安史之乱后期：邺城战役后唐朝形势再次危机，兵力损失严重，李光弼接替郭子仪任统帅，退守河阳。史思明攻占洛阳后北返范阳，主要是配合奚族攻平卢军，北方都被史思明控制。回纥可汗与太子都亡故，少子登里可汗即位，甚至要让唐公主殉葬，与唐朝关系开始疏远。9月史思明渡河攻占洛阳后，与李光弼对峙交锋，李光弼善于防御战，多次打退叛军进攻，稳定了战局。朝廷任命王思礼守太原，760年初李光弼为太尉、王思礼为司空。西部党项人迁入朔方郡，李辅国任元帅行营司马后，节度使都出在他门下，朝廷用韦伦不成，李任用来瑱。执政宰相是苗晋卿，财物由刘晏负责。史思明以周挚为宰相，将领有阿史那承庆、李归仁、田承嗣、薛嵩、张忠志等。八月唐朝以卫伯玉为神策军节度使，多次打退叛军对陕的攻势，神策军声望日高。凤翔节度使崔光远破羌浑十余万，破党项，西北形势稳定。江南发生刘展之乱后，派田神功前往平定。史思明集中力量与李光弼争战，几乎没有向南用兵，朝廷欲用久居散地的郭子仪帅七万征范阳，鱼朝恩阻止。李光弼、郭子仪虽先后任副元帅，但军事实权基本是先后任元帅行军司马的李泌、李辅国、程元振、元载掌握，李郭实际担任的往往是方镇节度使的战区司令职务。761年二月李光弼被鱼朝恩等上奏逼迫出战，在邙山被史思明击败，唐朝形势一度又危机，在史思明等在内乱中被杀后才扭转。叛军中的高级将领多数都不听史朝义指挥，派军作战多不利。西川段子璋叛乱被节度使崔光远和李奂平定，唐军与史朝义陷入对峙，江淮饥荒严重，派李光弼镇守江淮等八道。十月元载代刘晏管财政，他是李辅国亲戚，刘晏是程元振同党，李辅国和张皇后两派开始争权。762年正月李光弼收复许昌，史朝义军谢钦渡淮攻至申州，被召回救援汴州。四月唐玄宗、唐肃宗病故，宫廷争权中李辅国杀张后专权，唐代宗即位，诏李泌入朝。河中等地朔方军乱，封郭子仪为汾阳王前往安抚。程元振接替李辅国任元帅行营司马，李泌任翰林学士，唐朝形势开始扭转。李泌虽然没再任元帅行营司马，但是他的战略思想和才能无疑影响了代宗，翰林学士负责制诏地位上升，代宗早先与李泌关系就很好，程元振虽然更跋扈专横，但他有权谋，众节度使都畏惧他，至少在当时能震慑众将，不至于像后来发生军阀割据。