却说太子自得宝剑，归至官殿，忽闻国王升殿，有传表官奏曰：“今有哥阁国哥里天儿，用毛搭海押兵，统蕃兵五万，杀到俺国。”国王闻奏大怒，即令保驾将军赵士能力总兵，马孟明为先锋，李士级为副将，与蕃军对敌。赵士能谢恩出朝，统兵来到剑关下寨。次日平明，两军对阵，蕃将兀术出马，南军孟明出马。二人大战，马孟明大败，走入关内。次日赵士能亲自督大军出战下关。蕃将毛搭海亦押兵出。自辰至未，南军大战蕃将不过，大败走入关中，紧闭不敢出战。即差人持表奏知定国王。国王接得表章大怒，欲自出征。众臣奏说不可。太子曰：“儿臣若不去，何以计之？”国王问:"我儿有何能退得蕃兵？”太子奏曰：“儿臣不才，前日曾得异人传授宝剑，能令飞沙走石，呼风唤雨，何愁蕃兵。儿臣能一战破蕃兵如风偃草。”国王闻奏大悦，问太子曰：“卿此行要多少兵随卿出战？”太子曰：“不用一人。”国王曰：“蕃将数十员，蕃兵五万，卿奏不用一人，单身而行，孤恐我儿寡不敌众。”太子奏曰：“陛下不必忧虑，儿臣自有分晓。”却有刘飞虎出班奏上：“末将前番未能立威，今求戴罪，为太子殿后助威。”国王准奏。

那太子出朝，直至交剑关，与赵士能相见已毕。来日平明，蕃兵又在关下索战。小军飞马来报说蕃兵围关辱骂。太子吩咐大开关门。一马出骑，手持一把七星剑，单骑杀入阵中，一霎时天昏地暗，飞沙走石，自空而来，一直打向北方。太子身后刘飞虎大将看见，下令众将一涌杀出助战。蕃兵走避不及，手足慌乱，打得头破脑裂，百无一生。可怜五万蕃兵，一个个不能走脱，有诗叹曰：飞沙一起石蒙蒙，雄兵叫苦乱如蜂；云散不闻蕃将语，惟见尸骸满阵中。

但见太子进阵，挥动七星剑，只见飞沙走石，迷乱人眼，蕃兵不知所措，乱了阵脚，刘飞虎与众将乘乱掩杀，霎时间藩兵五万不留一命，一血前耻。太子领众回转朝中。国王升殿，传表官奏说太子得胜回朝。国王大喜，宣进山呼毕。王曰：“寡人天下，非我儿不能保矣。寡人年老，懒理朝政，将禅位与太子。寡人当退入养老宫”国王不顾太子转身，传命大赦天下，宴众群臣。出旨选三十六宫、七十二妃。命太子十五岁登基。

太子听闻即位，不见喜色，心中却记挂那五万蕃兵性命，又记太和山道士所言，“无道者得此剑，杀人如麻，嗜血成性，”自思，无道者怎乘君位，心中苦闷，不觉春去秋来，光阴迅速，又至次年，净洛国元宵放灯，国王升殿，太子出来奏父王，要去看灯。父王曰：“你乃一东宫储君，不可夜出观灯。”太子曰：“既定儿为储君，当体察民情，若有不便，儿扮为民，去看便回。”国王依奏，即着指挥汤伯同太监四名，保太子出朝，去市观灯。太子正出朝门，行不一箭之路，但见：灿烂花灯高挂，笙箫管乐喧天唱。彩娇娥胜天仙，饮乐壶浆欢庆。

太子同汤伯转过南街，见几个饮酒醉人东倒西歪，不省人事。太子又转过北街，亦见几个在花街上孟姐家作乐，二人争风，打将起来。太子又转过东街，又见一人在街上偷人银袋，被人乱打无休，打得叫天叫地。太子看罢，便问左右：“我国民风，自来如此么？”左右皆不敢言语，太子大怒，问汤伯，汤伯请太子恕罪，方敢直言，太后许之，汤伯曰：“自太子即位，宝树不现祥光，自太后退蕃兵，酒色财气始侵民间。”太子听罢，猛然大声叹曰：“如何免得酒色财气四事，则我何必为君？”

归至朝中，忆太和山道士所言，又见民风甚恶，太子终日滴水不进，坐在团上冥思苦想。宫中众太医医治无方，国王升殿，怒责汤伯，遍求良医，医治无果，不出三月，太子不似人形，骨瘦如柴。却说妙乐真人在空中，见太子终日不食滴米，自思若不去点化，度他修行，恐破金身，则难还原矣。言罢，即在云端上摇身一变，又变一道士即下凡来，入见太子。却说太子冥中见有道士立于金阶，太子忙起，不觉身乏，昏绝于床，道士曰：“贫道见汝终日思悟，不进滴水，恐不日必别人世矣。贫道不忍见闻，实欲指殿下免死之路。”太子曰：“如得我国土安定，民心祥和，纵入死路，吾心甘愿。乞师明以教我。”道士曰：“如有真心出家，可即离殿字拜我为师。”太子闻言降阶下拜。道士又曰：“山中苦矣，饥又寒矣。”太子又答曰：“弟子一心求师，不惧生死，何惧寒苦。”道士微笑言曰：“弟子既有真心出家，跟我入蓬莱山。”太子唯唯领命，但见转间已直至蓬莱山中。但只见：桃红柳绿满眼，青山隐隐堪夸，耳听鹤唳猿啼，真乃神仙造化。青松嫩柏屏列，云连山上奇花。岩中瀑泻甚交加，无易万年景价。

真人教太子坐炼之功，恐太子凡心未了，心生一计，言曰：“我今爱食一桃，汝可下山去买来供我。”太子唯唯应诺，即离山中去买桃不题。妙乐真人见太子下山去买桃，即摇身一变，变一美貌年少女子，去街上卖桃。太子见一女子捧桃来，近前问女子买桃。一女子曰：“我此桃乃是一个树只生得一个桃，要卖千两黄金。”太子笑曰：“纵是一树结的，亦不值千金。”别了女子，从四门去寻买红桃，遍处没有。又见那女子又捧桃来，向前言曰：“君勿错过，后会难逢。”太子自思曰：“如其不许，则无桃矣，怎生回得见师父？”遂对女子言曰：“吾身在外，未有千金，侍吾归国往送来之”女子笑曰：“君既肯许归国，妾桃付君，君勿失言。”太子接过桃来欢天喜地自言曰：“若不许他，安得此桃？”喜之不胜。

回至山中见师父，将桃献上天尊。真人变回本相，接过桃来，言曰：“弟之下山买桃，为何破戒？”太子大惊，答曰：“师父是何言也，弟子下山，未有一毫差错，安得破戒之事乎？”真人笑曰：“你曾与女子许归国之愿有乎？”太子答曰：“不敢瞒师父，弟子下山买桃，遍处未有，只有一女子捧有桃卖。弟子向他买，她要弟子与千两黄金才肯卖那桃与弟子。弟子身文不足，当日弟子若不许他，又无桃得回见师父，只得许他归国之事。此弟子出于无奈，安有实心许之？此事明明弟子之谎言，何得为之破戒？”真人又笑曰：“弟子汝迷矣。自古一言既出，驷马难追，安有可谎者。汝今既许那女子归国之诺，前功废矣，又要堕入凡胎。”太子无奈曰：“师父，弟子一心出家慕道，何思复返故国享受？”真人曰：“时机未至，汝先归净乐，仙缘若至，自得来蓬莱，勿得食言，可速归也。”言罢送之。太子招转三魂七魄回朝，完归国之愿不题。却说太子醒来，方知是南柯一梦，时不过一日，欲知后事如何，请听下回分解。