【第六十六回：关云和单刀赴会 伏皇后为国捐生】

孙权命诸葛谨赴成都讨荆州，孔明设计使诸葛谨奔波无获而回，鲁肃定计请云长于陆口寨外临江亭上赴“鸿门宴”，企图杀之，索取荆州。关羽只身领周仓及八九个关西大汉赴宴，鲁肃迫不及待地索还荆州。关羽装醉，右手提刀，左手挽住鲁肃手。鲁肃挣脱不得，吓得魂不附体，暗藏的刀斧手也不敢动手。到船边，关羽才放了鲁肃，拱手而别。鲁肃如疾如醉，半晌缓过气来。操欲起兵南征，从谏作罢，王粲等人欲尊操为“魏王”，荀攸反对，操言其欲效荀彧，荀攸愤疾而死。曹操权倾朝野，汉献帝如坐针毡，汉献帝与皇丈伏完密谋杀曹操，事机败露，伏完全家被杀，伏皇后被曹操处死。曹操逼汉献帝立女儿曹贵人为皇后。曹操率兵西征，想先取汉中，再夺巴蜀，一举夺得天下。

【单刀赴会】东吴屡次讨要荆州未果。采用鲁肃之计，设鸿门宴，埋伏好刀斧手邀关羽来吴国赴宴。关羽轻驾小舟、单刀赴会，只带领十几个随从人员。关羽借与鲁子敬多年未见叙旧为由，拉着鲁肃不放手，互相敬酒。实则以鲁肃为人质。埋伏刀斧手见鲁肃被困，不敢轻易下手。关羽安全脱身。

【第六十七回：曹操平定汉中地 张辽威震逍遥津】

曹操率兵攻打汉中张鲁，操派兵抄追杀曹兵的杨昂、杨任后，得阳平关、南郑。操计收张鲁大将庞德又得东川。杨松受曹操贿赂，献城投降，张鲁降曹操，杨松因卖主求荣被操杀。为维持孙刘联盟，刘备将荆州的长沙、江夏、桂阳三郡还给孙权，请孙权趁曹操在汉中之际兵进合淝。诸葛亮许诺，等刘备夺下汉中后，将荆州之地全部奉还东吴。合淝守将张辽、李典、乐进三人齐心协力，在逍遥津大破孙权进攻的队伍，自此张辽威震东吴。

【第六十八回：甘宁百骑劫魏营 左慈掷杯戏曹操】

曹操撤兵汉中，留曹洪驻守，自己率军队下江南救合淝。凌统奉权命欲败操锐气，与张辽斗不分胜负。孙权部将甘宁带一百人夜至操中军左冲右突，不折一人而回，权深赞之。甘宁射中乐进面门，救出凌统，凌统与甘宁结为生死之交。孙权伤亡甚大，陈武、董袭阵亡，孙权不得已向曹操求和，。曹操见一时攻不下江南，也班师回朝。曹操回许昌后，晋升为魏王，崔琰因阻止曹操为魏王而死。操从贾诩计，立长子曹丕为世子。操于邺郡筑魏王宫。道士左慈来到邺都，施展法术戏弄曹操，曹操大怒，欲处斩左慈，却被左慈的术法吓得一病不起。

【第六十九回：卜周易管辂知机 讨汉贼五臣丧命】

曹操因惊吓而得病，请来平原神卜管辂到许都为曹操占卜，皆灵验，如鲁肃身故以及西蜀来犯等。并预言曹操将会在定军山损一大将。少府耿纪、韦晃、金袆以及太医吉平之子吉邈、吉穆，趁许都正月十五庆赏元宵佳节之际欲讨曹操，不成皆亡。曹洪、张郃领兵到汉中，初战告胜。

【第七十回：猛张飞智取瓦口隘 老黄忠计夺天荡山】

张郃立军令状，攻巴西。张飞出奇兵首战告捷，乘胜追击宕渠山。张郃坚守不出，张飞连日饮酒，给张郃制造错觉。张郃果然中计，出兵劫营，中了张飞埋伏，大败，三座大营被张飞乘虚夺取。张郃求援曹洪，曹洪不肯。使用诱敌深入计策，阵斩雷铜。张飞吸取教训，将计就计，派魏延火烧伏兵，张郃大败，退守瓦口关。张飞见瓦口关易守难攻，从逃难百姓口中知有捷径可抄到瓦口关后。自带五百精兵，在百姓导引下翻山越岭，抄到瓦口关背后，与魏延两下夹攻，终于夺取瓦口关。张郃落荒而逃，投奔曹洪。郭淮劝说下，张郃带兵攻打葭萌关戴罪立功。葭萌关守将孟达迎战，战败，向成都告急。诸葛亮智激老将黄忠挂帅救援。黄忠与严颜奇两下夹攻张郃，一举解围。曹洪派韩浩、夏侯尚增援。黄忠用骄兵之计连败数阵，诱敌深入，突袭大破魏军。张郃等败走天荡山。黄忠乘胜追击，与严颜两下夹攻，夺取天荡山，斩杀夏侯德。刘备大喜，接纳法正建议率大军亲征汉中。在诸葛亮智激下，黄忠自告奋勇，并立下军令状，只率本部三千人去取汉中守将夏侯渊首级。