【第六十一回：赵云截江夺阿斗 孙权遗书退老瞒】

孙权听说刘备已去了西川，想派兵断刘备后路，此事被母亲吴国太听见，吴国太怕此举会伤了女儿，不准孙权妄动。孙权与张昭谎称吴国太病危，派周善前往荆州接孙夫人和阿斗回东吴，意在令刘备拿荆州换阿斗。赵云追赶周善船队，在张飞援助下杀了周善，夺回阿斗。孙权迁居秣陵，治建业，筑石头城，又于濡须水口筑坞，防曹操。操尊魏公，加“九锡”，荀彧从中阻扰，被赐死。曹操率军攻打东吴，要报赤壁之仇，被孙权击败。孙权送给曹操一封书信，曹操收到信后退兵。

【第六十二回：取涪关杨高授首 攻雒城黄魏争功】

见曹操兵退，孙权又想取荆州。张昭献计给张鲁写信，让他进攻荆州；再给刘璋写信说刘备想夺西川。刘备为刘璋抵御张鲁，刘璋以弱兵少粮给备，备怒。这时张松通刘备事败露，全家被刘璋所斩。刘备用庞统计，袭取涪（fú）水关，斩杀守将杨怀、高沛。刘璋派张任等四人在雒(luò)城下寨，黄忠、魏延争破泠苞、邓贤之寨。魏延欲夺黄忠之功，破坏预定计划而战败，黄忠救出魏延，斩杀川将邓贤；魏延设埋伏，活捉泠苞。玄德不杀降卒，放冷苞，泠苞欲助刘璋子决涪水淹备兵，保雒城。

【第六十三回：诸葛亮痛哭庞统 张翼德义释严颜】

玄德防决水，斩泠苞。庞统急于攻取雒城，不听孔明劝告，不思回军，催备进兵。路北被白色的卢马与庞统换乘，庞统至落凤坡，被刘璋部将张任伏兵乱箭射死。玄备哭祭庞统，无心再战，令关平到荆州请诸葛亮。诸葛亮把荆州托付关羽，嘱关公“北拒曹操，东和孙权”。诸葛亮、赵云与张飞兵分两路前往西川，而留关羽镇守荆州。张飞途经巴郡，使“真假张飞”计活捉巴郡太守严颜，严颜坚决不降，张飞钦佩严颜的志气，以礼相待，并且用严颜的部队为先锋，提前到达涪水关。

【第六十四回：孔明定计捉张任 杨阜借兵破马超】

严颜使所管关隘守将尽降张飞。刘备欲攻雒城，劫张任寨而败归，幸为张飞所救。诸葛亮随后也来到涪水关，定下计策生擒川将张任，张任誓死不降，被刘备下令处斩，备取雒城。刘璋接法正劝降书，怒骂法正，使人求张鲁相助。马超兵败入羌，借西羌兵攻打冀城，刺史韦康欲降，参军杨阜苦谏。韦康不听，投降后被杀。马超认为杨阜守义，复用杨阜为参军。杨阜假意投降马超，暗地联络姜叙、梁宽、赵衢，里应外合攻破马超，马超妻小均被杀。马超与庞德、马岱投张鲁，鲁大将杨柏与兄杨松不容马超。杨松又听黄权之言，欲助刘璋攻打备。

【第六十五回：马超大战葭萌关 刘备自领益州牧】

张鲁派马超援救刘璋，马超自告奋勇攻葭萌关欲捉刘备。孔明用计败李严，李严说服费观降备，备得绵竹。张飞与马超连战不分胜负。孔明赶到葭萌关，用反间计，派人前去贿赂张鲁谋士杨松，杨松向张鲁诬告马超欲谋反，使得马超进退两难，刘备趁机劝降了马超。马超愿与弟马岱取成都，刘璋出降，刘备自领益州牧。玄德听赵云劝阻，没把成都有名田宅赐诸官，而是归还给了百姓。孔明治蜀重法，但对法正之横不责，法正自敛。云长欲入川与马超比试武艺，孔明以书安抚云长。