晚间补充：忘了说了，今天已经把前几天入手的新能源组合兑现利润清仓了，主要是没必要建2个激进型的仓位，短线利润不错且技术面也比较高危，兑现了再说。这部分资金暂时持币，额度约为场内资金的10%左右。

盐湖钾肥出走的原因前面讲了几个，还有个担心的是被强制关禁闭。哪天合并进程启动，被关个一年半载的，实在受不了。

目前这个座位暂时有3位候选的兄弟。锡业，宝钛，绿大地，并且今天已经买入锡业+宝钛（未必确定，只是先占个位置）。

锡业，前面分析过很多，主要是看好通货膨胀预期下的稀缺资源的升值空间，断断续续也玩了好几波了，收益很不错，有点儿感情了。目前上升空间保持完好，周线、月线状态也比较有利。相较于铜等普通资源，锡的稀缺性（虽然我国不稀缺）更具有防守能力，而从大经济周期而言极高的PB弹性也是我喜欢的。

宝钛，一直在关注。我特别看好钛金属的未来发展，21世纪注定是空天的世纪，钛注定是21世纪前半业中重要的空天产品核心材料之一，而宝钛则是高确定性的未来几年享受行业收益的最大受益者。中国的大飞机、四代机、航母、未来的战斗机发动机都是钛材料的业绩贡献者，而目前宝钛70%的军品市场占有率有望持续的受益。另一方面，空客和波音的大客机都是史上用钛量最多的，目前拖延到2010年开始交付产品正好对明年的业绩托底。

当然，上述2者目前价格还只是顶端价格的20%，也是可以介入的一个重要理由。缺点就是，升幅已经很大了，随时有可能跟随大盘来个20-30%的大调整，且属于长线看好而短期无业绩支撑逻辑的。对策就是，真跌下来了，有后手补仓的能力。

绿大地，是近几日刚刚注意到的。前面吾家有田、小马等长期关注的兄弟们已经发表了一些分析的精华。我对它的总体印象是和上面的锡业、宝钛正相反：中期确定性比较高，而长期确定性比较低。

由于自身特殊的优势，云南省内的市场吃下来没什么疑问，光这块吃个3-5年也问题不大了，而毛利和ROE也比较满意。作为长期来看，最大的空间肯定来自于全国市场，而花卉市场的要素是土地+拿标。这2点恰恰是地方性企业最有优势的，最具备行政色彩的。因此绿大地如何能突破这一限制，到全国去那地，去拿下标，是很不确定性的。

目前的一个思路，是类似万科那样的在全国找合资的伙伴，土地和关系就现成了，绿大地出资金或者技术，这点看来是靠谱的，但这种模式的复杂程度越高于自己设立子公司分支机构的推广，对公司的运作管理能力要求是比较高的。

再一个，这种企业收自然灾害或者虫害等天灾的影响应该很大吧？而且一旦受灾恢复起来就比较痛苦了，长期投资还真的琢磨下这点。

所以绿大地总体来说是很有吸引力的，目前麻烦的就是估值确实不便宜啊。。。如果有砸下来的机会，我想我会额外再拿些仓位来投的。

也欢迎大家发表看法，或者有更好的标的一起研究。