【第五十六回：曹操大宴铜雀台 孔明三气周公瑾】

操大宴铜雀台奖励文官武将。孙权派华歆往许都，欲挑起曹刘争端，曹操将计就计，加深孙刘两家恩怨。刘备、孔明对来索要荆州的鲁肃说须取得益州后才归还荆州。周瑜虚攻西川，欲借劳军为名实取荆州，但“假途灭虢”之计被孔明识破，四路大军等周瑜部队到来。周瑜箭疮复裂，坠于马下。

【诸葛亮三气周瑜】孙刘联合破曹。周瑜气量狭小，多次设计害诸葛亮而不得。一气：赤壁大战后第二年，周瑜去夺取荆州，在南郡与曹仁大战中了毒箭，却被诸葛亮调赵云趁机先占领南郡等地，周瑜火气攻心，箭伤破裂。二气：周瑜与孙权设下美人计，准备把刘备骗刘备至吴而扣下，逼诸葛亮交出荆州，诸葛亮将计就计，使周瑜“赔了夫人又折兵”，周瑜再次病发。三气：周瑜想用“假途灭虢”之计突袭荆州，又被诸葛亮识破，率兵攻打失败。周瑜被气死前大呼：“既生瑜，何生亮。”

【第五十七回 柴桑口卧龙吊丧 耒阳县凤雏理事】

周瑜接诸葛亮信，写明他所有用心。周瑜仰天长叹：“既生瑜，何生亮!”连叫数声后死去，年三十六岁。瑜临死前上书吴侯荐鲁肃以代已。孔明至柴桑吊丧周瑜，回程中遇庞统，告诉庞统不如意可去投刘备。孙权见庞统貌不出众，不用庞统，鲁肃荐庞统于刘备。刘备因庞统容貌丑陋，派他往耒阳县。张飞去耒阳县视察，发现庞统非凡才能，终使庞统受刘备重用。曹操派人招降西凉州马腾，想让马腾征讨孙权。曹操为笼络马腾，特向汉献帝上表，封马腾为卫尉，并将其家属迁入邺城控制。又拜马超为偏将军，封都亭侯。马腾与黄奎密谋除掉曹操，事情败露，曹操派曹洪、许褚、夏侯渊、徐晃等将率领大军把马腾的西凉军马包围，经过激战，马腾儿子马铁被乱箭射死，马腾与另一个儿子马休重伤被俘，随后被绑至曹操面前。马腾骂不绝口，与马休、黄奎一同遇害。马岱脱逃。

【第五十八回：马孟起兴兵雪恨 曹阿瞒割须弃袍】

操起大兵三十万，径下江南。权使鲁肃求备，孔明叫备作书于马腾之子马超，令兴兵入关，操不敢下江南。马岱回西凉告马超以叔父马腾等被曹操所杀之事。马超为报父仇，又接刘备书信，便与西凉太守韩遂及马岱、庞德等计夺长安，直抵潼关。潼关一战，曹操大败，又脱红袍，又割髯，又扯旗角包颈，几乎丧命。操欲渡河遏马超之后，马超赶曹操下船，许褚和渭南县令丁斐救操脱险。

【曹操割须弃袍】曹军被马超打败，乱军中听见西凉军大叫：“穿红袍的是曹操!”曹操马上脱下红袍；又听西凉军大叫：“长胡子的是曹操!”曹操赶紧提起佩刀割断长胡子：军中有人将曹操割掉胡须的事告知马超，马超令人高声大叫：“短胡子的是曹操!”曹操听后．立即扯起旗角，包颈而逃。

【第五十九回：许褚裸衣斗马超 曹操抹书间韩遂】

操筑土城以拒马超。马超战许褚，许褚赤膊上阵，臂中两箭。韩遂派杨秋与操讲和，曹操用贾诩之谋，离间马超、韩遂。曹操与韩遂在阵前交谈，马超怀疑韩遂。操“改抹”给韩遂的书信，马超愈生疑，超于阵前杀遂不成，反而被操军围困，为庞德、马岱救出，望陇西临洮而逃。韩遂率众投降曹操，被封为西凉侯。操回许都。消息惊动汉中太守张鲁。张鲁想曹操必定会侵犯汉中，不如先派兵占据西川称王。西川财富粮足，人口众多，地势险要，而且西川太守刘璋昏庸无能。益州牧刘璋派张松为使赴许都说操伐张鲁，以解益州之危。

【第六十回：张永年反难杨修 庞士元议取西蜀】

张松准备把西川地图秘密献给曹操，曹操欺负张松相貌猥琐不予礼遇，乱棒打出，痛失西川良机。刘备派部将迎接张松，张松感激刘备之恩，临走前将西川四十一州地理图本献给刘备，愿为内应，共取西川。张松与友法正、孟达约备取川，刘备不忍取同宗基业。经庞统说服，命孔明、云长守荆州，自己与庞统领兵西行，与黄忠、魏延等人一同入川。刘璋不听部下黄权劝谏，引狼入室，迎玄德于涪城。庞统和法正借机密谋除掉刘璋。

【张松献图】张松想说服曹操攻打汉中张鲁，解益州之围。准备把西川地图秘密献给曹操，不料曹操欺负张松相貌猥琐，不予礼遇。张松失望之余把地图献给了刘备，然后又与法正、孟达密谋除掉刘璋。后来刘璋发现张松出卖他．将他杀了。