在室町御所的足利将军府宅中，三好三人众和松永久秀的军队竟然袭击了室町幕府十三代将军足利义辉。

将军府内，足利义辉以一人之力抗击那些入侵的敌人，他手握利剑，威武地呼喝道：“想死的人就赶紧过来，我奉陪到底！”十多名敌人逐一冲杀上前，足利义辉拼尽全力厮杀，直至杀得血染衣衫，伤痕累累，但是也被他砍倒了数人，足利义辉咬牙道：“我是名剑士冢原卜传亲手教授的，你们去死的时候好好尝一尝我的武功做礼物进阴间吧！”

那些敌人都有些害怕，但其中一名武士喝道：“我们一个人一个人去，是对付不了他的，我们一起上。”于是便一同冲上去，乱刀挥劈，足利义辉再也无力抗衡，终于被砍得倒在地上，仰天大叫：“混帐，松永久秀，我在地狱等着你们！啊……”最后惨叫声中，足利义辉便一命呜呼，年仅三十岁就丧失了生命。

足利幕府的副管带细川藤孝怆惶地逃出了将军府，来到了奈良与福寺中，这里栖身着足利义辉的弟弟，已经出家入了佛门的觉庆。因为三好三人众与松永久秀并不肯放过任何一个足利家的人，正派人来抓觉庆，所幸细川藤孝先到一步，他对觉庆说：“觉庆和尚，快些逃离这儿吧。”

觉庆惊讶地问：“什么？”

细川藤孝道：“我原是义辉将军的手下，名叫细川藤孝，请您静下心来听我说，义辉将军被三好三人众和松永久秀所杀。”

觉庆听罢，脸色大变：“什么，兄长？”

细川藤孝道：“您在辈份上一定是将军的候选人，所以您的性命也会受到威胁的。”

觉庆道：“我应该怎么办？请你一定要助我脱险。”

细川藤孝道：“对，所以你先和我逃离这儿。”

觉庆道：“我明白了，我马上去换件衣服。”于是便入内换上普通人的服饰，然后便和细川藤孝一起逃离此地。他们走了之后不久，追兵赶来，可是搜不出觉庆的踪迹，无奈之下，只好兵分两路，一路继续追寻，一路回去复命。就这样，觉庆逃离了一乘院，还俗名唤足利义秋，后来又改名为足利义昭。

这时，织田信长准备趁着斋藤义龙已死，攻打美浓，织田信长首先兴兵大举进攻稻叶山城，这时在美浓国中，斋藤龙兴如临大敌，危亡之际，他便派出了美浓三人众中安藤守就的女婿竹中半兵卫去抵御信长大军。竹中半兵卫与一般人不同，他不喜欢习练枪棒刀法，而喜爱阅读兵书，所以年纪轻轻，便已经满腹经纶，尤其精通兵法。他临危受命，巧妙地运用从兵法中学到的知识，以一个“十面埋伏阵”打得信长军队溃退，竹中半兵卫之名便响彻尾张，使织田家的人无不畏惧。

信长经此一败，回去深思熟虑，觉得攻打美浓的关键就是在墨俣这个地方建立一座桥头堡，这样就能在进攻稻叶山城时有一个坚实的后盾。于是，信长把这个任务交给了柴田胜家，可是柴田胜家的苦心经营却被美浓派来的奇袭队一再破坏，始终未能建成这座桥头堡。

柴田胜家回见信长，向信长请罪，信长恼道：“佐久间失利，连你也失败了？连一个城堡也无法建好，真是没用的家伙！”

佐久间信盛道：“主公，那个地方实在很难站稳脚跟，所以……”

信长摆手打断他的话语，并问道：“有没有人自告奋勇去完成这个任务？”

话音刚落，就听见室外有人道：“主公，我愿意去。”接着就见木下藤吉郎走了进来，在信长面前跪下道：“请主公把这个任务交给属下吧。”

信长道：“原来是猴子。”

木下藤吉郎道：“属下一定完成任务。”

织田信长道：“如果失败的话，你应该知道后果是什么？”

木下藤吉郎道：“我很明白，我猴子的命，要死要活听任主公处治。”

柴田胜家喝道：“不要耍贫嘴，如果失败的话，你的脑袋是会搬家的。”

织田信长却笑道：“嘿嘿，有意思，猴，你就去试一试吧。”

木下藤吉郎立刻道：“是，多谢主公委以重任。”

木下藤吉郎接下了这个任务，便去找来弟弟木下小一郎和他的好朋友蜂须贺正胜一起协助。藤吉郎利用流水把木头运到墨俣，省回许多的时间，利用最短的时间把城堡筑好，同时任用蜂须贺正胜率领游击部队挡住美浓军的奇袭，结果真的被他完成了这个艰巨的任务，一天之内完成了这座桥头堡的建设，这座城后来被人称为“一夜城”。经历此事之后，木下藤吉郎开始得到了织田信长的重用。

当筑好城堡之后，与墨俣城相接的岩村城城主安藤守就感到情况大大不妙，可是身为斋藤家家督的斋藤龙兴仍然夜夜笙歌，不知威胁已经逼近，安藤守就立即到来，向龙兴直言相谏，可是龙兴全然听不进去，更将安藤守就囚禁起来。竹中半兵卫得知消息后，为了营救岳父，便亲自来到稻叶山城，请求龙兴释放安藤守就。但是没有想到，斋藤龙兴反而一番言语羞辱了半兵卫，半兵卫只得忍气吞声，退回菩提山城。过了一段时间，安藤守就才得放回。

安藤守就被放回之后，竹中半兵卫立即前来相见，并向安藤守就提出一个惊人的计划——夺取稻叶山城。因为竹中半兵卫再也无法忍受龙兴的冥顽不灵，决定兵谏斋藤龙兴。安藤守就也同意了他的这个办法。竹中半兵卫以探视身为稻叶山城中作人质的弟弟之病况，而假借送医送药的名义，把人马和武器分批运入城中，到了半夜，城中突然响起警号，半兵卫以十六人营造出大军来犯的假象，使得城中大乱，连斋藤龙兴也吓得慌乱中化妆成妇女逃亡出去。安藤守就也立即派军队接应，迅速地占据了稻叶山城。

信长接到美浓事变的消息，赶紧派人出使美浓，求见竹中半兵卫，对他说，如果他肯加入织田家，便把半个美浓国交给他管治，却被半兵卫一口拒绝。而且过了不久，半兵卫就把稻叶山城交还给斋藤龙兴，声明自己只是为了进谏龙兴振作才采取这次行动，并非存心谋反，随后便隐退于菩提山城。这一场风波吸引了刚刚得到织田信长信任而提升的部将木下藤吉郎的关注，他对于这个能拿下稻叶山城又放弃稻叶山城的人非常感兴趣，有意把他招揽至旗下，于是便乔装改扮，孤身深入美浓，来到菩提山城，亲自拜访半兵卫。

初时，竹中半兵卫并不理睬藤吉郎，但是藤吉郎却仿效三国刘备的三顾之礼，一再拜访半兵卫，晓以利害，终于使得半兵卫感到藤吉郎的真诚，于是最终决定出山，成为藤吉郎的军师。藤吉郎便引着半兵卫回到尾张，织田信长十分高兴，本欲留半兵卫在身边，但半兵卫坚持要跟随藤吉郎，信长也不勉强，就让半兵卫当藤吉郎的参谋，藤吉郎再三拜谢信长。

与此同时，改名为足利义秋的觉庆来到了越前朝仓家的一乘谷城中落脚。足利义秋亲自拜访朝仓义景，朝仓义景道：“像我们这种乡村小地，能得大驾光临，我深感荣幸，请你能在这儿舒畅地住上一段时间。”

足利义秋道：“嗯，我很高兴，但是，我不可以在这儿逗留太久，我如果能上京都，就会马上成为将军。但是，京都的三好和松永他们是不会让我上京的，而且会从中作梗不让我就任将军一职。如果我不能赶快回去，他们就会把堂兄义荣扶上将军宝座。所以我希望能借助你们的力量将那帮贼人赶出将军府，未知朝仓大人是否愿意和我一起上京呢？”

朝仓义景道：“这……不用那么急，冬天快到了，还是等到明年春天，积雪溶化以后再说吧。”侍候一旁的明智光秀心中却在想：“如果我能陪着将军上京，那么我的志向就能实现了。”他的心中有一个信念，就是希望能借助幕府的声威，达成自己的野心。

话说织田信长眼见调略竹中半兵卫成功，便开始筹谋攻打美浓之事，他想到信浓的武田家和近江的浅井家可能会派兵支援斋藤龙兴，于是便想出一个办法来，当即命人召妹妹织田市到来。

不一会儿，织田市来到议事厅中，向信长问：“哥哥，您叫我来什么事？”

信长问：“阿市，你今年多大了？”

“今年十七岁了。”

“为了织田家，你愿意嫁给近江的浅井长政吗？”

织田市没想到信长会有此一问，先是怔了一下，但很快就回答：“我明白了，一切听从哥哥的安排。”柴田胜家在旁听见，心中不由有些沮丧，因为他对织田市早已暗恋多时，可是现在彻底地打破了他的幻想。

织田市被称为当时的绝世美女，为了织田家而嫁给了从未谋面的近江浅井家家督浅井长政，使得织田家和浅井家建立同盟关系，为织田家清除了进攻美浓的一大障碍。

此时，在织田家诸位重臣中，最为受到重用的是柴田胜家和丹羽长秀，尤其是丹羽长秀，非常得信长的信任，信长甚至把庶兄织田信广的女儿嫁给他，在接下来攻打犬山城的战斗中，丹羽长秀策反了对方两名城主，使织田信长攻陷了犬山城。随后在河野岛之战中，织田军受到重大打击，信长痛定思痛，再次让丹羽长秀来谋划策略，丹羽长秀便向信长提出一个方案，就是招降“美浓三人众”。织田信长便把此事交给丹羽长秀全权负责，丹羽长秀就找来木下藤吉郎合作，因为他知道藤吉郎部下的竹中半兵卫，绝对可以把美浓三人众调略过来。

果然不出所料，经过竹中半兵卫的精心策划下，真的把美浓三人众成功策反。

不久，木下藤吉郎从墨俣派来使者，向织田信长禀报道：“由竹中半兵卫用计调略，已经取得稻叶一铁、安藤守就、氏家卜全三人答应为我们里应外合。”

织田信长当即大喜道：“好，时机已经成熟，现在是夺取稻叶山城的时候了。”于是便传令挥军直指稻叶山城。