“艺术品”和“艺术家”这两个词,换成“股票”和“公司”来看待。价值投资的理念告诉我们,要关注投资标的的真实价值,要选出好公司、好股票,再长期持有。换在艺术投资领域,就是要寻找各个时代最伟大的艺术家,以及他们一生中最好的作品,再长期持有。

艺术的价值投资,简言之,核心在于我们如何看待“伟大的作品”。1863年,在巴黎的年度沙龙大展上,马奈的作品《草地上的午餐》落选了。

明天再接着分享……#美股# #今日美股# #美联储加息# #金融危机# #经济危机#

PS. 1、(几乎)我所有的书都渐渐地转为音频(小说改编为广播剧)(独家)上线了喜马拉雅,已上线了24部(其中,《绝情华尔街》第二部《危机》新鲜上线),多部专辑已进入了各类收听排行榜TOP50:如《归·去·来》广播剧最佳,曾经进入新专辑TOP10(目前在整个喜马拉雅的有声图书进入TOP100,和众多经典名著排在一起),另外,《看懂财经新闻的第一本书》《看懂金融的第一本书》《看懂货币的第一本书》《投资的方法》等进入财经类TOP30……请打开链接订阅收听:http://m.ximalaya.com/gatekeeper/h5-listen-list?albumId=75881160&uid=77781964 

2、一本金融科普之作《看懂金融的第一本书》(再版),销量竟然再次超过了基辛格百岁沉淀之作,有点儿不好意思了(凡尔赛一把)……请打开链接查阅:http://product.dangdang.com/29581403.html 

3、香港书展精选畅销书《超時空拯救》繁体字版新鲜上架,全球发行:https://blog.sina.com.cn/s/blog_5ef1fe090102zr1l.html ……

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